首屆中國商用顯示（B2B）發展高峰論壇于北京時間2009.10.15在萬壽賓館隆重開幕！投影時代網作為本次大會特邀協辦單位對會議進行了全程現場報道。奧維咨詢公司盛哲副總經理發表了“中國FPD B2B市場的發展特征與未來趨勢”的報告，以下是發言實錄：

    盛哲：各位領導各位嘉賓、媒體界的朋友，大家上午好！剛剛各位領導已經對我們行業發展提出了良好的祝愿以及殷切的期待，使得我們在座的業界同仁也會有更大的信心，繼續發展我們這個行業。接下來由我向各位匯報一下我們整個行業具體發展情況，中國B2B市場的特征以及趨勢展望。

    首先對市場做一個概述；其次對全面結構和細分市場做一個特征介紹；接下來試圖從一些成功的平臺當中做一些市場成功要素的解析，；第四對未來市場趨勢做一個展望。

    首先介紹一下AVC對B2B基本定義和范圍，B2B是一個廣義的定義是商業和公用的運用目的，非個人消費者使用，是通過我們品牌商和代理商的銷售，接下來所有的市場數據當中不包含零售商銷售的數據。主題顯示技術是LCD和PDP，同時我們廣義的B2B的市場包括大屏幕拼接的技術，在我們B2B的領域里面，按照應用來講兩大領域：第一、商用電視TV的應用，第二、是PID的領域。

    顯示來看，從7寸的出租車顯示屏開始到100寸的大屏幕顯示規格。同時也對我們新興的數字標牌的領域做了展望。

    AVC和B2B的研究05年就介入了，08年推出了大規模B2B的研究報告，09年就深入了，目前覆蓋到整個平板和大屏幕拼接和數字標牌等領域。剛才各位領導談到了，B2B市場正在蓬勃發展，我們B2B市場有一個特點，我們面對的行業用戶和消費者市場是不一樣的。隨著整個市場的發展和成本的降低，目前已經覆蓋到各行各業，在我們生活工作當中隨處可見的。在這種情況下，我們對所有的應用行業做了一個梳理和定義，把它分成三大塊，一個是PID的領域，一個是信息顯示，多媒體的信息發布和視頻監控等等。

    在PID這方面可以分為四個細分行業，公共交通、公共服務、商業服務和企業服務；商用電視，TV往下分為三個大行業：就是酒店電視、娛樂應用的電視和地產其他的TV的應用；大屏幕拼接的系統。這是對于行業的基本定義和后面整個市場的分析也是這樣，依據目前一個細分的劃分進行的。

    2009年雖然受到了金融危機的影響，部分行業增長率回落，我們總體B2B市場的增長取得了不錯的成績。今年預估，我們B2B的市場規模達到201萬臺，增長率達到46%和31%。目前，其市場規模比重占到我們總體平板的市場的8%，已經逐漸發展，成為平板行業當中重要的不可忽視的力量。

    我們認為市場目前呈現了幾個主要特征：首先是宏觀環境和產業政策的變化對產業驅動很明確。雖然部分行業增長率還是有所回落，但政府的大規模刺激政策，公共交通和基礎設施等等行業表現為強勁的增長。奧運會，世博會和亞運會對我們B2B的需求產生很大的推動作用。

    其次是PID的增長邁向大幅增長。從兩大應用領域來講，現在TV的領域的規模龐大一些，但從未來成長來看，還是PID的成長潛力更大一些，細分市場不斷擴大，發展程度不一。像有一些行業，酒店行業、車載發展目前有一個新的發展；像能源行業、教育等等還是在快速增長；甚至有一些領域有更大的成長潛力。運作模式上出現更專業化和獨立化，這將要對市場基本情況做一個概要。

    具體的市場結構和特征：

    09年來看，PID銷售額占到40%左右，PID的均價更高一些，大屏幕的更高一些。TV的部分今年增長率在40%左右，PID增長率接近到60%。從產品的形態和技術來看，LCD從七寸到100寸，涵蓋范圍很廣，規模更大一些，PID優勢體現在大尺寸的領域里面。

    從產品的類型來看，目前分為三種產品類型：純TV，是用來播放電視節目的，這個比重占到了68%；在PID的應用領域有所不同，有一部分用普通的TV的機型做顯示用，這部分比重占到34%；專業顯示器占一個部分，目前比重只占到8%，但是增長率非常高的，高于另外兩種產品形態的，這種專業顯示器產品形態含量會更高。我們很多主力品牌，松下、夏普等等都在紛紛專業顯示器產品的推廣。我們松下103寸的，包括夏普和飛利浦的產品，都在應對專業領域的一些需求，防塵、散熱更好，24小時持續工作，戶外的顯示效果，整個顯示性能優于普通、常規的顯示產品。

