日前，在2024（第四屆）CSPC中國智能投影產業峰會上，科技產業權威調查公司洛圖科技（RUNTO）現場發布了《2024年全球及中國投影產業發展報告》。

    投影十年，是風起云涌的十年

    在中國智能投影市場，自2014/2015年，極米、堅果發布家用產品，將“家中第二臺電視”的理念帶給消費者。到今年，正好過去了十年。

    十年間，智能投影產品發生了翻天覆地的變化，從早前的玩具，變成了如今的家居設備、智能載體。

    產品性能方面，清晰度從2K提升到8K，色域從NTSC 72%擴展到150%，刷新率從60Hz提高到240Hz，1LCD的亮度從幾十流明升級到上千流明。

    產品形態方面，從過去的笨重、呆板，到如今的便攜、輕巧，云臺、炮筒、帶屏創新多樣化。

    新舊周期轉換下，行業面臨陣痛

    從2018年到2022年，中國智能投影行業經歷了爆發式增長，每年均有約百萬臺的增量，復合增長率高達28.7%。

    進入2023年，市場首次出現規模下滑。新舊周期轉換帶來的陣痛，讓全產業鏈開始經歷“苦日子”。

    市場環境方面，一是中國消費者信心指數持續下滑；二是房地產市場低迷，導致娛樂影音設備的需求降低；三是在用戶影音設備使用時長中，智能投影的使用遠低于手機和電視。

    行業內部方面，一是中國市場的線上資源爭奪戰烈度增加。電商平臺已經成為銷售的主戰場，銷量占比已經超過85%。二是市場加速洗牌，優勝劣汰進一步顯現，CR4集中度從2020年上半年的51.6%下降到2024年上半年的34.0%。三是降價成為核心競爭手段。中國智能投影市場的平均價格從2021年2419元，下降至2024年的1655元。企業深陷價格與銷量的囚徒困境。

    在市場的持續波動中，洛圖科技（RUNTO）下調對2024年全年中國智能投影市場的規模預測至601.8萬臺，謹慎樂觀的判斷仍將實現2.6%的小型增幅；銷額則降至99.6億元人民幣。

    努力活著的投影行業和企業，仍在堅持創新

    盡管市場艱難，充滿挑戰，行業堅守者們仍在堅持創新，努力突破技術瓶頸，提升產品性能。

    1）技術創新：基礎技術革新，推動性能提升

    1LCD技術已經是中國市場的主流。其中，封閉式光機成為明確的優先選擇。洛圖科技（RUNTO）預計，2024年1LCD滲透率將達到70.5%，封閉式光機在其中的滲透率將超過30%。

    激光顯示產品從單色、雙色，再到三色。洛圖科技（RUNTO）預計，2024年三色激光在中國激光智能投影細分市場的內部占比有望突破75%，并在智能投影大市場中的滲透率將達到11%。

    2）產品創新：好看、好聽、好用是永恒的追求

    畫質是用戶的最基本訴求，亮度和清晰度是最核心的方向。1K+流明和4K分辨率產品的份額正在穩步提升，預計2024年中國市場的全年滲透率分別達到19%和7%。

    此外，分體式音箱和與專業音響廠商合作研發成為音質領域趨勢；自動化基礎功能的滲透率均達到40%以上配置。

    還有更多的微創新，如云臺、定制UI、大牌聯名、AI大模型、星閃技術等，不僅提升了產品的美感和便捷性，也為用戶帶來全新的使用體驗。

    3）場景創新：“投影+”開啟無限可能

    場景正在成為各類消費電子品類的生死線。對于智能投影而言，在觀影、游戲、會議、輕商用、出行場景方面所具有的天然優勢，使“投影+場景”開啟無限可能。

    中國核心能力猶在，全球發展畫卷正展開

    中國品牌和中國工廠，手握核心能力，卻面臨國內市場擴容艱難的挑戰，大步走向海外就成了必然選擇。

    1）背靠全球最大的母體市場，擁有最強的供應鏈能力

    中國市場仍然是全球最大的銷售區域，為中國企業提供了研發、人才、制造成本攤銷的基礎。2024年上半年，中國大陸投影機市場的出貨量占全球的35.1%。

    全球范圍內，北美、西歐、拉美等銷售區域，正隨著用戶認知的提升而快速崛起。中國品牌在全球市場的出貨量占比達到了75%。

    在供應鏈端，以京東方、華星光電為主要的投影面板廠商的年出貨量超過2000萬片；投影整機的生產量在全球市場的占比高達78%。

    2）中國是創新策源地，諸多產品發源并爆發于中國市場

    中國投影機市場的智能化率高達91%，遠超海外市場的21%。三色激光在中國激光投影機市場的份額為55.7%，也明顯高于海外的8.5%。

    1LCD 4K產品率先在國內推出并打開銷量局面，并正在極大程度的解決亮度和對比度瓶頸。

    8K、可折疊、球幕等激光投影的創新形態也都率先在中國市場推出。搭載超短焦鏡頭的終端產品未來有望降至2000元以內，將進一步推動超短焦產品的普及和應用升級。光學屏幕方面，菲涅爾入門級光學屏幕的價格降至千元以內。

    全球投影百億美元市場開啟

    放眼世界，一方面，全球Z世代（1997-2012年）人口已經超過20億，占全球人口的25%，是最多的一代人。這一龐大的消費群體不僅在數量上持續增長，而且在消費行為和生活方式上也展現出了新的特點。

    另一方面，收視畫面的大尺寸趨勢不可逆轉。全球液晶電視的平均尺寸從2018年的43.9英寸增長到2024年的50.9英寸，年均增長2.5%。特別值得注意的是，100英寸以上大尺寸電視的今年以來銷量同比增長超過2.5倍。

    洛圖科技（RUNTO）預計，2024年全球投影機出貨量有望摸到2000萬臺，銷售額或將首次突破百億美元大關。

    著眼于當下，洛圖科技（RUNTO）認為，投影行業上下游企業應該堅持長期主義，才能實現從“短紅”到“長紅”。整個行業要建立良性循環的發展模式，遵守行業標準，減少文字游戲和虛標，樹立擴大市場規模的共同目標。在生產模式、盈利模式和產品模式上建立全產業鏈思維；堅守需求本質，以用戶為導向進行創新，提供全生命周期的服務。