觸控市場熱度早已觸發，目前，電阻式是2英寸觸控面板最具價格競爭力的解決方案，但投射式電容受歡迎程度快速增加，已有主流姿態，并挾平板風潮從小尺寸進展至中大尺寸。光學觸控的應用則被限制在AIO計算機，待解決的問題仍然不少。 AIO計算機與平板計算機成為后進驅動力，智能型手機也吹起大屏幕風，觸控面板的尺寸開始加大，這波商機熱度目前才剛起頭，三年內投射式電容將是主流，預估持續十年不是問題。

    還記得Nokia發表的N9嗎？姑且不論他搭載的操作系統為何，這是世界上第一款沒有任何按鍵的手機，所有操控都依賴觸控與手勢拖曳。從iPhone的一顆萬用鍵搭配觸控手勢走天下，到完全沒有鍵盤的N9；現在，觸控功能幾乎已是智能型手機的標準配備。

    應用面：手機帶頭跑　PC是成長大宗

    根據DisplaySearch分析報告指出，全球有三分之二觸控面板出貨是應用于手機， 2011年手機觸控面板出貨量預計達8.68億片，年增長率為68%。而資策會MIC則認為，觸控手機開始從高階機種向下滲透，期待功能型手機的外型突破來驅動消費者換機，國際品牌廠商寄望透過經典機種拉抬獲利，觸控機種有助于創造差異化，觸控面板取代鍵盤界面，逐漸滲透中階機種。

    智能手機是觸控產業的火車頭，但最大的推進器，其實是PC領域，尤其平板計算機。DisplaySearch表示，平板計算機是成長最快的應用，面板出貨量從2010年2600萬片持續成長，2011年將超過7200萬片出貨規模，到了2012年，甚至預估將超過1億片。而在其他市場，手持式游戲機，MP3，數碼相機與導航儀都是重點，但導航儀會受到智能型手機分食，較受矚目的是吹起體感風潮的游戲市場。

    擁有20年觸控經驗的宇辰光電董事長王貴璟表示，雖然各家分析機構對于應用趨勢的解讀有著不盡相同的數字預估，但是對于PC搭載觸控面板的趨勢相當有共識。平板計算機將以超高速成長帶動觸控產業革命，觸控技術載小筆電與平板計算機應用將在2010年后快速成長，總體PC觸控市場將擴大兩倍，現在開始，PC就將成為目前市場上觸控技術增長最迅速的領域。

    由于平板計算機與智能型手機成為高獲利品項，面板廠商在低迷景氣中，也開始學習不再以面板面積與切割效益作為思索點。過去面板廠評估6代、7代線時，都是以TV產業角度切入，由于TV面板規格幾乎已是公規，著重的是面積以及切割效率。但這兩年智能型手機等高獲利產品竄起，相同的面積卻擁有更高的毛利率，雖然智能型手機面板客制化程度高、產品周期縮短至2、3個月甚至更短，但相同的面積卻擁有更高的毛利率，顯示傳統的投資評估標的已經不見得持續沿用。DisplaySearch資深分析師Shawn Lee表示，LCD TV產能使用率從73%降至64%，更多IT應用產品在6代線出現，除了PC屏幕以及小筆電面板之外，平板計算機等中尺寸面板合計增加了10%。5代線的面板也打破過往LCD屏幕獨大狀態，使用領域則更加彈性多元，更多小筆電、平板計算機等中小尺寸面板將投產至此。

觸控市場商機將會花落誰家？(2)

    技術面：投射式電容壯大 競爭仍激烈

    分析2010觸控面板產值，投射電容已成為領先技術。

    自2007年Apple采用此技術以來，投射電容市場呈現爆炸性增長，后繼者紛紛跟進。縱然觸控技術百花齊放，但各分析機構均有共識－未來三年，投射式電容與電阻式技術仍然是觸控界的主流。DisplaySearch預測今年將是投射式電容繼續大鳴大放的年度，2011投射電容將占有70%觸控產值。不僅如此，投射式電容也將藉由iPad擴展至中尺寸，故營收年成長率比出或年成長率更高。2011年使用于平板計算機投射電容式觸控面板產值將超過10億美元。如以以面板尺寸區分之，12英寸以下為兩者技術共存競爭，電阻式市場雖然仍大，但在3英寸以上有被投射式電容吃掉市占的趨勢。

    王貴璟表示，投射式電容固然短期內不會退燒，但競爭態勢非常火熱。首先，Apple以iPad訂出了很高的競爭門檻，硬件規格很高，但是價格策略卻走低價路線，這對于傳統PC產業帶來了很大的跨入障礙。此外，真實多點觸控應用技術與控制IC的能力發展依存度高。目前，大家看到有餅可吃，投入者相當眾多，技術層次和商業模式都還沒有一定的準則，競爭規模大。

