2024年4月9日杭州士蘭微電子股份有限公司發布2023年年度報告。2023年，公司營業總收入為933,954萬元，比2022年增長12.77%；公司營業利潤為-4,878萬元，比2022年減少104.09%；公司利潤總額為-5,688萬元，比2022年減少104.77%；公司歸屬于母公司股東的凈利潤為-3,579萬元，比2022年減少103.40%；公司實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤5,890萬元，比2022年減少90.67%。

主要會計數據

主要財務指標

2023 年分季度主要財務數據

    2023年，公司營業總收入為933,954萬元，比2022年增長12.77%；公司營業利潤為-4,878萬元，比2022年減少104.09%；公司利潤總額為-5,688萬元，比2022年減少104.77%；公司歸屬于母公司股東的凈利潤為-3,579萬元，比2022年減少103.40%；公司實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤5,890萬元，比2022年減少90.67%。

    報告期內公司業績下降的主要原因：

    1、報告期內，公司持有的其他非流動金融資產中昱能科技、安路科技股票價格下跌，導致其公允價值變動產生的稅后凈收益為-45,227萬元。

    2、報告期內，下游普通消費電子市場景氣度相對較低，造成公司部分消費類產品出貨量明顯減少、其價格也有一定幅度的回落，對公司的銷售和利潤增長造成一定壓力。對此，公司加大了模擬電路、IGBT器件、IPM智能功率模塊、PIM功率模塊、碳化硅功率模塊、超結MOSFET器件、MCU電路、化合物芯片和器件等產品在大型白電、通訊、工業、新能源、汽車等高門檻市場的推廣力度，公司總體營收較去年同期增長12.77%。

    3、報告期內，公司對士蘭明鎵完成增資，取得士蘭明鎵控制權，將士蘭明鎵納入合并報表范圍，因合并產生投資收益29,461萬元；同時，公司當期確認對士蘭明鎵的投資收益-9,694萬元，兩者合計影響損益19,767萬元。

    4、報告期內，受LED芯片市場價格競爭加劇的影響，公司LED芯片價格較去年年末下降10%-15%，導致控股子公司士蘭明芯經營性虧損較上年度進一步擴大。

    5、報告期內，公司持續加大對模擬電路、功率器件、功率模塊、MEMS傳感器、碳化硅MOSFET等新產品的研發投入，加快汽車級和工業級電路和器件芯片工藝平臺的建設進度，加大汽車級功率模塊和新能源功率模塊的研發投入，公司研發費用較去年同期增加了21.47%。

主營業務 分 行業 、分 產品 、分地區、分銷售模式情況

    2023年公司主營業務收入較2022年上升了12.28%，主要系公司IPM模塊、IGBT器件、PIM模塊、快恢復管、SiC器件、32位MCU等產品的營業收入增長較快。

產銷量情況 分析表

    注：上表中的集成電路與器件5吋、6吋芯片產量、銷量、庫存量為士蘭集成的數據；集成電路和分立器件8吋芯片產量、銷量、庫存量為士蘭集昕的數據。發光二極管芯片產量、銷量、庫存量為士蘭明芯的數據。

    公司三大類產品（集成電路、分立器件產品和發光二極管產品）營收情況、主要子公司、參股公司的經營情況：

    一、公司集成電路營收情況

    2023年，公司集成電路的營業收入為31.29億元，較上年增長14.88%，公司集成電路營業收入增加的主要原因是：公司IPM模塊、DC-DC電路、LED及低壓電機驅動電路、32位MCU電路、快充電路等產品的出貨量明顯加快。

    2023年，公司IPM模塊的營業收入達到19.83億元人民幣，較上年同期增長37%。目前，公司IPM模塊已廣泛應用到下游家電、工業和汽車客戶的變頻產品上，包括空調、冰箱、洗衣機，油煙機、吊扇、家用風扇、工業風扇、水泵、電梯門機、縫紉機、電動工具，工業變頻器、新能源汽車等。2023年，國內多家主流的白電整機廠商在變頻空調等白電整機上使用了超過1億顆士蘭IPM模塊，較上年同期增加38%。預期今后公司IPM模塊的營業收入將會繼續快速成長。

