彩虹股份計劃非公開發行股票，募集資金用于投資建設8.5代液晶玻璃 基板生產線和4.5代AMOLED生產線。此次非公開發行后，公司整體資產質量將有所提高，持續盈利能力不斷增強。

    彩虹股份4月6日發布非公開發行股票預案，公司擬非公開發行股票數量不超過4.3億股，發行價格不低于每股14.30元，募集資金總額預計不超過60.8億元，分別投入以下項目：增資彩虹（佛山）平板顯示玻璃有限公司，建設8.5代液晶玻璃基板生產線項目；增資彩虹（佛山）平板顯示有限公司，建設4.5代AMOLED生產線項目。

    公司此次募投項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景。項目完成后，能夠優化公司現有的產業結構，加快上市公司新業務的發展和業務轉型速度，進一步提升公司盈利水平，增強公司在玻璃基板和OLED行業的競爭實力和可持續發展能力。

    彩虹股份自設立以來，始終致力于彩管及其相關業務的發展壯大。近年來，為更好地應對顯示器行業的變化，公司確定了將核心業務由CRT等傳統顯示器件向更有發展前途的OLED等新型顯示器件拓展，和向新型顯示器件上游核心部件玻璃基板業務縱向延伸相結合的發展戰略。公司2010年7月完成了非公開發行股票工作，募集資金約35億元，全部用于發展玻璃基板業務。

    目前，公司控股股東彩虹電子持有公司16,477萬股，占總股本的比例為22.36％，實際控制人彩虹集團持有本公司8,888.89萬股，占公司總股本的比例為12.06％，彩虹電子和彩虹集團共計持有本公司25,365.89萬股，占公司總股本的比例為34.42％。此次發行中，彩虹集團和彩虹電子分別承諾以1-4億元現金和1-6億元現金認購本次非公開發行的股份。此次非公開發行后，公司股權結構將發生變化。

    公司已形成了彩管、OLED和玻璃基板業務并舉的業務結構。此次非公開發行完成后，公司擬分別投資44億元、16億元用于8.5代液晶玻璃基板生產線和4.5代AMOLED生產線建設，玻璃基板和OLED業務的規模將隨之擴大，上述兩項業務在公司總體業務構架中所占比重亦將進一步提升。

    公司此次計劃新建八條8.5代液晶玻璃基板生產線，擬新建配料廠房、主生產廠房、配套的動力站房等。項目達產后預計可形成8.5代液晶玻璃基板220萬片的年均生產能力、年平均銷售收入約25.18億元，平均稅后利潤9.47億元，投資回收期為6.36年（稅后）。另外，公司計劃新建一條4.5代AMOLED生產線，項目達產后，預計可形成4.5代AMOLED面板36萬片的年均生產能力，年平均銷售收入約33.41億元。項目達產后預計實現年平均銷售收入為33.41億元，平均稅后利潤4.66億元，投資回收期為6.22年（稅后）。

    公司此次投建的8.5代液晶玻璃基板屬于大尺寸玻璃基板范疇，隨著大尺寸顯示屏量產技術改進以及產品應用的多元化，全球TFT-LCD產業的大尺寸產品發展勢頭強勁，迅速進入廣闊的消費市場，8代及以上產品將成為未來幾年的投資主流。目前，除公司下屬子公司外，全球僅有4家公司擁有玻璃基板生產技術，玻璃基板的供應仍較為緊張。