由于受到日本大地震的影響，全球的電子產業均面臨著不同程度的影響，其中影響最大的是半導體和面板等電子產業重要元器件。近日，多家研究機構公布了此次日本大地震對電子產業的影響與評估。

    報告中顯示，全球多個國家和地區的電子資訊產業使用的許多上游原材料和關鍵零組件，主要由日本供應，受到日本地震和日本限電措施影響，多家日本電子產業工廠都處于停產和半停產的狀態，這對于中游電子零組件和下游資通訊電子產品業都會有影響，但程度須視各公司庫存和替代供應商狀況而定。

    由于日本在IC、靶材、光學膠、玻璃基板等觸屏原材料方面具有獨特的領先優勢,此次地震將會對產業鏈產生一定的影響。但是對于蘋果、三星等實力較強的大廠影響不會太大，而對惠普、夏普等廠商具有一定的影響,相關日本訂單可能轉移。在相關領域能夠實現替代的廠商,主要集中于歐洲、韓國、臺灣,國內企業因為在產業鏈分工上與日本區隔較大,受益程度不大。

    相反,由于終端及IC廠商將會調整此前的協議,訂單時間、交貨地點、批量將發生變化,對國內部分觸屏廠商原來的生產體系和生產進度計劃產生影響。國內廠商可以從調節產能利用率、生產體系安排方面進行調整,預計需要幾周左右的時間。

    地震對觸屏生產設備供貨產生一定的影響。包括觸屏在內,多個電子元器件領域的主生產設備需要從日本進口,地震將影響這些設備的生產和供貨。國內觸屏廠商的鍍膜設備主要從歐洲進口,光刻設備主要從日本進口。去年國內觸屏廠商就受到冰島火山灰影響,從歐洲訂購的鍍膜設備到貨延遲。2010年下半年,國內廠商均有了擴產計劃,將受到影響。其中:萊寶高科中尺寸第二批擴產、超聲電子CTP技改、長信科技中尺寸和小尺寸新建、南玻A小尺寸擴產計劃非常可能受到影響。

    地震對于觸屏廠商投產計劃的影響不大,主要原因有兩點：一是以上公司公告或者計劃的投產時間均有適當的放寬,尤其是去年歐洲火山灰對設備影響的因素,已有警示。以公告日期為標準,相關觸屏生產線的影響應該不是很大。二是此次受影響的主要是后續的增加訂單,國內廠商已經有了首批設備入廠、調試、試產、認證等相關經驗,在后續設備接收之后,時間進度可以大大提前,主要是調試時間和客戶認證時間可縮短。

    從目前看,受余震、核污染影響導致設備供貨大幅拖延的可能性不大,供貨期超出公司公告時限的可能性不大。但是我們將跟蹤供貨體系的最新變化,并修正此前對國內觸屏廠商提前達產的相關假設。