根據(jù)迪顯(DISCIEN)《2024年中國教育錄播市場研究報告》顯示，2024年教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量為124.2K，同比增長4.1%。分市場來看，高職教市場的督導(dǎo)巡課需求持續(xù)攀升，促進(jìn)錄播產(chǎn)品普及，而普教市場進(jìn)入下半年仍然面臨預(yù)算不足、項(xiàng)目滯后等情況，市場需求疲軟，高職教市場增長對沖普教市場下滑，整體市場持續(xù)微增。

    從錄播主機(jī)產(chǎn)品類型來看，2024年常態(tài)化錄播出貨量占比達(dá)77.4%，相較于2023年增長2.1個百分點(diǎn)，常態(tài)化音視頻采集需求增長持續(xù)拉動常態(tài)化錄播份額。

    從品牌情況來看，2024年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、海康，合計占比達(dá)59.2%，頭部品牌集中度進(jìn)一步提升，其中希沃較2023年份額增長近5.5百分點(diǎn)，份額優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大;銷售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現(xiàn)代中慶，合計占比達(dá)54.4%，較2023年相比，品牌格局相對穩(wěn)定。

    圖一：2023-2024年 中國教育錄播產(chǎn)品出貨量情況

    數(shù)據(jù)來源：迪顯(DISCIEN)、Unit：K2024年總結(jié)

    整體市場：根據(jù)對公開招投標(biāo)項(xiàng)目的不完全統(tǒng)計，2024年約5400個項(xiàng)目，共計4.5萬臺。

    分產(chǎn)品類型來看，項(xiàng)目個數(shù)的51.5%為精品錄播產(chǎn)品，遠(yuǎn)高于其它類型產(chǎn)品，但從臺數(shù)維度來看，僅占11.1%，常態(tài)化錄播臺數(shù)占比更高，份額為62.7%，其次為簡易錄播，占比達(dá)18.1%。

    分地區(qū)來看，2024年華西地區(qū)增長明顯，項(xiàng)目個數(shù)及臺數(shù)占比均有不同程度的增長，其中臺數(shù)占比較2023年增長13.4個百分點(diǎn)。

    高職教學(xué)段：占比標(biāo)減量增，華東、華北地區(qū)增長明顯

    整體占比呈現(xiàn)標(biāo)減量增的特點(diǎn)。從項(xiàng)目個數(shù)占比維度來看， 2024年占比為22.9%，較2023年占比有所減少，但從中標(biāo)臺數(shù)維度來看，2024年高職教占比達(dá)42.4%，相較于2023年份額增長6.1%。

    分地區(qū)來看，河南、北京、河北、浙江、江蘇、安徽等地區(qū)50臺以上大項(xiàng)目發(fā)布有所增長，整體華東、華北地區(qū)高職教增長更為明顯。從項(xiàng)目中標(biāo)臺數(shù)均值來看， 2023年為9.5臺/個，2024年增長至15.5臺/個。

    從大項(xiàng)目采購的產(chǎn)品類型來看，以常態(tài)化錄播及簡易錄播產(chǎn)品為主，其中常態(tài)化錄播占比達(dá)到72.7%，簡易錄播占比達(dá)19.3%。50臺以上項(xiàng)目中，河南、河北、廣東、遼寧、陜西、河北等地區(qū)均為常態(tài)化錄播項(xiàng)目。其次新疆、內(nèi)蒙古、青海等地區(qū)的大項(xiàng)目來看，采用了成本較低的簡易錄播解決方案，亦體現(xiàn)出相關(guān)智慧教室升級改造需求。

    普教學(xué)段：項(xiàng)目發(fā)布向西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移明顯，簡易錄播占比更高

    相對于高職教來看，普教學(xué)段項(xiàng)目更加分散。從項(xiàng)目個數(shù)占比維度來看，2024年占比為73.2%，較2023年占比增長4.2個百分點(diǎn)，但從中標(biāo)臺數(shù)維度來看，占比為56.4%，較2023年減少近4.5個百分點(diǎn)。

    分地區(qū)來看，云南、浙江、甘肅、內(nèi)蒙古、湖南等地區(qū)有明顯增長，普教階段華東及華西地區(qū)大幅增長，其中云南省統(tǒng)計23個大項(xiàng)目，大幅拉高了華西地區(qū)的比重。從整體項(xiàng)目中標(biāo)臺數(shù)均值來看，2024年為6.4臺/個，較2023年項(xiàng)目均值微幅增長，但與高職教相比來看，呈現(xiàn)分散的特點(diǎn)。

