多項扶持政策有望出臺

    在經歷3年低谷后，2012年平板顯示市場全面回暖。國家發改委有關負責人透露，2012年國內液晶顯示面板的銷售收入預計將突破400億元。而行業龍頭京東方也發布業績預告稱，在連續六個季度虧損后，公司2012年有望盈利1億元。

    業內人士指出，由于2013年智能電視、智能手機、平板電腦的市場增長幅度仍然很大，而當年基本沒有新增的高世代線投產，因此，顯示面板行業將繼續保持增長態勢。

    在政策扶持方面，國家發改委、工信部等部委均表態，將研究制定新政策，支持企業技術創新，培育能夠進入世界前三的龍頭企業。

    平板顯示產業的下游用戶涉及到手機、電腦、電視、汽車電子等領域，隨著信息化和人民生活的深度融合，平板顯示行業市場空間巨大。目前，平板顯示產業已經被確定為國家戰略性新興產業重點領域。

    國家發改委高技術產業司司長綦成元在2012年年底的中國平板顯示產業論壇上表示，當前，我國平板顯示產業在生產規模、技術、配套產業鏈等方面與國際先進水平相比還存在著一定差距，特別是帶有突破性、引導產業發展的核心技術仍然還很不足。為深入貫徹落實黨的十八大精神，大力發展戰略性新興產業，國家發改委將繼續會同有關部門重點做好以下幾個方面的工作：

    一是繼續完善平板顯示產業發展政策。2013年國家發改委和工信部將對《2010-2012年平板顯示產業發展規劃》執行情況進行進一步的評估，在此基礎上繼續研究制定下一步支持平板顯示產業發展的政策。

    二是繼續做強TFT-LCD產業。我國是全球彩電產業大國，對于TFT-LCD顯示屏需求量巨大。未來一個階段，TFT-LCD仍將是平板顯示的重要領域，“十二五”期間我國仍要穩步發展TFT-LCD產業，努力提高核心關鍵技術，完善產業配套，滿足市場供應需求。

    三是積極發展OLED產業。OLED是業界公認最具潛力的顯示技術，正處上升期，發展前景非常好。下一步，國家發改委等部門將繼續重視和加強對于OLED產業的引導和扶持。一方面要鼓勵TFT-LCD面板生產企業基于現有生產線和生產技術為發展OLED做好技術儲備，適時向OLED產業過渡；另一方面要鼓勵有條件企業強化技術開發，加快OLED生產線的建設。

    四是培育骨干企業國際競爭力。國內骨干企業經過近幾年的發展，已取得長足的進步，國際話語權也有顯著提升。在下一步工作中，國家發改委將繼續會同有關部門調動有關資源，推動企業加大研發投入，引導產業整合，集中力量扶持骨干企業，力爭再用三到五年的時間培育能夠進入世界前三的龍頭企業。

2013年市場增幅超10%

    京東方總裁陳炎順對于2013年平板顯示產業市場的基本判斷是：2013年應該是“十二五”期間相對比較景氣的一年。其依據主要有幾個方面：

    從市場需求角度來看，盡管筆記本電腦會受到一些擠壓，甚至有可能小幅度下滑，但是電視、智能手機、平板電腦市場增長幅度仍比較大，2013年面板市場只有保持10%到15%的增長速度才能保證供應。

    從供應鏈角度來說，2008年以來整個面板市場的不景氣，導致中國大陸以外的其他地方，包括日本、韓國、我國臺灣地區，在大尺寸方面的投入相對少了一些。中國大陸也只有京東方和華星光電兩條8.5代線在投產，其他線也都處于在建和籌建狀態。因此，2013年沒有新增加的產能。

    在產品應用方面，平均尺寸在擴大。從智能手機產品來看，2012年平均尺寸大概在3.8到4.2寸，2013年應該會在4.2到4.5寸。2012年電視平均尺寸在32到36寸之間，2013年會上升到40到42寸。產品尺寸擴大會帶來市場需求約15%左右的增長。

    面板研究機構群智咨詢也認為，2013年在整體宏觀經濟企穩回升的局面下，面板市場需求將呈現溫和增長。而面板廠對超大尺寸和超高清產品開發和推廣的積極投入，也將在2013年逐步顯現市場效果，超大尺寸、超高清產品將成為2013年中國平板電視市場新的需求增長點。

國產面板突圍戰

    1月4日，國家發改委對韓國三星、LG等6家全球大型液晶面板生產企業開出總額達3.53億元的價格壟斷罰單。對此，中國光學光電子行業協會液晶分會秘書長梁新清表示，這顯示了中國政府反壟斷的決心，將為中國液晶面板行業營造更加公平的競爭環境，也將間接促進中國面板企業進一步提高質量，參與全球競爭。

    事實上，相比三星等國際巨頭，我國的面板企業還顯得比較弱小，在技術、產品上受制于人。據梁新清介紹，工信部在電子信息制造業“十二五”發展規劃里提出的創新目標是平板電視面板自給率達到80%以上，而目前的自給率只有6%-10%，特別是大尺寸面板進口依賴度還很高。

