PDP產業的最新發展變化

    一、

    1、從全球來看，PDP產業包括面板、漿料、芯片和整機等發展速度驚人，并呈現逐年向好的趨勢。

    （1）最近的投資、新上項目情況

    縱觀全球顯示產業格局，等離子電視仍是平板電視市場主要技術產品，特別在中國等新興市場中，等離子電視發展速度驚人，并呈現逐年向好的趨勢。據國家工信部近期發布的2011年1-7月權威數據顯示，等離子電視達到134.1萬臺，同比增長55.1%。

    2006年長虹集團投資6.75億美元打造國內首家等離子屏基地，在政府支持下建立“中國PDP區域產業集群”，打破了國外對PDP上游產業的壟斷。2009年7月，合肥鑫昊投資約20億人民幣采購了產能為150萬片/年(以42英寸計)的日立4面取生產線，目前該項目已經開始試生產。

    目前，松下和長虹仍然在持續進行新的產能擴張，上海松下計劃引進日本松下P3生產線，年產將達到300萬片。長虹的二期工程將擴展產能到300萬片/年，加上合肥鑫昊的150萬片/年，這一輪投資建設完成之后，我國國內PDP模組產能布局將達到年產600-700萬片，此規模與日本和韓國的規模接近，將接近全球PDP2010年銷量的1/3。

    此外，原材料、玻璃等上游企業逐步實現國產化配套，國內PDP產業鏈正在建設完善。

    （2）最新的前端技術研發和應用推廣

    當前，全球范圍內對于PDP技術的研究十分活躍，圍繞節能環保、3D、超高清大尺寸、低成本、時尚外觀等熱點需求，PDP技術演進路線在平板電視行業可謂獨樹一幟。如下圖所示，圈內表示近期發展方向、圈外表示長期發展趨勢。

    圍繞著這些技術的發展，PDP行業將主要在以下幾類產品進行拓展：

    1、綠色產品

    健康綠色、低碳低能耗是目前發展大趨勢，作為顯示器件的PDP也應當符合此標準，降低功耗。目前業內主流發展方向是通過高光效低功耗技術大幅度降低PDP功耗。

    在過去的五年中PDP整機的功耗以每年30%的速度遞減，新型保護膜、低介電常數介質、高光效熒光粉、低功耗驅動等技術的進一步開發將在2012年使42寸整機的IEC功耗達到80W，從而滿足能源之星5.0的標準。

    2、立體產品

    平板電視“立體化”發展是對該產業的一種深入探索。以大規格尺寸的等離子電視為載體，融合3D顯示、內容服務、觸摸功能、互動功能、智能網絡等新功能可以很好的為消費者呈現立體環境。當前的主流研究方向是開展響應速度更快的3D熒光粉、600Hz極速處理、全高清1080線動態清晰度、1000000：1的超高對比度、三原色自發光、160度廣視角360度觀看技術等。同時，在著手研究開發超高分辨率（4KX2K）技術，裸眼3D顯示技術等。

    3、惠民產品

    平板電視早已成為普通電子消費品，預計到2012年底50寸全高清的PDP模組價格將從現在321美元下降到279美元。

中國本土PDP產業發展情況

    目前業內主要通過本土化產業鏈建設、直貼濾光膜、MESHLESS等技術降低成本，并依靠模組、整機開發制造的垂直整合優勢，達到產品組成和生產制造系統效率及成本最優化，實現模組與整機一體化設計，系統降低生產成本。將來的發展趨勢是通過新型石墨、低成本電極、ScanCOF、無濾光膜等技術實現進一步的成本降低。

    （3）PDP產品設計的最新趨勢

    輕薄化、窄邊化是PDP產品設計的最新趨勢，為了適應平板電視的發展，使PDP能夠與LCD特別是LED背光源的LCD產品競爭，松下、三星都在積極推進超薄窄邊的工作。目前松下已經做到最低8.8mm，未來超薄技術將進一步發展普及；三星在2011年的CES展上，推出超薄窄邊的產品，將進一步帶動超薄窄邊技術的廣泛應用。