    前面細分市場當中我們看到，中間還有一塊，就是大屏幕拼接的應用。我們在這里將大屏幕拼接市場的規模，定義在整個大屏幕拼接的系統，不僅僅局限在顯示屏。今年09年市場規模預計超過30億，增長率大概在20%左右，在大屏幕拼接里面，目前從右邊這張圖當中，投影的技術占到主體的地位，但是LCD和PID占到了三成左右的比重，正在快速的成長。目前，平板顯示技術在拼接應用，在拼接縫目前做不到PID幾乎是一毫米以內的水平，主要是我們技術進一步發展，能夠將拼接縫降低到兩毫米左右的水平，我們平板顯示技術在大屏幕拼接里面成為主角，并且指日可待。

    B2B的市場當中，因為已經覆蓋到非常多的行業，尺寸規格是相當豐富的，其中PID的大尺寸比重高于TV應用，我們可以看到TV的40寸以上的比重預計不到30%，PID接近了50%的比重，TV相對于32寸和42寸和26寸這樣的比重更多一些，但是雖然我們PID的產品大尺寸比重比較高。在20寸以下的在車載和樓宇等等多媒體的播放系統也有比較高的應用。60寸的在商業應用領域紛紛亮相，我們103寸的超大屏幕是一個典型的代表，這是一個整體的概括。

    我們看一下具體每個細分市場有一個什么特征？有不同需求的特點，B2B的市場當中，可以細分七大行業市場：分別是酒店電視、娛樂應用、地產和其他等等，酒店電視占到了1/3的份額。整個酒店一些住宿機構規模相當龐大，需求量更大一些。

    右邊這張圖是從另外一個角度細分來看的，從功能應用這樣一個領域來看，其次就是信息顯示，播放公共信息或者商業信息。再就是傳媒，傳媒應用在市場結構當中占到了14%，日益成為市場發展的重要力量，相對于視頻應用這部分規模相對小一些，增長率要高一些。

    接下來針對這七個細分市場，看一下細分市場的情況，首先是共同交通領域，剛剛我們也談到了共同交通領域，在我們去年到今年整個國家大規模的投資當中，獲益良多，包括鐵路和地鐵、高速公路、機場，發展比較迅速，分成五個部分：

    數量來看，車載傳媒是比較龐大的。地鐵站和機場、火車站占到13%和15%。我們有比較好的成長潛力，相關數據顯示，中國目前民用機場現有的150個左右，未來還要建50個機場左右，包括地鐵也有大規模的投資，未來幾年有1500公里的地鐵建設路線。

    接下來在探討一下共同服務領域一個發展：分為共同事業部門，一些共同管理部門、公安、交警部門，以及政府部門、教育和公共場館，這樣一個公共服務的領域，對監控指揮成都越來越高，國家大力推行國家信息化的建設，包括一些政府部門的公開都會產生比較大的需求，包括世博會都有比較大的推動。09年規模將在15萬臺左右，占整個B2B的7%，公共服務領域當中，大尺度的比重比較高，剛才也談到了，大部分是信息顯示和監控指揮的應用，除了大尺寸比較高以外，對于相關的產品和品牌性能也有比較高的要求。

    商業服務領域跟前面幾個行業有所不同，行業服務領域涵蓋的行業非常廣泛，我們歸納成七八個主要的行業，其中最大的一塊是零售業，其次是樓宇、酒店、餐飲，這種規模非常大，隨著商業運用越來越激烈，增加它的品牌形象，對平板的顯示設備的需求會產生比較大的推動。

    09年商用服務領域占用17%，樓宇小尺寸占用比較大的比重。零售領域中大尺寸會比較高，因為在賣場做一些廣告顯示和公共信息顯示。在商用服務領域涵蓋的范圍非常廣，規模比較大，品牌競爭非常大，除了主力品牌還有一些新興的中小品牌，和一些山寨品牌取得了一些成績，這里面從另外一個方向來講對市場秩序造成一個負面影響。

    企業服務：能源和服務、電信和郵政、工商企業等等，這個領域當中比較多的是大型的國有企業、壟斷行業，像電信和銀行營業廳非常多，人流量比較大，蘊含了很多廣告的商機，媒體播放設備也有比較大的成長。09年規模接近為19萬臺，占總體B2B市場的9%左右，像金融和銀行業，今年的金融危機影響到實體經濟，但是規模還是比較大的，銀行網點接近20萬家的網點，安裝了一些設備的是一些大型城市，在一些大型城市還有一些廣泛的空間。

    我們看一下TV領域，是我們的酒店電視，局統計，目前全國的星級酒店接近了兩萬家，客房數接近了200萬間，有200萬臺左右，我們平板在里面的滲透率50%左右，還有100萬的空間需要填補。目前隨著平板電視的需求下降，還有星級酒店的設備折舊像一些TV電視的更換的時期將到來。

    娛樂和休閑行業，數量也比較龐大，但是這個行業里面，除了一些高端的用戶以外，大部分行業對產品和品牌要求并不高，采購預算比較低，同樣這里面會有中小品牌和山寨牌在這個市場里面運作。最后是其他的應用，最后到了普通消費者手里，這部分規模不大，占B2B5%的份額，基數比較小，但是它成長的空間比較大一些。