    觸控業者正朝制程改善及材料替代的方向發展，到時候擁有高穿透率、低功耗、多點觸控與較佳手勢識別觸控技術將會居于領先地位。MIC資深分析師兼副組長謝佩芬說，“貼合技術”是最大的勝出關鍵。因為現在Glass Sensor以及貼合制程的成本下降不易，導致價格居高不下，其他業者很難和Apple競爭，所以市場新進者若要吸引客戶，必須推出具有價格優勢的產品。目前技術層次來說，OGS技術可降低材料成本，減少貼合制程道數，縮小與Film Type之間的價差。不過Film Type廠商當然也希望提高自己的滲透率，也一直在簡化自身結構，推出G/F產品。目前，Glass Sensor觸控面板供應商主要為宸虹與勝華，而Film Type則有洋華、界面與日本寫真。2010年，Glass Sensor與Film Type的比例約為6:4，預估今年比例會互有消長來到7:3。

    《平顯時代》2011年11月，第86期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！

觸控市場商機將會花落誰家？(3)

    產業鏈：既競爭 又合作

    觸控產業生態的轉變，其實肇因于全球中小尺寸面板產業板塊仍然持續移動。王貴璟分析表示，過去部份日本廠商以退股或者拋售TFT事業部方式逐漸淡出市場，其中一部份OLED技術流傳到韓國業者手上，韓系廠商持續強化其TFT面板事業以及眾所周知寡占市場的AMOLED技術。另外一部份的OLED技術移轉到臺灣，一線廠商切入品牌廠供應鏈，如新奇美與友達投資AMOLED，二線廠商則轉戰觸控面板與利基型市場。而韓商與臺商進軍的產業版圖新大陸，則不約而同都選擇了中國大陸，韓商將部分低階生產區轉移到中國地區，而臺廠則在中國設置面板模塊廠以降低成本為主。

    由于平面顯示器產業正面臨史無前例的黯淡期，中小型面板產能往往仍有剩余空間。為了增加附加價值，面板廠商開始積極尋求轉型，利用既有的產線移往觸控傳感器以及電子紙基板、AMOLED生產。針對觸控感測，則在傳感器之外設置貼合模塊產線試圖建構一條龍的供應鏈。

    面板廠的大動作，對本就專精于觸控領域的業者產生威脅；多方人馬進攻，大家的定位不再單一不變，隨著面板廠自制彩色濾光片的比重提升，促使彩色濾光片廠商轉往生產Glass Type Ssnsor，而電阻式面板廠眼見市場主流開始移轉，也利用現有的網版印刷設備生產Film Type Sensor。大家跨進產業的基礎不同，業務多元化的結果就是時而競爭、時而合作，模塊訂單量仍不大的公司、Sensor也仍舊可單獨出貨，各廠商之間的合縱連橫態勢更値得關注。

    看臺灣：找到自己的微笑曲線

    面對TFT面板廠商垂直整合的大動作，原先都是以簡單水平分工方式運作的觸控面板廠商，被迫積極向上游進行整合。在韓國市場，觸控模塊出貨量成長幅度很大，歸功于其強大的手機品牌業者；中國市場是后起之秀，建構投射式電容產業鏈的速度甚至比傳統電磁式觸控技術更快。

    至于臺灣觸控業者，也正在嘗試建立完整的價值產業鏈。DisplaySearch表示，臺灣本身具備的條件包括系統制造，觸控模塊，ITO Glass，ITO光罩，Cover Lense都是臺灣廠商的能力范圍。不過，臺灣業者目前仍然缺乏ITO Film和ACF相關資源，這兩者主要資源仍然掌握在日本廠商手中。此外，觸控控制IC大廠Atmel，Synaptic以及Cypress也仍大權在握。

    臺灣談觸控產業，通常會將產業鏈以是否打入Apple供應商作為區分標準。Apple供應鏈部分，奇美電子的價值鏈整并動作很大，Cover Lense面板與系統制造都囊括在內。非Apple供應鏈則以Tier1的智能型手機與非蘋果平板客戶作為利基。傳統的TFT-LCD面板廠商無不希望能在觸控找到新的機會而在控制IC，臺灣本土業者得到好訂單的機會恐怕要到2012年。

    臺灣觸控產業的機會，在于操作系統對于觸控功能的支持。無論是iOS、Android、Windows8、還是MeeGo，無論是傳統PC操作系統或是行動操作系統，無不納入觸控功能，市場肯定迅速成長。iPhone第一代到第五代仍然方興未艾，顯然看得出觸控產業不怕找不到舞臺；而且中大尺寸應用不斷沿伸，正處于新興爆發期，觸控產業的黃金十年還在攀爬的路上，此話并不為過。

    不過，黃金十年并非人人有份。大好機會同時也伴隨著威脅，消費者的需求千百種，應用需求必須量身定做，技術不可能原地踏步，肯定是比光陰更不留情地推陳出新，廠商必須備足銀彈不斷投入研發資源、并確實讓產品與技術作連結才行。再來，未來觸控之路也將更為崎嶇。選擇走先進制程、高階路線者，面對的敵人是坐擁金山銀山的國際大廠，以及老神在在的Apple，隨時可能以多點觸控與手勢專利賞你一道緊箍咒；而壓低成本低價搶市者，則更難走，面對大陸廠商的低價競爭，制造優勢其實不再是臺灣廠商的強項。如何在觸控的黃金十年創造屬于自己的黃金時代，是從業者都面臨著的巨大考驗。