進入2023年，OLED顯示行業進一步向“技術活力高”、“市場活力弱”的格局轉變。大屏君觀察到，一方面是惠科、維信諾祭出了光刻圖形化路線圖；另一方面是三星、LG的OLED彩電銷量低迷，且其計劃內的8代IT線一直處于“磨洋工”狀態。

    即OLED顯示發展，似乎面臨了一個“新技術”高于“新市場”的特殊時刻。業內亦有很多人士認為，這或許是“我國企業實現對韓系超車”的機會。

    市場，有點不給力的OLED行業

    根據CINNO Research統計數據顯示，2023年第一季度全球AMOLED智能手機面板出貨量約1.4億片，同比下滑11.4%，環比下滑39.0%。

    奧維研究數據顯示，2022年全球OLED電視出貨670萬臺，同比增長3.2%。這在2022年行業增加了三星作為上游面板供應商的局面下，可以說是嚴重低于預期的增長。且一年六七百萬臺的量和全球彩電一年2億臺的規模比依然掀不起大風浪。

維信諾光刻圖形化OLED樣品

    除了手機和彩電兩大傳統場景，大屏君注意到被寄予厚望的IT用OLED市場也出現了“熱情放緩”的態勢。例如，根據TrendForce發布的最新調查報告顯示，2023年第一季度全球筆記本電腦出貨量約為3300萬臺，同比暴跌了39%。再例如，蘋果在最近的季度財報電話會議上報告稱，Mac收入同比大幅下降，從104億美元（當前約719.68億元人民幣）降至72億美元（當前約498.24億元人民幣）——這被認為是妨礙蘋果MAC大規模導入OLED的重要因素，因為OLED是高成本部件：銷售本就下滑，還大幅增加成本，不是明智之舉（整個IT行業都是同樣的邏輯）。

    對于OLED顯示整體市場，行業也是看淡的：市場研究公司DSCC 預測，今年全球OLED 銷售額為387億美元（約合人民幣2664億元），比2022年下降7%；預計出貨量將下降 1%。

    “IT、手機、TV消費都進入低谷周期，不利于新技術產品推廣”，大屏君覺得，這是目前OLED市場表現不佳的主因。同時，OLED產品成本下降緩慢，尤其是中大尺寸較液晶產品價格高出眾多，也是妨礙其快速成長的關鍵。

    技術，創新不斷也會阻礙投資的決定性

    即三月份，傳出我國企業惠科與日本JDI合作，準備上馬“大尺寸光刻圖形化OLED面板線”之后；四月份，我國企業維信諾亦發布了以光刻圖形化為基礎的維信諾智能像素化技術（Visionox intelligent Pixelization），簡稱ViP。

    光刻圖形化技術，可以解決至少三個問題：第一是，不需要使用FMM（Fine Metal Mask 精細金屬掩膜版），大量節約FMM材料帶來的成本；第二是，規避在大尺寸上，如8代線等IT和TV場景面板線上FMM應力形變，導致制作困難的問題；第三是，傳統OLED面板像素精度依賴于FMM精度，ViP技術則可以不依賴其它耗材靈活調整像素尺寸和精度，實現分辨率“自由”。當然，大屏君要強調，光刻圖形化OLED技術依然繞不過“蒸鍍”工藝。后者也是OLED產品高成本和大尺寸化的技術難點之一。這也是，另一些企業如華星光電看好印刷OLED技術的原因：印刷技術不需要FMM，也不需要蒸鍍，但是目前印刷OLED技術在可視角度上不滿足應用需求。

    除了我國企業的以上努力之外，韓國企業三星和LG的OLED創新發明也不少：例如，LG在大尺寸OLED上的彩色化技術，采用白光OLED+彩色濾光膜（WOLED技術），就是降低技術難度和成本的選擇。

    2022年三星開始全面投入量產的QD-OLED技術亦有兩個重大的技術創新：其一是，彩色化采用藍色OLED+紅綠QLED材料實現；其二是，QLED材料涂覆成膜和圖形化采用“印刷技術”實現。——這也是印刷顯示工藝首次大規模的量產實踐。

