近日，據韓媒報道，消息人士稱，三星和LGD已接近達成WOLED面板采購協定，面板尺寸將為77英寸和83英寸，用于三星秋季OLED彩電新品。其中，特別指出的消息是，三星要求這些面板在韓國坡州工廠制造，而不是成本更低、占據LG一半WOLED產能的廣州工廠。

    從國內行業人士角度看，這一合作固然具有短期的“因素”在，但是亦不排除是在韓國政府相關部門協調下，韓國OLED產業的一次重大戰略轉折的起點：即韓國企業可能以合作替代競爭，構建其國內新型的廠商關系，進而獲得在國際市場對其它競爭對手，如我國產業界的優勢。

    合作一波三折，短期因素似乎不強

    三星采購LG的WOLED面板這事情，傳聞至少已經有20個月。為何一直沒有達成呢？本質上，三星和LG在彩電市場是終端競爭對手，在OLED上游大尺寸面板市場也是競爭對手。

    三星目前擁有自己的QD-OLED技術，并宣傳其效果好于LG的WOLED。2022年三星QD-OLED面板不僅自用，而且亦銷售給索尼使用。目前索尼是全球OLED彩電僅次于LG的第二大品牌，但是其主要銷量來自于LG的WOLED技術產品。

    作為后起之秀，三星QD-OLED的產能目前只有LG的WOLED的大約四分之一上下。這決定了三星無法和LG展開真正規模上的競爭。三星QD-OLED自身產能小，還需要分給索尼這個伙伴，這導致了三星想要擴大OLED彩電銷量，就必須外采LG的WOLED面板。（目前三星電視在OLED電視領域的份額為6.1%， LG顯示和索尼自分別是54.6%和26.1%）這是三星和LG合作的第一個理由。

    此外，2022年以來，OLED彩電全球發展形勢不及預期。根據DSCC最新更新的 OLED Shipment Report預測，2023年OLED電視面板的出貨量將同比下降29%，營收也同比下降29%。即市場處于整體萎縮之中。這時候如果三星能通過自己全球彩電第一、特別是高端領先（Omedia的統計數據顯示，2023年第1季度，三星在全球電視市場中的份額高達32.1%，特別是在2500美元以上的高端檔位，三星電視更是占據了59.1%的市場份額）的優勢，推動OLED面板消化，對于LG也是好事情！——這是三星和LG合作的第二個理由。

    即，三星去采購LG的WOLED面板，具有雙贏的層面。至少短期內是如此。不過，行業分析人士也指出，一旦全球彩電消費走出低谷，作為全球核心的WOLED面板供應方，LG就將獲得莫大的主動權：事實上，過去七八年，各個品牌在OLED電視上的銷量多少，完全由LG的供給分配決定。且考慮到三星和LG有自己不同技術路線的OLED彩電面板戰略，因此二者長期關系必然包含競爭性關系——包括市場份額、行業話語權、哪個技術更優等，都具有競爭關系。——這種競爭很可能是三星LG兩者OLED面板合作的“嫌隙”所在。

    來自國際市場的壓力和來自韓國政府的力量

    對于目前三星和LG達成的OLED面板合作，只是放在二者的競爭框架下分析，已經遠遠不夠。因為這種合作，顯然離不開全球顯示面板產業的大趨勢大背景，也離不開韓國政府力量的參與。

    據市場研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)預測，今年韓國面板產能份額（按出貨面積計算）預計將跌至10%以下。中國大陸面板產能份額則將上升到今年的67%。據推算，三星作為全球彩電老大，2023全年的液晶電視面板采購額中，四家中國大陸面板企業所占的比重約為60％：其中，華星光電占比約為26％，惠科股份約為21％，京東方約為11％，彩虹股份約為2％。——即韓國引以為傲的面板顯示和彩電產業鏈，全球地位持續下降。