    雖然三星等企業涉嫌操縱價格受罰，但它們在國內的面板市場占有率卻接近90%。群智咨詢的數據顯示，韓國面板企業市場占有率超過50%，我國臺灣地區面板企業的占有率達到30%，日本企業接近10%。

    “實事求是地講，面板行業一直由日、韓以及我國臺灣地區企業引領，我國大陸企業扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此，我們的技術、規模和產品質量都不如人家，未來還有很長的路要走。比如需要布局更多的高世代生產線，加強技術創新等。”群智咨詢研究總監李亞琴說。

    梁新清認為，今后面板行業的競爭將從價格戰轉向“質量戰”、“專利戰”，國內面板企業要深練“內功”，更加重視知識產權保護，不斷提升生產品質，增強綜合競爭力。

    此外，在產業鏈上游的原材料供應方面，我們的國產化和本土化還比較低。關于面板行業的上游，業界有這樣一種論調：即面板上游配套企業80%都是日本、韓國、美國、我國臺灣地區的企業，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競爭對手。

    工信部電子司副司長彭紅兵表示，我國面板產業本土化率到目前為止已經接近30%。“這個指標，從量上來看比較滿意，畢竟我們起步比較晚；但從質量上來說，還是有欠缺的地方。主要是在成本構成里面占比重比較大的關鍵材料，對日本依賴非常高。現在很多核心的、基礎性的技術還在日本手里。”彭紅兵認為，突破技術壁壘是“十二五”至“十三五”期間平板顯示產業發展的重中之重。

    目前，國內的寶石A、彩虹股份等公司正在面板材料、設備等領域加快建設生產線。寶石A最近通過定向增發募集資金50億元已經到位，準備在安徽建10條玻璃基板生產線，預計2013年上半年就會有部分產能釋放。

京東方A：液晶面板龍頭

    作為國內液晶面板的龍頭企業，京東方目前已經擁有或籌建的8.5代線達到3條。京東方總裁陳炎順表示，北京的8.5代線產品主要對應大尺寸電視，合肥的8.5代線和重慶的8.5代線的產品是以氧化物技術為核心的下一代顯示產品，主要對應新型智能化、高清化的終端設備。這在國內是領先的產業布局，其他企業還無法達到。

    目前，京東方整個產業分成大尺寸、中小尺寸兩個領域。京東方把6代線(含以下生產線)定位在中小尺寸領域的發展，目標要在這個領域占居全球前三位。2012年京東方中小尺寸的產品已經占全球市場份額的14%，已經位列全球第四位。在大尺寸方面，京東方將8.5代線以上的產業線定位在大尺寸。到2015年，北京、合肥、重慶的3條8.5代線全部實現投產后，京東方的總體產能有望會躍升全球行業前五位之列。

    此外，在技術門檻較高的平板顯示產業，專利申請成為主要一環。到目前為止，京東方擁有可以使用的專利超過9000余項，僅在2012年專利申請達到了2500項，處于行業領先位置。

    TCL集團：面板行業“富二代”

    TCL集團控股的華星光電可以算是面板行業里的“富二代”，背靠TCL的支持，2010年3月動工，到2011年8月，用時17個月建成第一條8.5代線并投產。該生產線于2011年10月12日開始量產，其主要產品為26英寸、32英寸、37英寸、46英寸以及55英寸液晶面板。10個月后爬坡滿產，創造業界最快紀錄。

    2012年9月，華星光電8.5代線實現產能10.8萬片，提前三個月超越10萬片的設計滿載產能，良品率達到95%，總產能超過100萬片，成為國際一流的、海峽兩岸產能最大的8.5代線。

    華星光電還在2012年3月份成功開發了全球最大的四倍全高清110英寸“中華之星”產品，為國內首個突破大尺寸顯示技術的公司，使中國繼日韓后成為掌握自主研制高端顯示科技的國家。據了解，目前，華星光電已申請技術專利576項，其中大部分為發明專利。

    華星光電表示，隨著新產品特別是中高端產品的陸續推出，以及新技術與新制程的導入，華星光電將逐漸擴大對TCL以外的品牌廠商及其他整機廠的銷售，整體渠道建設和拓展情況有望進一步改善。

    深天馬A：中小尺寸領軍

    深天馬成立于1983年，是專業生產、經營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的高科技企業。經過二十多年的發展，現已成為中小尺寸顯示領域的領軍企業。

    目前國內6代線以下的面板生產線中，公司擁有上海天馬4.5代線、成都天馬4.5代線、武漢天馬4.5代線，以及深圳天馬TN/STN/CSTN生產線，產能規模居于前列。此外受母公司中航光電的委托，公司還代管了上廣電NEC的5代線、廈門天馬的5.5 代線(LTPS)、日本秋田NEC-NLT的2.5代線和3.5代線。

    隨著智能手機、平板電腦的輕薄化、移動化趨勢明顯，深天馬將受益于三星、中興、華為等重要客戶的放量。公司近年來加快了對先進技術的引進：引進海外人才，在上海建設了研發中心并興建了一條AMOLED中試線；通過收購NEC-NLT生產線，獲得了2000多項專利。

    深天馬2013年可能在3D、廣視角等高附加值顯示產品方面有所突破，并在觸控面板技術上積極儲備。