    （4）全球PDP市場發展情況

    隨著技術進步及平板電視普及，目前PDP市場呈快速恢復性增長趨勢。在全球50英寸以上大平板電視市場中，PDP電視的市場比例相對穩定在50%以上。據統計，2010年在40-50英寸領域，PDP占比超過22%；在50英寸以上領域，PDP占比近60%；在60英寸以上領域，雖然等離子出貨占比只有40%，但是針對平板電視應用方面卻占據了絕大的市場份額（85%以上）。

    由于PDP的獨特工作方式使PDP可以實現幾乎沒有串擾3D顯示，3DPDP電視沒有視角受限，色彩還原度高、分辨率不降低，明顯優于其他平板顯示方式。如下圖所示，近年來PDP的3DTV的滲透率要遠大于LCD。

    4、中國本土PDP產業發展情況

    長虹公司在主管部委統籌引導下先后發起成立PDP關鍵材料、關鍵器件、關鍵裝備、技術創新四大本土化聯盟，旨在壯大PDP產業陣營，謀求可持續的產業發展基礎能力。

    2009年以來，受到國內PDP市場拉動影響，國內PDP產業鏈廠家產業配套能力取得長足進步，就屏材料本土化配套、模組零部件本土化配套和新建工程的設備采購方面，虹歐和鑫昊已經分別與數十家企業進行實質性合作，部分材料、器件和設備已經實現了本地配套，預計到2013年關鍵器件的本土化配套率可達90%以上；預計2016年屏材料的本土化配套率可達80%，將有效降低制造成本。

    虹歐和鑫昊的產能與投產、銷售情況

    四川虹歐公司PDP項目分三期進行投入：一期投資約60億元人民幣，建成了我國第一條具有自主知識產權和核心技術的PDP屏及模組量產線。整個項目最終通過三期建設，總投資超過20億美元，四川虹歐顯示器件有限公司目前已實現了42”PDP八面取的量產技術，達到年產216萬片的規模。

    鑫昊公司引進日本日立公司生產線及產品制造技術，通過自主的產品研發、對生產線工藝、材料、設備上的改進和優化，形成具備年產150萬套（以42"計）PDP屏及模組生產能力，產品以50"~85"大尺寸全高清PDP屏及模組為主。是國內目前唯一自主生產的60"以上大尺寸全高清PDP屏及模組的企業，打破了國外品牌對該類產品的壟斷。

當前中國發展PDP產業面臨的重要產業機遇

    虹歐和鑫昊主要的客戶四川長虹多媒體公司具有完善的銷售渠道，極大降低銷售風險。目前長虹多媒體已建成1500多個PDP專區賣場，計劃于2012年底達到3000個PDP專區賣場。

    二、當前中國發展PDP產業面臨的重要產業機遇

    1、市場方面的機遇（PDP的市場規模，成長速度，利潤狀況）

    2010年至2011年上半年，國內等離子電視市場以30%的增長率高速發展，今年1-4月國內PDP銷量達78.9萬臺，同比增長為30.8%（LCD增長6.6%）。美國今年1-5月PDP銷量達100萬臺，同比增長25%。國內和國際市場PDP銷售的回暖，使經銷商紛紛轉向銷售利潤豐厚的等離子電視產品。除了堅持PDP整機生產的長虹、松下、三星、海信等四大企業之外，原本不再銷售等離子電視的康佳、TCL也回頭進行等離子產品的銷售。一直低估PDP市場的DisplaySearch預估2011-2014年PDP電視市場需求將從2010年的1900萬臺穩步上升到2300萬臺，若PDP市場的需求能保持現有的25%-30%高增長率，PDP廠家的勢必在現有產線基礎上擴充產能。

    產業方面的機遇

    成本降低的機遇

    在十二五期間，隨著PDP產能在中國的逐漸擴大，中國PDP產業鏈建設將逐步完善，PDP的生產成本將大幅度下降，到2012年底50寸全高清的PDP模組價格將從現在321美元下降到279美元，而液晶模組現在的價格為520美元，到12年底下降到428美元，PDP將相較LCD保持150-200美元的成本價格優勢。

    3D顯示市場增長的機遇

    據分析和預測：2010年，3D電視總出貨量為620萬臺，占整個電視市場的3%，但是預計到2014年，出貨量將達到8360萬臺，占到整個電視市場的31%。在銷售額上，也將由2010年的122億美元，成長到到2014年的769億美元，在整個電視市場的總銷售比例，由9%上升到54%。未來的平板顯示是3D的時代，而PDP的快速響應和其獨特的整屏驅動方式，使其在3D顯示的畫質比其他顯示器更加優異，而更受歡迎。