    由以上分析可見，目前OLED顯示，尤其是面向IT和TV的中大尺寸應用，具有嶄新的圖形化（光刻或者印刷）、嶄新的彩色化、嶄新的成膜技術在開發。大屏君認為，這至少說明三個問題：第一，現有的面向手機為主的OLED量產工藝，對于大尺寸市場水土不服；第二，行業企業看好OLED在IT和TV市場的未來，愿意投入更多資源開發相應技術；第三，IT和TV市場OLED顯示的技術路線，沒有形成“統一認知”，每一條技術路線都依然有困難……

    而對于技術路線未統一這一點，大屏君覺得，其必然影響行業企業在“量產”線上的投資決心。后者將進一步推遲IT和TV市場全面OLED化的進程。

    OLED的難，或許是我國面板企業的“好消息”

    5月份消息，根據韓媒TheElec報道，三星顯示（Samsung Display）和LG Display兩家面板企業均未訂購第8代生產線所需的關鍵設備。即三星和LG的IT用面板線的建設規劃還沒有最后落地。原因無他，依然是大客戶蘋果的產品銷售不及預期，采購計劃缺乏確定性。

    同時，結合大尺寸OLED在TV市場的滲透率增長緩慢，大屏君認為，這或許不是壞事情——至少對于我國面板企業而言不是壞事情。眾所周知，我國面板企業在液晶面板和面向小尺寸的手機等市場的OLED面板上“進入市場的時間”要晚于韓國企業。后發的確是更具有技術和需求上的確定性，規避了風險；但是大屏君覺得，后發也會限制企業的“市場能力”、“行業地位”，失去技術領先者的超額收益。

    而在硅基OLED和柔性OLED制造上，我國企業的率先投資已經嘗到了甜頭，實現了投資、產能和技術的領先。現在中大尺寸上，我國企業也面臨類似的機遇：即惠科、維信諾看好大尺寸OLED的光刻圖形化新工藝、華星光電看好印刷工藝，本質就是想通過“新技術+新需求”的組合，實現“面板技術戰略”上的“超車”。

    而應用更多的新技術，可能在產品性能和成本上占據競爭的制高點。例如，維信諾表示，ViP技術使AMOLED有效發光面積（開口率）從傳統的29%增加至69%，也可使像素密度提升至1700 ppi以上，配合維信諾Tandem疊層器件，較FMM AMOLED可實現6倍的器件壽命或4倍的亮度。這項新技術還可以在不改變設計、不增加成本的情況下，屏下傳感器透過率較FMM工藝提升1倍，使屏下攝像技術從底層全面革新；并解決蒸鍍時子像素之間混色問題及低亮度驅動時子像素之間串擾問題，進一步讓AMOLED清晰度、色彩表現、均一度等顯示效果優勢充分釋放。

    在維信諾看來，ViP技術是大小通吃、各方面都進步、設備上采用既有裝備，理論上成本也更低的“完美”技術。目前，維信諾稱ViP技術已經實現中尺寸樣品的點亮，并在合肥進行“量產準備”。大屏君認為這個中尺寸樣品應當是“平板電腦或者NB屏幕尺寸”的產品。這與維信諾“OLED顯示產品做小望大”的戰略是相一致的。

    同時，另一家與日企JDI合作光刻圖形化的企業惠科，此前沒有OLED面板制造能力。在中小尺寸OLED競爭激烈，具有飽和傾向的背景下，如何布局OLED產業鏈就成了惠科的難題：是走別人走過的路，一上來就進入手機紅海；還是發揮后發優勢、直接面向中大尺寸，至少是IT用8代線的藍海，是一個戰略選擇題。顯然，目前的信息表明，惠科偏向于后者。

    綜上所述，大屏君認為，OLED顯示現在，在市場上遇到的問題，不妨礙行業對這一技術的長期看好。尤其是新技術輩出的時刻，更是賦予了后發企業“技術性領先超越”的可能。用新技術，在中大尺寸市場“搏一把”，也許是我國面板企業在OLED競爭的后半程，超越韓系企業的重大機遇。