    2023年，公司MEMS傳感器產品的營業收入達到2.86億元，較上年同期減少6%。雖然受下游智能手機、平板電腦等市場需求放緩，傳感器產品價格下跌的影響，公司加速度傳感器營收有所下降，但國內大多數手機品牌廠商已在大批量使用公司加速度傳感器，公司加速度傳感器的國內市場占有率保持在20%-30%。四季度，公司六軸慣性傳感器（IMU）已向國內某智能手機廠商批量供貨。公司MEMS傳感器產品除在智能手機、可穿戴設備等消費領域繼續加大供應外，還將加快向白電、工業、汽車等領域拓展，預計今后公司MEMS傳感器產品的出貨量將較快增長。

    2023年，公司32位MCU電路產品呈現出較快的增長態勢。公司推出了基于M0內核的更大容量Flash更多管腳的通用高性能控制器產品，以滿足智能家電、伺服變頻、工業自動化、光伏逆變等多領域高性能控制的需求。經過多年持續發展與積累，公司電控類及主控類產品已形成系列化，與公司豐富的功率器件、IPM 模塊一起為白電及工業客戶提供一站式服務。

    二、公司分立器件產品營收情況

    2023年，公司分立器件產品的營業收入為48.32億元，較上年增長8.18%。分立器件產品中，超結MOSFET、IGBT器件、IGBT大功率模塊（PIM）等產品的增長較快，公司的超結MOSFET、IGBT、FRD、高性能低壓分離柵MOSFET、SiC MOSFET等分立器件的技術平臺研發持續獲得較快進展，產品性能達到業內領先的水平。公司的分立器件和大功率模塊除了加快在大型白電、工業控制等市場拓展外，已開始加快進入電動汽車、新能源等市場，預期今后公司的分立器件產品營收將繼續快速成長。

    2023年，公司IGBT（包括IGBT器件和PIM模塊）的營業收入已達到14億元，較去年同期增長140%以上。

    基于公司自主研發的V代IGBT和FRD芯片的電動汽車主電機驅動模塊，已在比亞迪、吉利、零跑、廣汽、匯川、東風、長安等國內外多家客戶實現批量供貨；公司用于汽車的IGBT器件（單管）、MOSFET器件（單管）已實現大批量出貨，公司用于光伏的IGBT器件（成品）、逆變控制模塊、SiC MOS器件也實現批量出貨。同時，公司應用于汽車主驅的IGBT和FRD芯片已在國內外多家模塊封裝廠批量銷售，并在進一步拓展客戶和持續放量過程中。

    2023年，公司已完成V代IGBT和FRD芯片的技術升級，性能明顯提升，應用于新一代的降本模塊和高性能模塊，已送用戶評測。公司還完成了多個電壓平臺的RC-IGBT產品的研發，該類產品性能指標先進，今后將在汽車主驅、儲能、風電、IPM模塊等領域中推廣使用。

    2023年，公司加快推進“士蘭明鎵SiC功率器件芯片生產線”項目的建設。截至目前，士蘭明鎵已形成月產6,000片6吋SiC MOS芯片的生產能力，預計2024年年底將形成月產12,000片6吋SiC MOS芯片的生產能力。

    公司已完成第Ⅲ代平面柵SiC-MOSFET技術的開發，性能指標達到業內同類器件結構的先進水平。基于公司自主研發的Ⅱ代SiC-MOSFET芯片生產的電動汽車主電機驅動模塊，已通過部分客戶測試，已在2024年一季度開始實現批量生產和交付，預計全年應用于汽車主驅的碳化硅PIM模塊的銷售額將達到10億元人民幣。

    2023年，公司推出了SiC和IGBT的混合并聯驅動方案（包括隔離柵驅動電路）。

    公司正在加快汽車級IGBT芯片、SiC-MOSFET芯片和汽車級功率模塊（PIM）產能的建設，預計今后公司IGBT器件成品和芯片、PIM模塊（IGBT模塊和SiC 模塊）等產品的營業收入將快速成長。

