無論是新冠肺炎疫情之下的“云辦公”、“網絡教學”，還是未來5G+時代的多元互動大屏，大尺寸液晶交互顯示設備都是“現場體驗”的中心。這極大的促進了“電容觸控”產品大型化的市場發展。

    據研究數據顯示，2019年國內大尺寸電容觸控顯示產品的市場規模是2017年10倍。大尺寸電容觸控產品，成為近年來“顯示產業罕見”的爆發性熱點產品之一。市場的迅速發展，自然會促使不同技術路線、不同類型的廠商加盟其中。納米銀線和ON/IN-CELL技術，正在變成最重要的“競爭對手”

    TPK的納米銀線和LG的IN-CELL

    TPK宸鴻CEO，2019年曾經表示，宸鴻TPK在廈門翔安建納米銀觸控產品專屬生產基地，以86寸大尺寸互動式電子面板計算，2019年年中月產能為1萬片，預計年底可達到2萬片規模；在2020年第二季，可釋放出4萬片的產能。”

    作為全球最大的獨立第三方“電容互動”半導體產品供應商，TPK對納米銀線的投入是“戰略性”的，并且是全方面的。例如，TPK曾經表示，2020年上半年預計再新增一條產線，將切入智能型手機、穿戴裝置，目前有一個手機品牌客戶驗證中，最快第3季量產。這種產品可實現40萬次左右的“柔性折疊”。

    TPK產品開發處副處長江耀誠博士，甚至直接表示“納米銀線相對于其他柔性觸控材料、如金屬網格、石墨烯等材料，其性能的優越性更為全面”。TPK預計納米銀線產品2020年可能達到營收占比5%。從大尺寸互動屏、手機折疊到車載顯示，都會在2020年實現產品目標突破。

    相對于TPK將觸控的未來定義為“納米銀線”，LG在大尺寸觸控產品上，一直在深耕IN-CELL產品。2019年6月，LG Business Solutions在美國InfoComm 2019上展出了In-Cell Touch交互式數字平板。該產品覆蓋65/75/86英寸，采用IPS In-Cell Touch技術，創新的直接鍵合工藝，幾乎消除了LCD面板和保護玻璃之間的間隙。

    在大尺寸的、依托液晶ON/IN-CELL技術的交互產品上，不僅LG有所涉及。幾乎大型液晶面板企業都有相應產品技術儲備和研發。只不過，礙于目前超大尺寸觸控產品市場容量有限，積極推動產品市場化的品牌并不多。這使得LG占據了一定的先發優勢。

    納米銀線和IN-CELL兩大技術，在大尺寸應用上各有自己的技術特點：一方面，納米銀線的核心優勢，柔性化似乎在教育和會議互動平板上沒什么價值、IN-CELL帶來的超薄的基板體驗，也在大尺寸應用上沒什么實際價值。同時，兩者的其他技術特點，在效果體驗上的“分隔”性并不強烈，兩大技術的最終體驗都“足夠用”。

    另一方面，IN-CELL技術直接繼承于2010-2012年逐漸成熟的液晶觸控技術體系，產業鏈幾乎不需要嶄新投入，觸控效果也有保障；納米銀線則是嶄新的技術路線，2015-2016年前后還出現過較大的技術挫折和產業參與力量倒退，其市場體系、供應鏈需要全新建立，產品體驗也需要進一步完善。

    因此，納米銀線和IN-CELL兩大技術的競爭，尤其是在大尺寸互動產品上的未來對抗，很可能并不取決于“簡單的大尺寸交互體驗”，而是取決于“綜合產業鏈”的互動。

    從大屏到小屏，納米銀線和IN-CELL在一條鏈上

    傳統觸控半導體，無論是on/in-cell還是外掛產品，本質都是基于ITO技術的觸控產品——這一技術最大的問題是“脆性”。也就是很難適應未來柔性顯示，折疊顯示的需求。同時電阻率高，對大尺寸觸控不友好。

