眾說紛紜，集思廣益。

    回顧2011年平板顯示行業大事要事，從國際到中國，液晶時代已經到來。一場從技術到產品再延伸到商業模式的變革正往深縱處發展，大小企業無一例外均卷入到這場變革中，一同經歷這個對面板產業而言最好又最壞的時代。身處其中的他們，將如何針對改變產業過去與未來的一系列論題，展開多元化的思考呢？現在就讓我們坐下來暢享這場討論盛宴吧！

    本期廠商嘉賓：友達光電、京東方、深圳天馬、誠志永華、日本顯示器（Japan Display）；

    本期行業機構嘉賓代表：群智咨詢、臺灣電子設備協會、廣東平板顯示產業促進會、DisplaySearch

    論點1：日本中小尺寸面板業務合并的影響

    由東芝、日立制作所和索尼三家公司的中小型面板業務，并日本產業革新機構合并重組成立的新公司“日本顯示器”，正在快速推進成立前的準備工作。新公司將成為全球第三大中小尺寸面板生產商。

    日本顯示器（Japan Display）：如果不能成為技術導向型公司，日本顯示器就失去了存在的價值。日本的優秀技術得益于上流裝置產業和材料產業的技術實力，而在銷售業務方面并不突出，如果放任目前的狀況發展下去的話，日本的優勢可能會消失殆盡。所以我們希望能打破這種局面。

    通過合并三家公司，我們能擁有3倍的研究開發人員和3倍的設計人員。并且具備了能夠將合并前各公司無法完成的開發項目重新提上日程的能力。我們將全力致力于研究開發。雖然總部機構和普通間接部門會堅決推進精簡體制，但開發不一樣。我們打算進一步強化因資金和資源較少而未能著手的項目。另外，推動未來創新的基礎技術包括有機EL、MEMS以及柔性顯示器技術等。

    天馬：我們認為，合并的目的是讓各方能夠得到一加一大于二的效果：通過技術、產能、客戶資源等的共享得到更大程度的水平提升。但是應該注意到合并的三家企業所擁有的產能其實很大部分是重復的，例如他們都采用舊的面板生產線，而且都在4.5代線以下，那么即使合并了產生優勢也不明顯。客戶資源方面結構可以互補但同樣優勢不明顯。如此一來，我們覺得首先受影響的會是臺灣以及韓國的部分廠商，而對我們的影響在臺灣和韓國之后可能會產生，嚴重性暫時不予預計。

    從此次合并我們也可以發現，行業內大部分合并其實都沒有發揮出應有的效益。合并本身肯定會有一段陣痛期，有的過了之后可以發揮很好的作用、產生更大的效益，但是有的過后“痛”依然存在，不能夠很好的磨合，也無法把作用最大化。按個人理解，一家企業的20%并另外一家企業的80%比較容易融合。

    論點2：中小尺寸面板是否會面臨產能過剩

    在各種終端應用的需求持續推動下，2011年中小尺寸面板的發展形勢較好，調研機構預估明年中小尺寸面板還會保持兩位數的成長。然而未來，中小尺寸面板是否會面臨過剩？

    日本顯示器：我們最大優勢是技術實力，高精細、廣視角技術是臺灣廠商所不具備的。而且，生產高精細面板需要投入資金將a-Si生產線轉換成LTPS生產線。就目前的經營狀況和技術實力來看，臺灣廠商都很難滿足新投資。韓國廠商也在大尺寸面板業務方面苦苦掙扎，無暇顧及LTPS生產線。而且，將a-Si生產線轉換成LTPS生產線需要時間。

    對客戶而言，顯示器本身就是重要的附加值。客戶并不想使用標準品。為了使自公司的最終產品獨具特色，顯示器本身也必須實現差異化。智能手機目前是戰略商品。以前CPU和OS能夠實現差異化，而現在顯示器則擔負著更巨大的作用。市場并非只通過低價和大量生產即能占領，韓國和臺灣的面板廠商不會輕易地就將生產線轉換成中小尺寸面板生產線，從這種意義上來說，產能過剩言之過早。

    京東方：公開數據表明，2010年我國生產手機9.9億部，占全球總產量的69%；生產筆記本電腦2.46億臺，占全球生產量一半以上。DisplaySearch數據顯示，2011年全球手機需求總量約為12億部。隨著新需求和新應用的增長，中小尺寸液晶面板的需求將會在較長時間內保持增長態勢。

