近期面板景氣回溫的態(tài)勢(shì)已經(jīng)幾乎被產(chǎn)業(yè)界一致定調(diào)，相關(guān)類股的股價(jià)更是牛氣沖天，從上波低點(diǎn)翻兩倍、三倍的大有人在，不過(guò)從液晶循環(huán)軌跡來(lái)看，已經(jīng)有人開始在擔(dān)心下一波基本面景氣的回檔會(huì)是在何時(shí)？目前來(lái)看，第四季有可能會(huì)出現(xiàn)往下修正的機(jī)會(huì)。

    去年全球面板產(chǎn)業(yè)的變化其實(shí)很戲劇化，第二季（6月份左右）見到基本面的高點(diǎn)，然后就往下修正，但實(shí)際上在去年10月份時(shí)，整個(gè)景氣是有因?yàn)橥�季�?lái)臨而出現(xiàn)反轉(zhuǎn)向上的狀況，廠商的產(chǎn)能利用率也跟著稍微往上拉，但是維持不久，就因?yàn)榻鹑诤�嘯沖擊而節(jié)節(jié)下滑。

    DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益認(rèn)為，今年很有可能也會(huì)出現(xiàn)類似去年的狀況，目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是從谷底往上，但是已經(jīng)有部分市場(chǎng)雜音認(rèn)為，今年第四季可能再度出現(xiàn)修正，端視整個(gè)供給端與市場(chǎng)需求端的細(xì)微互動(dòng)變化而定。

    目前面板的材料供應(yīng)鏈呈現(xiàn)緊繃狀態(tài)，很多東西都缺貨，甚至連五代廠需要的玻璃基板都缺，這是因?yàn)樾枨蠡貋?lái)，面板廠忙著拉升產(chǎn)能利用率，但是先前因?yàn)樾枨蟛缓�，玻璃廠其實(shí)減少供應(yīng)得很厲害，一下子要大家再變出產(chǎn)能來(lái)，會(huì)有時(shí)間差出現(xiàn)。

    從韓商LGD的反應(yīng)來(lái)看，旗下的8.5代線3月才正式宣布量產(chǎn)，但從該公司的單季投入產(chǎn)能報(bào)表來(lái)看，今年第一季來(lái)自8.5代廠的產(chǎn)能（面積）已經(jīng)有237千平方米，接下來(lái)對(duì)于拉升此生產(chǎn)線的態(tài)度又很積極，往好處看是基本面還可以好一陣子，但對(duì)于臺(tái)灣面板廠來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)壓力卻是越來(lái)越大。

    現(xiàn)在市場(chǎng)需求不錯(cuò)，韓商挾帶優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能與率差因素大軍挺進(jìn)，臺(tái)灣友達(dá)與奇美電的8.5代新廠產(chǎn)能一個(gè)還在裝機(jī)（4.5萬(wàn)片產(chǎn)能，第三季底才有機(jī)會(huì)投片），一個(gè)尚未確認(rèn)何時(shí)復(fù)工。現(xiàn)在韓商大舉蠶食鯨吞市占率，且可以獲利，等到臺(tái)灣也跟上來(lái)，卻可能遇上景氣要修正的挑戰(zhàn)，這一來(lái)一往的差距，將使得臺(tái)灣面板業(yè)的營(yíng)運(yùn)難度大幅提高。