核心觀點

    Core Points   -

    2024年上半年，全球車載顯示面板出貨量約為1.1億片，同比增長約11%

    頭部面板廠提升市場份額的同時，更加注重業務營收的增加

    汽車智能化推動新型顯示技術應用，大尺寸屏幕需求增長明顯

    未來車載顯示市場的增長將更多依賴技術升級和屏幕尺寸的擴大

    盡管2024年上半年全球經濟狀況持續低迷，導致全球汽車市場的增長受限，但各大車企在激烈的市場競爭和技術革新的雙重挑戰下，積極調整策略，加速推出新車型和改款換代，這有力推動了智能座艙技術的發展。特別是在新能源汽車領域，展現出強勁的增長勢頭。全球車載顯示面板市場規模持續增長，根據群智咨詢（Sigmaintell）的最新統計數據，2024年上半年全球車載面板市場總出貨量為1.1億片，同比增長約11%。

    頭部面板廠提升市場份額的同時，更加注重業務營收的增加

    2024年上半年，隨著智能座艙技術的發展，車載面板市場經歷了快速增長。各家面板廠商不僅致力于擴大市場份額，還特別注重產品結構的升級，以提高在激烈競爭中的車載業務盈利能力。

    從面板廠競爭格局來看，具體表現如下：

    京東方（BOE）

    京東方憑借其強大的研發能力和豐富的產能，開發多種技術類型的車載顯示產品，同時攜手京東方精電平臺，可以為客戶提供軟硬件融合的智能座艙解決方案，滿足不同客戶的需求。在車載面板市場的領導地位得到進一步鞏固，2024年上半年出貨量達到1990萬片，占據了18%的市場份額，同比明顯增長約20%。

    天馬（Tianma）

    作為天馬的戰略核心業務之一，車載業務在保持出貨量的快速增長，同時加大高附加值產品的占比，增強車載業務營收能力。出貨方面不僅增加了LTPS LCD等技術產品占比，同時垂直擴展車載產品集成度，2024年上半年的車載顯示面板出貨量為1680萬片，同比增長約24%，占全球市場份額的15%。

    友達（AUO）

    友達2024年上半年的出貨量為1170萬片，市場份額為10%，與2023年同期相比略有上升，但智能座艙解決方案方面持續加強，在曲面設計和大尺寸貼合等方面的創新，以及對智慧車艙系統的開發不斷強化，未來將攜手其收購的BHTC（Behr-Hella Thermocontrol GmbH）子公司進一步增加競爭力，增強其車載業務營收能力。

    日本顯示（JDI）

    由于車載業務也受到其長期受財務狀況的影響，日本顯示在2024年上半年的出貨量為1050萬片，同比下滑約16%，占全球市場份額的9%。盡管如此，日本顯示仍在努力調整戰略，減少非車載業務并加大對車載產品的投資，繼續優化其產品組合，加強成本控制，以維持車載顯示市場的競爭力。

    LG顯示（LGD）

    LG顯示在2024年上半年的出貨量為860萬片，市場份額為8%。但其通過采取了積極的發展策略，不斷推出新技術和新產品，特別是在大尺寸、高清化、異形化和觸控化等方向上，助力其車載業務營收方面取得較大增長。

    汽車智能化推動新型顯示技術應用，大尺寸屏幕需求增長明顯

    隨著汽車智能化的推進，不僅促進了OLED、Mini LED背光顯示、Dual Cell、Micro LED等新型顯示技術在車載顯示面板中的應用加速，也增加了市場對高分辨率和大尺寸顯示屏的需求。群智咨詢（Sigmaintell）的數據顯示，2024年上半年全球車載顯示面板出貨量中10英寸以上的產品占比達到了52%，較去年同期增長了7個百分點。這一變化導致車載顯示面板的總出貨面積顯著增加，據群智咨詢（Sigmaintell）的測算數據，2024年上半年全球車載顯示面板出貨面積約320萬平方米，同比增長26%。

    未來車載顯示市場的增長將更多依賴技術升級和屏幕擴大

    隨著車載顯示市場競爭的加劇和價格競爭的白熱化，未來的增長將更加注重營收的變化。頭部供應商正逐漸轉向高附加值產品，一方面，供應商正在通過垂直整合的方式，圍繞顯示面板集成更多功能，提供全面的智能座艙解決方案。另一方面，為了進一步提升競爭力，面對汽車終端銷售增速放緩及車載顯示市場規模增長受限的情況，未來車載市場的增長將主要依靠技術升級和屏幕面積的擴大來實現。