    從大項(xiàng)目采購的產(chǎn)品類型來看，簡易錄播產(chǎn)品占比較高，為31.2%，常態(tài)化錄播占比為62.6%。普教階段有明確的建設(shè)需求，但相對于高職教來看預(yù)算偏低。

    總結(jié)來看，高職教學(xué)段在督導(dǎo)巡課政策拉動下，大項(xiàng)目頻發(fā)，常態(tài)化錄播快速普及，普教階段亦有政策要求，但整體預(yù)算不足的背景下向簡易錄播轉(zhuǎn)移的趨勢較為明顯。

    2025年展望

    2025年是十四五規(guī)劃最后一年，部分延期項(xiàng)目將會在今年內(nèi)落實(shí)建設(shè)。從各地區(qū)當(dāng)年發(fā)布的十四五規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容來看，智慧校園建設(shè)包含直錄播教室建設(shè)、線上教學(xué)資源應(yīng)用、督導(dǎo)巡課管理等內(nèi)容。同時在2023年下半年開始，從云南、廣西、河南、四川再到2024年的北京、山東、湖北等地區(qū)在教育數(shù)字化建設(shè)及中小學(xué)技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)中均更明確錄播系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)及相關(guān)音視頻終端的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，這也將進(jìn)一步促進(jìn)教育錄播市場的有序發(fā)展。

    高職教亦是2025年的建設(shè)重點(diǎn)，2025年為督導(dǎo)巡課政策建設(shè)最后一年，根據(jù)教育部2023年教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況分析，新建、校園擴(kuò)建較多的省份為海南省，其高校生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出增速為52%，可關(guān)注海南省改擴(kuò)建項(xiàng)目需求。同時需重點(diǎn)關(guān)注雙一流學(xué)校的機(jī)會點(diǎn)，在今年兩會中明確提出高校擴(kuò)招，進(jìn)一步增加“雙一流”高校本科招生的規(guī)模，今年力爭再增加2萬人。

    圖二：關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型及十四五規(guī)劃相關(guān)政策列舉

    信息來源：公開資料整理

    以教室信息化重點(diǎn)產(chǎn)品IFPD的招投標(biāo)項(xiàng)目來看，開年已呈現(xiàn)出大好趨勢。根據(jù)統(tǒng)計，2025年1月IFPD中標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)為1130個，同比增長21.5%，中標(biāo)臺數(shù)為2.4萬臺，同比增長89.7%，結(jié)合整體教育信息化建設(shè)優(yōu)先以顯示設(shè)備普及情況來看，后續(xù)錄播產(chǎn)品未完成的項(xiàng)目也陸續(xù)將在年內(nèi)發(fā)布。

    以教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量評估來看，每年出貨量基本上在10萬臺左右，按產(chǎn)品更新?lián)Q代周期5～8年去推算，有錄播主機(jī)的教室數(shù)量保有量大約為80萬間，根據(jù)教育局統(tǒng)計截止2022年全國多媒體教室約為630萬間，推算錄播普及率僅為13%，仍然有較大的市場空間。

    全國兩會正在如火如荼地進(jìn)行，結(jié)合2025年政府工作報告來看，后續(xù)教育規(guī)劃將分成兩大時間點(diǎn)，第一個節(jié)點(diǎn)為2027年，教育強(qiáng)國建設(shè)取得重要階段性成效。2025年是教育強(qiáng)國建設(shè)全面布局、高位推進(jìn)之年，報告中提出要制定實(shí)施教育強(qiáng)國建設(shè)三年行動計劃，深入實(shí)施基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)工程，健全與人口變化相適應(yīng)的資源統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制。加強(qiáng)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，分類推進(jìn)高校改革，扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)本科擴(kuò)容，加快“雙一流”建設(shè)等內(nèi)容。第二個節(jié)點(diǎn)為2035年，建成教育強(qiáng)國。高質(zhì)量教育體系全面建成，基礎(chǔ)教育普及水平和質(zhì)量穩(wěn)居世界前列，學(xué)習(xí)型社會全面形成，教育現(xiàn)代化總體實(shí)現(xiàn)。目前情況來看，在教育AI建設(shè)過程中，我國仍然處于摸索階段，在邁向下一階段信息化過程中錄播及音視頻設(shè)配起到關(guān)鍵性的過度作用，隨著教育數(shù)字化改造深入實(shí)施，后續(xù)也將推出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，產(chǎn)品進(jìn)一步規(guī)范普及。