根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年第三季度，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1658.4萬臺，同比下降5.3%；總零售額達237.2億元，同比下降3.8%。

    影音娛樂產品中，主打大屏體驗的智能投影、智能電視以及XR設備均出現下滑；主攻中小尺寸的移動智慧屏和智能平板則保持增長，不過增速也明顯放緩。

    影音周邊產品更是表現為全線下滑，智能音箱、回音壁和智能電視盒子的銷量、銷額均呈現負增長，很大程度上與其產品定位和所處生命周期有關。

    智能安防產品中，智能門鎖市場表現為量漲額降，即以價換量；攝像頭市場相對穩定，規模微降。

    進入第四季度，電商平臺開啟史上最長雙十一，同時大多數智能設備都進入了“以舊換新”的國家補貼名錄，因此銷售狀況有望得到改善。

    2024年Q3 中國客廳智能設備線上市場規模及變化

    注：為相同條件下比較，各品類口徑統一為線上監測渠道

    智能投影

    2024年第三季度，中國智能投影線上監測市場銷量為79.8萬臺，同比下降13.8%；銷額為11.3億元，同比下降10.5%。消費者對智能投影類的非剛需電子產品的需求低迷，是市場下滑的根本原因。不過，智能投影市場均價由降轉升，第三季度均價相較去年同期上漲了54元。

    在銷售淡季，低價的1LCD產品更受歡迎，因此1LCD技術的占比保持高位，線上市場份額為76.3%，為今年以來的最高，但較去年同期下降了0.7個百分點。1LCD市場品牌集中度提升，銷額TOP4品牌為小米、小明、哈趣和大眼橙，合計份額達到34.3%，較去年同期上漲5.7個百分點。

    DLP技術占比相對穩定，為22.3%，但銷量同比仍然下跌12.8%。DLP市場維持寡頭競爭格局。銷量和銷額維度下排名前四的品牌為極米、堅果、當貝和Vidda，合計份額均超過90%。

    隨著愛普生在家用智能投影市場擴充產品線的同時擴大價格段的覆蓋，3LCD技術線上銷量同比逆勢增長37%。3LCD細分市場中，3000元以下價格段份額已經超過了40%。

    第四季度，雙11大促疊加升級版“以舊換新”補貼方案，產品價格下探明顯；同時供應鏈方面，投影技術、光源、鏡頭等各環節國產化新技術蓄勢待發，智能投影市場將有所回暖。

    智能電視

    2024年第三季度，中國智能電視線上監測市場銷量為364.8萬臺，同比下降15.7%；銷額為109.3億元，同比下降5.6%。工業、投資、消費增速均在走弱，與電視銷售強相關的房地產市場持續低迷。

    9月開始，升級版“以舊換新”補貼方案出臺，能效提升至二級以上的電視機型開始陸續上市。第三季度相關產品的零售量較去年同期大幅增長175%，零售額增長143%。

    中高端的大尺寸銷售也有所起色。75英寸的銷量份額達到19.8%，較去年同期提升1.6個百分點。同時，85英寸的銷量同比大幅增長46%，100英寸的銷量同比增幅更是高達233%。

    Mini LED電視延續火熱趨勢，第三季度銷量同比漲幅超過6.4倍；在線上市場的銷量份額達到13.4%，較去年同期大漲11.8個百分點。

    由于電商平臺本身在近年來的發展瓶頸和規模困境，預計雙十一零售量將僅呈現個位數增幅，全年仍會表現為負增長。

    移動智慧屏 

    2024年第三季度，中國移動智慧屏線上監測市場銷量為3.1萬臺，同比增長20.3%；銷額為1.13億元，與去年同期持平。進入三季度，市場增長明顯放緩，雖然產品均價下降明顯，但仍處于高位，未來更加親民的價格將是市場可持續發展的關鍵。