    三、公司發光二極管產品營收情況

    2023年，公司發光二極管產品（包括士蘭明芯、士蘭明鎵的LED芯片和美卡樂光電的LED彩屏像素管）的營業收入為7.42億元，較上年增加1.28%。

    2023年，受LED芯片市場價格競爭加劇的影響，公司LED芯片價格較去年年末下降10%-15%，導致控股子公司士蘭明芯、士蘭明鎵出現較大的經營性虧損。對此，公司在加快推出mini-顯示芯片新產品、穩固彩屏芯片市場份額的同時，加快植物照明芯片、汽車照明芯片、高端光耦芯片、大功率照明芯片、安防補光照明芯片等新產品上量。二季度開始，公司LED芯片生產線產能利用率持續提升、已接近滿產。2023年全年公司LED芯片銷售額較去年同期有一定幅度的增長。截至目前，士蘭明芯、士蘭明鎵合計擁有月產14-15萬片4吋LED芯片的產能。

    2023年，受國內外LED彩色顯示屏市場需求放緩的影響，公司子公司美卡樂光電公司的營業收入較去年同期下降約20%。對此，美卡樂公司在進一步提升產品質量的同時，加強成本管控，保持了經營獲利能力。2024年，隨著國內外LED彩色顯示屏市場需求進一步回升，預計美卡樂公司營業收入將會較快增長，其盈利水平也將得以提升。

    四、主要制造工廠經營情況

    1、士蘭集科

    2023年，公司重要參股公司士蘭集科公司總計產出12吋芯片46.4萬片,較上年同期減少1.28%，實現營業收入21.51億元，較上年同期增加14.33%。2023年，士蘭集科加快推進IGBT芯片產能建設，截至2023年年底，已具備月產2.5萬片IGBT芯片的生產能力；同時，士蘭集科在車規級模擬集成電路芯片工藝平臺建設上也取得重要進展，已有多個產品進入試生產。2024年，士蘭集科將加快車規級IGBT、MOSFET等功率芯片產能釋放，并加大車規級模擬集成電路芯片工藝平臺的建設投入，改善盈利水平。

    2、士蘭集昕

    2023年，公司子公司士蘭集昕公司產能利用率保持穩定，總計產出8吋、12吋芯片74.71萬片，與去年同期增加14.94%。2023年，士蘭集昕公司繼續加快產品結構調整的步伐，附加值較高的高壓超結MOS管、高密度低壓溝槽柵MOS管、大功率IGBT、MEMS傳感器等產品的出貨量增長較快。2024年，士蘭集昕將擴大MEMS傳感器芯片制造能力，并加快建設8吋硅基GaN功率器件芯片量產線。

    3、士蘭集成

    2023年，公司子公司士蘭集成公司受外部需求放緩的影響，產能利用率有一定幅度的下降，總計產出5、6吋芯片221.74萬片，比上年同期減少6.85%。二季度開始，士蘭集成公司生產線產能利用率有顯著提升，并全年實現經營性盈利（未含對士蘭明芯的投資虧損）。2024年，士蘭集成將加強新工藝技術平臺開發，加快產品結構調整，加強成本控制，保持生產經營穩定。

    4、成都士蘭

    2023年，公司子公司成都士蘭公司外延芯片生產線產出有所減少，但得益于PIM模塊封裝生產線產出的快速增長，其營業收入較去年同期增長87%。截至目前，成都士蘭公司已具備月產20萬只汽車級功率模塊的封裝能力。2024年，成都士蘭公司將增加生產設備投入，進一步擴大汽車級和工業級功率模塊的封裝能力。

    5、成都集佳

    2023年，公司子公司成都集佳公司保持穩定生產，其營業收入較去年同期增長14%。截至目前，成都集佳公司已形成年產功率模塊2.1億只、年產功率器件12億只、年產車用LED燈珠1,800萬顆等產品的封裝能力。2024年，成都集佳將進一步加大對IPM功率模塊封裝線的投入，擴大其生產能力。

    6、士蘭明鎵

    2023年，士蘭明鎵LED芯片生產線產能加快釋放，同時SiC功率器件芯片生產線也進入小批量試生產階段，全年實現營業收入5.39億元，較2022年增加68%。2024年，士蘭明鎵公司將繼續加大在植物照明、車用LED、紅外光耦、安防監控等中高端應用領域的拓展力度，進一步推出高附加值的產品，同時加快實現SiC功率器件芯片生產線產量爬升，改善盈利水平。