    技術轉移的機遇

    隨著中國PDP產業鏈的逐步完善，中國低成本的PDP原材料將逐步吸引日韓PDP廠家在中國投資建廠或轉移生產線。2012年日本松下將在上海投資建設完成年產150萬-300萬臺PDP的生產線。中國PDP產業鏈的健康發展也有利于國際PDP產業的持續發展，也是國際PDP企業愿意和中國PDP廠家共同合作交流的一個前提。

    技術進步的機遇

    十二五期間PDP技術將在高發光效率低功耗驅動、低成本材料和生產工藝、3D顯示、大尺寸、高分辨率等技術有持續的進步。隨著低功耗技術的發展PDP的功耗將能達到2W/英寸，完全滿足能源之星標準。除此之外，預計今后5年內，在新一代PDP上獲得5-10Lm/W的發光效率完全有可能實現。

對中國PDP和平板顯示產業的建議

    本土化配套的機遇

    在產業鏈方面，國內PDP產業在長虹的帶領下，將在2011年實現關鍵器件本土化配套率80%以上，屏材料配套率60%的目標，在2012年實現關鍵器件本土化配套率90%以上，屏材料配套率80%的目標，最終在十二五規劃結束實現PDP配套產業鏈建設基本完成；模組零部件全部實現本土化配套，BOM成本比行業平均成本低30%；屏工藝材料全部實現本土化配套，BOM成本比同期進口材料低20%；工藝設備在二期項目中本土化率達到70%，平均配套成本比一期低35%左右的目標。

    3、政府和國家支持

    國家發改委、科技部、商務部、國家知識產權局聯合發布的《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》（2007年度）中，將等離子顯示（PDP）列入新型顯示器件高技術產業化重點領域。

    《信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃綱要》指出：顯示技術領域發展的重點技術包括等離子顯示技術；重大項目包括高清晰度數字電視，“支持TFT-LCD、PDP、OLED等平板顯示的技術研究和產品開發。

    另外，我國政府出臺的《電子信息產業調整和振興規劃》明確指出：突破新型顯示產業發展瓶頸。統籌規劃、合理布局，以面板生產為重點，完善新型顯示產業體系。重點支持彩電產業轉型的國家戰略發展規劃，引導TFT-LCD、PDP及其它新技術產品的發展。

    三、對中國PDP和平板顯示產業的建議

    今后的五年內是中國平板顯示產業，特別是PDP產業發展的關鍵期。行業已經完成了從無到有的歷史性突破，但仍將面臨產品創新技術升級、產業鏈本土化國產化、產能擴充、產品出口創匯等方面的巨大挑戰，也面臨國際PDP廠家合作大于競爭的發展環境機遇，面對機遇和挑戰，希望政府給予PDP產業提供優惠政策和資金支持。

    1、針對技術升級換代對研發能力提升的挑戰，加強對PDP技術研發項目的資金支持力度

    PDP基礎技術研發不僅跨部門、跨企業甚至還有很多跨行業的研發內容，需要企業和國家持續不斷地對研發資金的投入和專業人才的培養，以及研發基地和生產基地的建設。在PDP技術研發本土化建設中需要國家各個部門在產業指導、組織協調、項目資助等方面的支持，形成PDP基礎技術良性發展。

    2、針對產業環境，加強對PDP生產廠家生產和擴能的支持和對產業鏈建設的扶持

    隨著PDP擴能改造項目的完成，產能迅猛提升，大批原材料仍需從國外進口，方能滿足生產需要。PDP顯示屏項目投資大、爬坡期長、培育時間較長，對于進口關稅優惠政策的依賴度較強，需要加強對PDP產業鏈建設的扶持。

    3、針對市場環境，隨著國內PDP模組規模的擴大，產品出口已逐步成為可能，出臺模組的出口補貼相關政策

    在未來進口貼息項目申報中持續給予大力支持；放寬PDP面板/模組生產用進口貼息物料范圍，對國內不能生產的進口材料/器件進行貼息資助；協調海關總署，提高平板模組進口關稅；在其它財政政策和資金資助方面給予PDP產業傾斜支持。