    品牌方面，百度仍然保持市場第一的位置，市場份額達到38.8%，但同比份額下降明顯；天貓精靈哇哦閨蜜機新品上市，并躋身市場前四；海信新品大白閨蜜機和KTC新品A32Q7 Pro表現搶眼，幫助品牌份額持續增長。可見，新興產品市場的消費者對新品牌接受度較高，品牌的用戶粘性尚淺。細分市場，27寸市場份額為32.0%，較去年同期下滑41.2個百分點；中小尺寸22寸和24寸快速增長，同比分別增長8.0和22.7個百分點。另外，超高清、防藍光護眼等元素仍是移動智慧屏市場主要的發展方向，4K分辨率產品市場份額達到29.3%，同比大幅增長27.7個百分點。

    智能平板

    2024年第三季度，中國智能平板線上監測市場銷量為293.8萬臺，同比上漲4.9%；銷額為84.5億元，同比上漲0.5%。

    市場規模的上漲主要受學習平板和閱讀器的拉動。學習平板市場中教培企業持續發力，使得優質教育資源在各個價位段實現了均衡分布；閱讀器在國產化替代和彩色化趨勢帶動下，銷量上漲22.6%。

    此外，9月迎來開學季，銷量漲幅本季度最高，達19.1%。主攻幼小初高的學習平板和面向大學生群體的通用平板，均實現了雙位數的上漲。

    品牌方面，Apple、華為、小米和榮耀前四名的位次保持不變。第五名由2023年的聯想變為2024年的科大訊飛，銷量份額提升了1.2個百分點達4.1%，主要受P30學習平板的拉動。此外，教培類企業和電子紙平板廠商份額提升明顯，小猿和作業幫份額分別提升1個和1.2個百分點，掌閱、文石和漢王的份額均提升了近0.5個百分點。第四季度，隨著“雙十一”戰線的拉長，疊加“以舊換新”國補政策的拉動，預計線上市場銷量可達427萬臺，同比漲幅達16.3%。

    智能音箱 

    2024年第三季度，中國智能音箱線上監測市場銷量為99.2萬臺，同比下降24.7%；銷額為2.3億元，同比下降31.6%。三季度下降速度較二季度有所減緩，但消費者對智能音箱的低需求狀態仍在持續，并且中高端產品發展受阻，價格不斷下降。

    品牌方面，小米市場份額達到了53.3%，同比大幅增長13.9個百分點；天貓精靈由于新品IN糖6上市，三季度市場份額達到22.4%，環比呈現增長；百度則由于帶屏產品的大幅下滑導致市場份額下降至21.5%，同比減少10.6個百分點。

    細分市場，屏幕音箱市場份額持續下降，銷量占比為15.1%，同比下降4.9個百分點。受移動智慧屏和學習平板的沖擊，千元以上中高端產品下滑。但9月屏幕音箱市場占比有所回升，其在節假日期間作為走親訪友的禮品需求尚在。

    回音壁

    2024年第三季度，中國回音壁線上監測市場銷量為6.5萬臺，同比下降15.0%；銷額為1.0億元，同比下降11.6%。在當下年輕人視聽影音娛樂需求愈加多樣化、碎片化的背景下，隨著電視銷量不斷下滑，回音壁市場目前仍處于下降趨勢。

    品牌方面，國際品牌索尼、三星和JBL依然保持市場前三，且市場份額同比均有所增長。其中Sony依靠高端新品HT-A9000和HT-A8000上市，銷額份額達到17.1%，同比增長2.3個百分點。國產品牌中，TCL在入門級產品S45H和S55H之后又陸續推出了中高端產品Q75H和Q85H，全線布局和性價比的組合下，市場份額獲得大幅提升，躋身市場前六。

    細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷額占比已達65.1%，較去年同期增長了8.7個百分點；其產品均價為3523元，價格下降了19.4%。杜比全景聲產品開始進入千元以內低端市場，未來產品價格的持續下探將有望推動該細分賽道持續增長。

    盡管回音壁產品走向大眾化任重而道遠，但市場在杜比全景聲的全面滲透下，以及新進廠牌的積極參與下，仍然保持了活力。

    智能盒子 

    2024年第三季度，中國智能盒子線上監測市場銷量為31.2萬臺，同比下降5.5%；銷額為0.6億元，同比下降11.7%。

    受廣電政策、競品替代、需求低迷等多重因素的影響，中國智能盒子線上市場持續下滑。不過隨著政策的逐漸落地，市場趨于穩定，月銷量保持在10萬臺上下。第三季度降幅收窄至個位數，且環比上漲。

    TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒和小米，合計銷量份額為50.8%，同比上漲2.1個百分點。主流廠商價格下探鞏固份額，加劇中小品牌生存壓力。

    9月，廣電總局宣布年底前將啟動新型遙控器和微型機頂盒全國部署，并推動機頂盒與電視機一體化，計劃年底前完成樣機研制。因此，智能盒子市場仍承受嚴重下行壓力。

    XR設備 

    2024年第三季度，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為4.2萬臺，同比下跌17.5%；銷額為1.42億元，同比減少8.8%。

    VR市場的持續頹勢仍是XR整體市場下跌的主要原因，第三季度銷量同比下跌37.4%。VR銷量占XR線上整體市場的43.7%，較去年減少13.9個百分點。今年以來，VR在XR市場的占比持續下降，主要受供應鏈、技術、產品的多方面因素影響，并因市場格局不均衡發展陷入惡性循環。

    AR線上銷量同比上漲9.6%，市場占比則達到56.3%。各品牌產品持續出新，銷售均價水漲船高，AR產品均價同比去年三季度上浮461.7元。

    品牌方面，“AR四小龍”領先格局受到沖擊，星紀魅族、VITURE來勢洶洶。第三季度，AR線上銷量TOP5品牌分別為XREAL、雷鳥創新、INMO、星紀魅族、VITURE。

    第四季度，VR與AR市場的冷熱不均的狀態仍將持續。分體式AR眼鏡將在影音、娛樂方面繼續優化，且憑借輕便易攜帶的優勢壓縮VR的市場空間；一體式AR眼鏡將隨著屏幕光學的技術突破不斷完善功能，并在信息提示、運動定位等場景擴大應用范圍。

    智能門鎖

    2024年第三季度，中國智能門鎖線上監測市場銷量為123.9萬套，同比增長10.2%；銷額為11.2億元，同比下降1.0%。

    品牌方面，頭部品牌集中度提升。2024年第三季度，TOP4品牌的合計份額（CR4）為42.6%，增長了7.8個百分點。主流品牌一方面降價促銷，另一方面密集發布新品。

    價格方面，越來越多的主流品牌加入到降價的行列中來。智能門鎖均價從2023年年初的1027元降至2024年9月降至902元，降幅超10%。

    產品方面，生物識別成熱門賽道，人臉識別、靜脈識別的滲透率分別為28.2%、7.9%，同比增長了11.8、3.5個百分點。復合型門鎖高速發展，“人臉+貓眼+屏幕”表現最為突出，銷量占比為20.1%，同比增長了8.4個百分點。

    進入到第四季度，智能門鎖行業的競爭愈發激烈，品牌已全面參與政府補貼活動，疊加雙十一大促，資源進一步傾向于頭部品牌，行業價格將持續下滑。

    監控攝像頭 

    2024年第三季度，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為651.9萬臺，同比微降0.3%；銷額為14.5億元，同比下降2.2%。

    品牌方面，頭部品牌格局穩固，集中度提升。2024年第三季度，小米、喬安、螢石、普聯位列TOP4，合計銷量份額為38.5%，增長了0.5個百分點。

    價格方面，均價從2023年初的256元下降至2024年9月的216元，降幅超15%。市場需要的變化、產品缺乏差異化創新是影響價格內卷的直接原因。

    產品形態和畫質升級是是企業競爭的主要方向之一。產品形態，槍球聯動攝像頭、雙目和多目攝像頭高速增長，銷量同比增幅均超了50%。畫質方面，在主流品牌持續滲透和價格下調的推動下，800萬像素持續滲透，銷量份額達到9.2%。

    從全年來看，監控攝像頭在線上市場面臨流量困局，加上行業內部價格內卷、產品同質化嚴重，增速逐漸趨緩。