    我們行業的特點跟零售市場是完全不一樣的形態，B2B市場渠道跟零售市場也有比較大的差異，目前B2B的渠道模式分為兩種，一種是直銷模式，直銷主要是國產品牌，主要是分公司比較多，全國有五六十個銷售公司，所以我們整個銷售隊伍比較大，基本上透過各地的分公司和辦事處和負責B2B業務的人操作整個B2B的市場。

    直銷模式和代理商的模式都有優勢，中間的運用不分太多的渠道商，但是存在一個問題，直銷模式沒有像代理商模式透過非常大的渠道商把觸角伸向各行各業，像一些復雜的需求提供一些技術的解決方案，像售后服務的支持，這部分代理商模式就可以更加體現一下。像一些大型的經銷商有比較強的技術實力和售后服務優勢，這些對于大型的客戶更加適用一些。

    接下來在這個市場當中，有哪一些主要的玩家。

    整體銷售還是國產品牌占主體，不過銷售額的比重比較低一些，國產品牌銷量比重在67%左右，小額比重低于60%，PDP包括海信，長虹還有三星、松下，TV里面，除了國產品牌里面，除了飛利浦和LG取得了不錯的成績，PDP、松下會銷售額超過四成，LCD競爭會更激烈一些，各個品牌更平均一些，國產品牌和外資品牌對比而言，外資品牌運作專業產品，占據了中高端的市場，國產主要是零售。我們品牌陣營做了一個分量的對比。

    整個B2B市場當中分為四個品牌，首先是國產、外資、國產的新型中小品牌、外資的中小品牌，主要的差異在于，我們銷售組織和產品的結構和渠道。目前采用獨立和半獨立的形式，國產品牌存在一個問題，B2B銷售的職能占到了一個主要地位，但是PDP的專業顯示器目前機型比較小一些。外資采用分公司的設置，售后服務的銷售職能完善一些，專業PDP產品線更加完整一些，當然除了主力品牌以外，相關中小品牌也在一些局部市場和細分的行業對主力品牌發起了沖擊。

    我們看到有很多的品牌成為了市場的引導者，簡要分析一下，成功的品牌，關鍵的成功因素是什么？在這里提出兩個觀點：一個是成功源自專業，這個專業是做B2B的業務，因為B2B的市場不同于零售市場的規則，構建專業的B2B的體系，包括專業的業務組織和體系，和專業的渠道體系。第二個觀點我們作為B2B企業不能夠局限關注與我們的業績，今年做10個億明年到20億，需要將整個價值一步一步傳遞，最終傳遞到消費者和公眾，構建屬于自己的價值鏈，才能獲得真正的競爭力和持續健康的成長，這個價值鏈的構建從最開始的供應商和品牌商，我們品牌商通過打造專業的業務體系，加強市場推廣，把產品銷售出去以后，對渠道商的關系，不僅僅是交易關系和普通的商業合作關系，應該尋求建立一種長期的渠道合作關系，能夠使渠道商和供應商共同成長，能夠使得渠道商和供應商看到價值，到了行業客戶端提供優秀的解決為行業客戶提升價值，這個價值體現在它的多媒體信息的發布系統，更快發布自己的信息，提升品牌形象。消費者和公眾得到這個消息，在一些商業場所提升我們購物體驗，一些交互式的設備用觸摸屏查詢一些信息，不管在機場、地鐵還是商業街更快、更便捷地獲取相關的信息，構建這樣一個平臺，才能提升綜合的競爭力。

    趨勢四，傳媒公司在加速滲透，但是同時業主型的媒體也是標牌系統開始興起，目前傳媒公司應該說已經滲透到各行各業，從樓宇、賣場、機場、健身房等等都設立了，包括銀行也開始涉足了。今年09年大型傳媒公司平板顯示的有60萬臺左右，中小型也有20到30萬，傳媒公司的滲透對整個的行業或者整個價值鏈的產地是有利有弊，我們一分為二來看，是推動我們整個行業的發展，使我們行業規模更大的成長，方便我們消費者能夠獲取更多的信息，伴隨而來的就是廣告的轟炸，對消費者和公眾產生負面的影響，包括一些酒店和商業場所構建業主性的媒體系統，也就是數字標牌的系統。這樣一個系統由四個部分：內容、管理、傳輸網絡和顯示終端，目前雖然說剛剛起步但是成長率比較高，年成長率超過60%�？梢詫崿F交互式，網絡化，可以實現實時的更新，內容非常豐富，還有非常多的商業信息、天氣信息、股票信息，可以編輯，可以更加豐富。公眾和消費者，隨著B2B的市場，整個規模在持續增長，我相信在主管部門的指導下和業界部門的支持下，我們B2B市場會帶來更好的明天，我們希望在B2B市場與各位有更好的交流與合作；謝謝大家！