2011年是“十二五”的開局之年，亦是三網融合試點階段的第二年。技術融合、業務融合、市場融合、終端融合正在推動產業融合在方方面面展開，云計算、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術亦在推動智慧生活逐漸走進尋常百姓家庭，在產業融合和新一代信息技術的驅動下，數字電視產業結構升級和業態創新速度加快，機頂盒產品作為數字家庭的承載終端，市場孕育著巨大的成長空間和發展機遇。

    據格蘭研究對國內30余家主流機頂盒企業及近500家主流運營商采訪后得出的綜合數據顯示：2011年中國制造的機頂盒總出貨量保持持續平緩增長態勢。2011年前三季度，我國有線數字電視機頂盒總出貨量達到2234.8萬臺，相比2010年同期同比增長4.24%。預計2011年年底，我國有線機頂盒市場保有量將達到1.12億臺。

    在市場競爭方面，機頂盒廠商均穩步前進，一線機頂盒廠商依舊保持領先優勢，創維、長虹、銀河、同洲、九洲、九聯等企業繼續領跑市場。浪潮、博尚、帕諾迪等企業發展勢頭強勁，成為行業有力競爭者。

    2011年，我國有線數字化穩步推進，格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國已有222個地級市完成或基本完成有線數字化的整體轉換工作，占我國339個地級市的66.67%。我國尚未啟動整體轉換的地級市僅有34個，主要集中在河南、四川兩省。整體轉換的重點逐漸向縣級及廣大農村地區轉移，機頂盒市場分布范圍將進一步擴大。

    有 線  高清雙向引領潮流

    2011年，我國有線高清機頂盒進入市場發展期，高清機頂盒在高清二次整轉和直接高清整轉的促進下，市場發展速度加快。

    高清二次整轉：在北京、深圳、江蘇、廣西、重慶等主流有線運營商的帶領下，已完成標清整轉的有線運營商紛紛啟動“高清二次整轉”。直接高清整轉：在濟南、金華等直接采用高清機頂盒整轉的影響下，包括聊城在內的更多城市均直接采用高清雙向機頂盒進行有線數字電視整體轉換工作。格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量達到598.8萬臺，相比2010年年底，增長幅度高達99.20%。

    市場極高寡占

    2011年，我國有線高清機頂盒出貨比例顯著提升。2011年1～9月，我國有線高清機頂盒出貨比例占總出貨比例的13.34%，而自高清機頂盒有出貨以來截止到2011年9月底，我國高清數字電視機頂盒保有量累計達598.8萬臺，占有線機頂盒總保有量的5.08%。格蘭研究調查顯示，國內有線市場上，高清機頂盒產品主要有創維、同洲、長虹、九洲、銀河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

    高清機頂盒市場屬于極高寡占型。在高清機頂盒市場份額方面，創維以36.57%的市場占有率繼續領跑市場，其次是長虹、同洲、銀河三家，高清機頂盒市場占有率分別為9.69%、9.69%、9.19%，前四大機頂盒品牌有線高清機頂盒累計市場占有率達到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、內特、佳彩等高清機頂盒在2011年也有良好表現。綜合考慮前四位和前八位高清機頂盒品牌的累計市場占有率得知，目前高清機頂盒市場的行業集中度暫時屬于極高寡占型。

    在寡占型高清機頂盒市場上，每個廠商在市場中都具有重要的地位，并對產品價格具有相當的影響力。

    格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，創維高清機頂盒的累計出貨量達到219萬臺，主要為高清互動機頂盒。北京是創維最主要的高清出貨地區，另外創維在江蘇、廣東、河北、山東聊城等地均有較多出貨。

    長虹一直致力于高清機頂盒產品領域的研發工作，在堅實技術后盾及以前標清整轉積攢的市場基礎上，2011年厚積薄發，自從去年中標北京、濟南高清整體轉換項目后，2011年進一步擴大市場份額。目前長虹高清機頂盒主要發往北京、濟南、江蘇、四川等地。

    同洲在高清機頂盒領域起步較早，截至目前已和深圳、重慶、江蘇、山東、廣東省等地有線運營商建立良好合作關系，高清機頂盒出貨量穩步增長。

    銀河2011年在有線高清機頂盒領域，表現可圈可點，江蘇省、吉林省、黑龍江省等地成為其高清主戰場，隨著江蘇、吉林兩地有線運營商大力推廣“高清二次整轉”，銀河高清機頂盒出貨量將迅速增加。

    博尚2010年正式進入中國有線數字電視市場，成功創造高清整轉“金華模式”，截至目前，有線高清機頂盒出貨量已突破40萬臺。

    在三網融合大背景下，有線運營商雙向網改提速，有線雙向網絡覆蓋范圍逐年遞增。有線運營商發展業務更加注重規劃，如網改技術選定后，直接為用戶提供內置(符合接入網技術方案的互動模塊)機頂盒，既可以一步到位地做好家庭接入工作，又可以降低整體部署成本。

    內置互動得到推廣

    目前我國有線雙向機頂盒主要有RJ45接口、內置Cable Modem、內置EoC三種類型。機頂盒類型應用與雙向網改技術緊密相關。例如目前有線運營商雙向網絡接入網改造主要選用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三種網改技術方案，只帶RJ45接口的互動機頂盒更加靈活，可適用于多種網改技術方案，占據市場主導位置；CMTS技術方案相對成熟，技術標準統一，是最適合HFC網絡的網改技術，啟動雙向網改較早的地區大部分選用此種網改技術方案，并且招標內置Cable Modem機頂盒。

    在RJ45接口、內置Cable Modem、內置EoC三種類型機頂盒中，RJ45接口的雙向機頂盒應用最為廣泛。格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國內置Cable Modem的雙向機頂盒的出貨量已經超過300萬臺，內置Cable Modem機頂盒的出貨量已大于外置Cable Modem的出貨量，目前北京、重慶、深圳、江蘇等地招標的高清雙向機頂盒均內置Cable Modem。受EoC技術方案不統一限制，有線運營商在部署內置EoC機頂盒時相對謹慎，市場尚未形成規模，機頂盒價格較高，目前內置EoC機頂盒只有江蘇省有部分應用，普及尚需一定時日。

    內置互動模塊的雙向機頂盒更加方便業務捆綁，提升用戶黏度。隨著內置互動模塊的雙向機頂盒出貨量不斷增加，內置互動模塊(CableModem/EoC)機頂盒相比只帶RJ45接口的雙向機頂盒+外置CableModem/EoC更具價格優勢。基于以上優點，內置互動模塊(CableModem/EoC)機頂盒將逐步得到應用推廣。