    同時，在OLED面板市場，類似的事情也在發生。據韓媒報道數據看，在2023年前，韓國三星和LG一直掌控著全球80%甚至更高的OLED市場，我國廠商的份額只有20%。但是，據Stone Partners最新數據，2023年第二季度，全球柔性OLED面板市場，TCL全球占比7.8%；天馬全球占比9.4%；京東方全球占比25.5%；維信諾全球占比7.5%；LG 全球占比8.5%；三星全球占比41.2%——我國企業的占比總和達到50.2%，歷史性的首次超過韓國的49.7%。即從趨勢看，OLED市場我國增量勢頭強勁。雖然三星的霸主地位依然強勢，但是長期看，韓國企業在OLED市場的領先優勢正在不斷削弱。

    亦是在以上背景下，2023年5月韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬喊出了“奪回顯示器世界第一的戰略”這樣的口號。在包括半導體、顯示、汽車（新能源）、造船等產業，制定支撐韓國國家經濟支柱產業發展的長期政策，限制內部競爭、加強政策指導、提供從稅收到金融的一系列優惠、強化和“友好國家”合作、一致對外，已經成為韓國的“上下共識”，完成了從精英到普通民眾的思想動員。

    為此，在半導體領域，3月份韓國率先通過了“韓版芯片法案”，并急速緩和與日本的政經關系。韓聯社也有報道稱，韓國政府將集中投入4200億韓元規模的科學研究與研發（R&D）資金，升級用于IT的第八代、用于電視機的第十代OLED量產技術……

    由此可見，這次三星和LG的OLED合作背景不同以往：既有國際競爭的巨大壓力（在韓國產業界看來，失掉LCD技術的競爭，或許可以說是對上一代技術的不懈；但是OLED產業已經不容有失）；同時，韓國將顯示產業上升到國家經濟命脈高度，也一定會在政策和協調方面，阻止內部競爭、強化內部合作，尋求一致對外的機遇。后者在韓國普通民眾心中亦有強大的思想共識。

    國內OLED顯示產業或將面對一個更強大的聯盟

    面板顯示產業韓國已經單方面挑起“國戰”；三星與LG結成OLED聯盟……這是國內產業觀察界的普遍看法。

    其實，韓國的OLED聯盟范疇遠不止三星+LG。例如，韓國始終能夠優先采購日本的上游設備和原料、三星等企業早已加強對歐美OLED產業鏈上游企業的投資，乃至直接并購、DSCC預測,三星和LG的iPhone 15面板供應量合計占有率占90%以上（選擇非中系供應鏈是蘋果公司的長期習慣）……

    由以上案例可以看到，類似于半導體芯片領域歐美日韓的聯盟狀態，OLED等顯示面板市場也存在這樣一個潛在的聯盟——只不過，因為我國顯示面板產業已經足夠強大，這樣的“隱形聯盟”才沒有大張旗鼓的走向臺前。

    但是，圍繞次世代顯示技術之爭，包括柔性OLED、中尺寸IT OLED、TV大尺寸OLED、微型micro硅基OLED、micro LED，次世代面板工藝（如印刷、巨量轉移、無遮罩，光刻圖形化蒸鍍等等）的市場競爭已經如火如荼。且其競爭的戰略意義，遠遠超過了企業平臺的層面，具有國家性行業戰略影響。

    “不要只盯著短期盈利指標或者虧損、不要只看到產業鏈一個環節上的經濟收益”，行業人士指出，現在顯示行業面臨的是為未來贏得大局、為產業鏈上下游贏得大局的全面戰爭。

    或許，三星采購LG的OLED面板，將是這場戰役的一個重要的“時刻”，但絕不是賽點。對于我國產業界而言，在投資和研發；在上游材料、設備；中游面板新型工藝，新型產品，新世代線；下游終端形態和性能升級，消費創新等等方面的持續發力，需要更多的共識和實際行動，并以此贏得顯示產業鏈的未來之戰。