    至于產能是否過剩，要看整體市場供求。用6代及以下的生產線來切割中小尺寸，是目前面板廠通行的做法。換而言之這一塊的供需關系某種程度上可以通過產線的產品結構調整來實現的。當然，如果大尺寸市場需求依然低迷的話，將會使各面板企業產能向中小尺寸轉移，這將導致中小尺寸面板過剩。

    （《平顯時代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！）

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合并、過剩、突破、本土化、新動力(2)

    群智咨詢：目前中小尺寸特別是中尺寸（7~11英寸）的需求旺盛，Witsview數據顯示，平板電腦用中尺寸市場規模2012年為8470萬臺，同比增長62%，2012年同比增速則下降到33%。越來越的廠商轉移過剩產能投入中小領域，近兩年中小尺寸仍將保持高速增長，目前5代線幾乎100%轉投中小尺寸，甚至夏普將采用8代和10代部分產能生產中小尺寸面板，這一舉動將給供應面投下過剩的風險。

    Displaybank：當前，大尺寸面板供給過剩帶來整體TFT-LCD產業的變化。整體產業進入成熟階段，在供給過剩的情況下企業收益率降低，因此不得不進行產業結構調整。自2000年開始，近10年間帶領LCD產業的三星、LGD、 AUO、 CMI、 Sharp也都進行了事業結構調整。

    中小尺寸面板借力于近期比較熱門的智能手機、Tablet PC以及信息通信環境變化（DMB、LTE等）需求，主要尺寸上尚未出現供給過剩的情況。然而一旦這樣的變數減少，隨時都將面臨供給過剩的局面。

    論點3：中國大陸本土高世代TFT-LCD生產線的突破

    隨著京東方和華星光電的8.5代液晶面板生產線投產，中國大陸高世代TFT-LCD生產線終于獲得突破。但同時，2011年行業景氣普遍下滑，面板巨頭紛紛轉向未來技術，中國本土的TFT產業機遇已經過去了嗎？

    京東方：近幾年在國家和相關地方政府的大力支持下，加上國內面板企業的努力，特別是2011年6月京東方8.5代線的投產，結束了中國大陸大尺寸液晶顯示屏完全依賴進口的歷史，在我國平板顯示產業乃至電子信息產業上具有重大戰略意義和深遠影響。

    液晶面板是新一代電視、電腦和手機等顯示終端的核心部件，該產業的發展，對于解決我國電子信息產業升級，促進本土整機企業的轉型與技術進步，特別是促進屏與系統的技術整合，數字高清和下一代互聯網時代的4C融合，核心競爭力的全面提升等均具有極為重要的意義。

    德國默克：世界已經逐漸把關注的焦點移到了中國，包括液晶面板產業。確切地說，中國是電視機的主要生產國。我們在中國成立液晶材料應用實驗室，并準備在將來進一步部署戰略，讓本土面板生產商有能力承擔并滿足很大一部分的供貨需求。據有關數據顯示，由于電視機的銷售已經顯現了恢復的跡象，液晶電視面板的價格預計在2012年第二季度反彈。所以，我們有信心在良好的市場趨勢下，中國的LCD行業將保持穩步發展。

    群智咨詢：本土廠商在2010年第三季度實現了第一座6代線量產，2011年第三季度實現第一座8代線量產，這對中國產業界而言是個很重要的突破。中國TFT產業經過8年的積累終于實現了完全的本土化制造，這代表著中國自有面板技術趨于成熟，當然也標志著產業鏈本土化剛剛開始。不能說TFT產業的機遇已經過去了，只能說中國TFT產業興起的時候正好碰到全球性的經濟問題，供需失衡嚴重導致了產業利潤下降。TFT技術在不同層面包括光學、機構等應用方面，仍有很多成長空間。比如PID應用領域（應用于商業服務、金融和工業生產領域的信息發布和視頻監控顯示應用），我們研究發現，LCD PID市場呈現規模小高增長的特征，中國LCD PID市場2011年三季度總出貨量為34.9萬臺，環比增長71%，出貨規模才相當于消費市場的2.1%，市場潛力巨大。更重要的是，由于工藝上的相似性，TFT制造經驗是下一代顯示技術開發和量產不可或缺的。

    （《平顯時代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！）

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