廣東領益智造股份有限公司近日發布募資公告稱，擬向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過213,741.81 萬元（含本數），募集資金投資項目為“田心制造中心建設項目、平湖制造中心建設項目、碳纖維及散熱精密件研發生產項目、智能穿戴設備生產線建設項目、精密件制程智能化升級項目、智能信息化平臺升級建設項目”

    “田心制造中心建設項目”總投資62,215.60萬元，擬以募集資金投入額 47,182.05萬元。項目擬在東莞市黃江鎮建設總部級綜合型園區項目，園區落成后，將作為公司長期戰略層面的重點規劃項目，承載集團職能型總部、全國模具研發制造中心等多重功能，未來將進一步成為公司數字化、信息化的智能制造產業園。項目將由公司全資子公司東莞領睿科技有限公司負責基建、設備投入及生產運營，建設 CNC、注塑等車間及產線。建設完成后，公司將對塑膠結構件進行擴產，新增金屬結構件產品的生產，同時將現有部分塑膠結構件產線搬遷至園區 1 號廠房。項目達產后預計年營業收入為106,128.00 萬元，年凈利潤 5,012.85 萬元，達產毛利率為13.98%。項目預計稅后內部收益率為 14.43%，稅后靜態投資回收期為 8.16 年。本項目計劃實施周期為 36 個月。

    “平湖制造中心建設項目”總投資109,757.16 萬元，擬以募集資金投入額 86,223.76萬元。本項目擬投資建設無污染廠房及配套建筑設施，項目建成后將作為公司位于平湖地區的制造中心，以開展生產以及研發等日常經營活動。項目將由公司全資子公司賽爾康技術（深圳）有限公司負責設備投入及后續生產運營。在項目建設期內，深圳賽爾康將租賃位于深圳市寶安區的廠房先行實施高功率電源適配器的生產。待平湖制造中心無污染廠房及配套建筑設施建設完畢后，深圳賽爾康將整體搬遷至平湖制造中心，生產充電器、適配器及適配器配件產品。項目達產后預計年營業收入為452,657.51 萬元，年凈利潤 2,905.07 萬元，達產毛利率為8.27%。項目預計稅后內部收益率為 13.74%，稅后靜態投資回收期為 8.83 年。本項目計劃實施周期為 36 個月。

    “碳纖維及散熱精密件研發生產項目”總投資 34,945.47 萬元，擬使用募集資金投入26,633.40 萬元。擬進行碳纖維折疊屏手機結構件這一產品的生產，通過更穩固、更輕薄的碳纖維材料，優先搶占細分行業市場份額。項目實施主體為東莞領杰金屬精密制造科技有限公司、東莞領益精密制造科技有限公司。本項目計劃實施周期為 24 個月。項目達產后預計年營業收入為53,951.47 萬元，年凈利潤 6,177.36 萬元，達產毛利率20.11%。項目預計稅后內部收益率為 19.17%，稅后靜態投資回收期為 6.11 年。

    “智能穿戴設備生產線建設項目”總投資 25,777.95 萬元，擬使用募集資金投入19,920.60 萬元，本項目將利用現有廠房進行新一代智能穿戴設備產品的生產，以滿足客戶要求以及不斷增長的下游需求。項目實施主體為東莞領博實業有限公司。本項目計劃實施周期為 24 個月。項目達產后預計年營業收入為144,825.23 萬元，年凈利潤 11,881.00 萬元，達產毛利率18.55%。項目預計稅后內部收益率為 20.89%，稅后靜態投資回收期為 7.11 年。

    “精密件制程智能化升級項目”目總投資 34,153.77 萬元，擬使用募集資金投入26,824.00 萬元。本項目通過為現有廠區增設先進的智能化系統裝備，一方面可有效提升公司生產設備的自動化、智能化水平，提高公司現有生產效率，加強產品質量控制和測試能力，從而有效提高產品交付效率及客戶滿意度，增強公司的核心競爭力；另一方面，可減少相應工序生產工人數量，降低人工成本，緩解勞動力成本上行為公司帶來的財務壓力，實現降本增效，從而增強公司盈利能力，提高公司整體效益。項目實施主體為東莞領杰金屬精密制造科技有限公司。

    “智能信息化平臺升級建設項目”總投資 12,154.00 萬元，擬使用募集資金投入6,958.00 萬元。擬通過本項目建設，升級完善集團整體的 IT 基礎設施，圍繞集團協作層面、企業管理層面、工業互聯網層面開展信息化建設投入。項目實施完成后，將完善以集團總部為管理中心、覆蓋各地生產運營分支機構的信息化運作體系，構建集團整體的工業互聯網體系，并實現業務、財務、人力資源、物流供應鏈等子系統的相互對接，提升精密智能制造水平，增強公司整體運作效率。項目實施主體為東莞領益精密制造科技有限公司。計劃實施周期為 36 個月。

    本次募集資金投資項目中，效益類項目共有 4 個，分別為為田心制造中心建設項目、平湖制造中心建設項目、碳纖維及散熱精密件研發生產項目、智能穿戴設備生產線建設項目，生產的產品類型及預計實現的效益指標如下：

    據了解，領益智造主要從事精密功能件、結構件、模組及充電器等業務，產品主要應用于AI終端設備及通訊、汽車、光伏儲能等行業。公司在全球范圍內提供AI終端設備所需的精密功能件、結構件、模組等業務的產業鏈一站式智能制造服務及解決方案。

    公司具備模切、沖壓、CNC和注塑等工藝流程的技術，電子相關產品下游應用涵蓋智能手機、筆記本電腦、可穿戴設備、XR等AI終端設備領域。公司模組業務得以快速發展并逐步提升垂直整合的能力。公司擁有散熱模組、背光模組、射頻模組、馬達模組、轉軸模組、聲學模組、鍵盤模組、觸控板模組及無線充電模組等多個產品線，廣泛應用于各類產品。

    報告期內，公司營業收入構成情況如下：

    報告期內 ， 領益智造精密功能件 、 結構件及模組業務收入分別為2,216,836.02 萬元、2,411,326.60 萬元、2,316,918.86 萬元和1,421,650.08 萬元，占營業收入比重分別為 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是發行人的主要收入來源。報告期內，發行人充電器及精品組裝業務收入分別為560,528.74萬元、654,395.39 萬元、669,440.31 萬元和 300,685.76 萬元，占營業收入的比例分別為 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。

    報告期內，領益智造材料業務收入分別為 125,353.51 萬元、103,935.66 萬元、70,919.25 萬元和 38,469.18 萬元，占營業收入的比例分別為4.13%、3.01%、2.08%和 2.01%。發行人材料業務收入主要來自于原上市主體的磁性材料業務。2022 年以來，公司發展戰略著力于核心業務，材料業務收入及占比相應有所下降。

    近年來，領益智造正不斷拓展在新能源汽車領域的布局，汽車產品收入逐步增長，報告期內，領益智造汽車產品業務收入分別為 44,367.03 萬元、118,158.07萬元、169,681.79 萬元和 101,820.98 萬元，占營業收入的比例分別為1.46%、3.43%、4.97%和 5.33%。汽車產品業務已成為發行人重要收入增長點。

    報告期內主要產品的產能、產量及銷量情況：