    所以，這是十年來行業不斷探索包括金屬網格、石墨烯、納米銀等在內的新型觸控電子材料的原因所在。一旦未來手機、筆記本等中小屏幕產品過渡到“可折疊”顯示，那么傳統觸控技術的市場就會大幅收縮：畢竟今天的觸控產品中，手機依然是最核心的應用產品。且，車載顯示很大程度上也會要求可變形的產品平面設計能力。這也對柔性化產品“大為有利”。

    那么在這樣的背景下，就存在了嶄新的問題，on/in-cell能不能應用新型創新材料，比如納米銀；外掛式的納米銀技術能夠在成本上領先多少；傳統的ITO技術的on/in-cell產能能不能在大尺寸互動屏幕上占據一席之地？

    這三個問題幾乎是“未來觸控”行業發展的所有關鍵點：對于大尺寸互動產品，教育、會議用電容觸控屏幕的技術路線，也會由整個行業的“技術、成本和規模”趨勢左右。

    但是，外掛納米銀線和IN-CELL的ITO或者in-cell的納米銀線技術，也有一個重大區別：即成品率成本差異。內置式的觸控技術，其成品率和液晶面板的成本率存在“乘積”關系。而外掛式觸控屏幕，觸控和液晶顯示兩大部分的成品率幾乎是“豪無關系”。這導致，如果in-cell要導入新的材料，必然在初期階段有更高的成品率壓力。

    這也是為什么內嵌觸控技術已經成熟，外掛技術還能不斷發展的原因：即便是ITO觸控產品，也是從外掛為主走向現在的外掛與內嵌并行的。可見，在產業鏈上，新觸控技術和材料更迭，外掛式有特別的“成品率優勢”。這實際導致對于成品率更為嚴苛的大尺寸觸控液晶產品，外掛納米銀線技術將維持更長時間的主導地位。

    另一方面，ITO技術和納米銀線技術制造電容觸控屏幕，無論外掛還是內嵌，二者的基礎工藝大不相同：納米銀線的涂布更接近印刷顯示工程；ITO則是以光學半導體工藝為基礎。這種差異決定了生產線設備的“不同和更新”：因此，也就產生了“既有設備能夠利用余熱制造便宜的ITO技術大尺寸觸控屏幕”的問題（需要克服ITO的導電率問題）。后者也將影響大尺寸觸控顯示產品短期內的“價格趨勢”。

    大尺寸觸控突破“技術難題”，但量能依然有限

    對比傳統教育交互設備或者會議白板的“紅外觸控”屏幕，電容觸控技術的優勢顯而易見：扣掉成本，幾乎每一個體驗方面都具有壓倒性的優勢。這是2018年開始，大尺寸高端觸控液晶全面轉向電容技術的原因。也是納米銀線產品帶來的“首個顛覆性”爆款。

    但是，面對大尺寸的市場需求總量，無論是ITO的IN-CELL還是納米銀線，現在都處于“產能不足”的狀態。僅僅國內，現有教育交互市場的大尺寸觸摸屏需求已經超過百萬臺；商用會議市場的需求也在高速增長。未來這至少是200-300萬臺86英寸顯示器產品的總需求規模。

    對比而言，作為最大的納米銀線大尺寸觸控產品供給者TPK，2019年的市場供應規模不過10萬臺級別。市場需求缺口非常顯著。好消息是，這一產能2020年可能達到30萬的規模。不過，壞消息是，折疊手機將分割到更高的產能比例——留給大尺寸液晶觸控顯示設備的產能存在不確定性。

    因此，短期內大尺寸觸控液晶，紅外技術和電容技術的對抗，核心取決于電容產品的產能，尤其是更易于制作大尺寸電容觸控屏幕的納米銀線新工藝產品的“產能變化”。同時，供給能力也決定產品價格變化水平，對終端市場擴展具有顯著“影響”。短期內，在大尺寸電容觸控供給處于“買方”市場的背景下，上游產能變化，將是下游企業最核心產品戰略轉變的依據。