曾經(jīng)支撐日本貿(mào)易順差的企業(yè)到底怎么了？

    從3月對家電行業(yè)的利潤預(yù)測可以看出，日本各大主要的企業(yè)都將出現(xiàn)大幅赤字：松下7800億日元、夏普2900億日元、索尼2200億日元、NEC1000億日元，這是迄今為止的最差狀況。

    家電行業(yè)與汽車行業(yè)并列，同為日本最具國際競爭力的明星行業(yè)，而曾經(jīng)支撐日本這一制造業(yè)大國保持貿(mào)易順差的企業(yè)到底怎么了？今天我們就來研究一下這個問題。

    注：國際競爭力指數(shù)=(出口-進(jìn)口)/(出口+進(jìn)口)×100。材料產(chǎn)品和汽車以數(shù)量為依據(jù)、其他產(chǎn)品以金額為依據(jù)。對象包括鋼鐵：所有鋼鐵，石油：除石腦油之外的燃油，化工：乙烯系石化產(chǎn)品向乙烯的轉(zhuǎn)化，電腦：包括電腦零件。鋼鐵和水泥為年度基準(zhǔn)、其他為歷年基準(zhǔn)。

    資料：日本鋼鐵聯(lián)盟、石化工業(yè)協(xié)會、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省《資源與能源統(tǒng)計年報》《通商白皮書》、日本汽車工業(yè)協(xié)會、日本電機(jī)工業(yè)協(xié)會主頁(家電)、機(jī)床制造商協(xié)會、厚生勞動省《制藥業(yè)生產(chǎn)動態(tài)統(tǒng)計年報》(醫(yī)療機(jī)械、醫(yī)藥產(chǎn)品)

    來源：社會實情數(shù)據(jù)圖鑒 貿(mào)易中國際競爭力指數(shù)的變動

    2011年確實是災(zāi)難連連的一年，日本發(fā)生大地震、泰國洪水導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂、日元大幅升值等一件事接著一件事，百年一遇的大災(zāi)難接連不斷。這的確是導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)大幅虧損的最大原因，從這一點(diǎn)看，對今后會逐漸復(fù)蘇我們似乎應(yīng)持樂觀態(tài)度。

    但是，引起家電行業(yè)環(huán)境發(fā)生本質(zhì)改變的似乎還有更深層次的原因。

    如圖1所示，從機(jī)械產(chǎn)品國際競爭力的變化情況看，日本IC、電腦、家電等行業(yè)的國際競爭力在20世紀(jì)90年代就持續(xù)降低。也就是說，松下和索尼出現(xiàn)的巨額虧損，除受日本大地震和泰國洪水等突發(fā)事件的短暫影響之外，還暗藏著更為重要的原因。

造成家電廠商現(xiàn)狀的原因

    (資料：日本企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)來自日本投資機(jī)構(gòu)野村證券Nomura Equity Research；韓國及美國以有價證券報告書中的數(shù)據(jù)按決算時的匯率換算成日元所得的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。此外，2012年3月的數(shù)據(jù)為最新的預(yù)測值。)

    表1對日本6家廠商與韓國2家廠商以及蘋果公司等9家企業(yè)做出了比較。由該表可知，日本家電行業(yè)的代表企業(yè)正遭受巨大損失，而與此相對，韓國家電廠商擁有可觀利潤，蘋果擁有巨額利潤。日本的家電廠商并不是沒有銷售產(chǎn)品，只是與銷售額相比，利潤率太糟糕。

    為增加銷售額，同時也為推銷大量生產(chǎn)的商品，很顯然在以低價銷售。

    日本制造一向以高品質(zhì)的管理和精湛的技術(shù)領(lǐng)先于其他競爭對手。長期以來，日本企業(yè)一直在追求保證高品質(zhì)的同時降低生產(chǎn)成本，從而降低價格。但是，家電行業(yè)的量產(chǎn)需將有限的幾種技術(shù)相結(jié)合，流水線作業(yè)，這就要消耗巨額的資本。

    因此，勝負(fù)就取決于成本差了，人員開支低、貨幣匯率低的國家的廠商就占了絕對優(yōu)勢，韓國廠商利潤增加成為必然趨勢。

    而與此不同，蘋果則是前進(jìn)在自己獨(dú)特的道路上。蘋果憑借獨(dú)特的想象力和技術(shù)能力，避免了像其他廠商一樣陷入價格競爭。消費(fèi)者只是因為想要蘋果的產(chǎn)品而購買，并不是因為便宜才購買。而且其生產(chǎn)幾乎都是分包，也降低了成本。

    日本廠商想追求其他公司無法模仿的高附加價值產(chǎn)品，但結(jié)果卻卷入了價格競爭，自我毀滅。典型的事例就是在日本的電視機(jī)同時向數(shù)字化轉(zhuǎn)換的去年，超薄電視機(jī)市場發(fā)生的一幕。

    雖然追求在圖像質(zhì)量、厚薄、清晰度上面優(yōu)于其他公司，但事實上各公司的技術(shù)不相上下。對消費(fèi)者來說，大家同樣出色。既然這樣的話，就只剩下價格的不同了。

    3大家電廠商出現(xiàn)巨額損失的背景，就是超薄電視機(jī)價格的大幅下落。松下旗下的等離子顯示器公司將生產(chǎn)顯示面板的第5工廠停產(chǎn)。此外，其股票市值縮水、品牌受損等種種原因，導(dǎo)致松下出現(xiàn)大幅赤字。

    夏普則表示其液晶面板生產(chǎn)工廠1～3月持續(xù)減產(chǎn)，平均開工率只有50%。

    索尼將電視機(jī)年銷售目標(biāo)大幅下調(diào)。此外，其近期也沒有推出新產(chǎn)品。

    再來看韓國企業(yè)，LG雖然沒有日本家電廠商虧損的嚴(yán)重，但是利潤情況也很糟糕。這應(yīng)該是在以電視機(jī)為中心的家電產(chǎn)品中，全球過度競爭導(dǎo)致的結(jié)果。

    豐田公司的豐田章男社長表示，電視機(jī)價格的下降是流通結(jié)構(gòu)存在問題。大型零售商店薄利多銷，排名靠前的9大企業(yè)占據(jù)了6萬億日元的銷售額(2010年3月)，對廠商來說，需具有很強(qiáng)的議價能力。

    從表1還可得知，日本的電機(jī)行業(yè)中，重型電機(jī)的3家企業(yè)的業(yè)績與家電的3家企業(yè)的業(yè)績有很大不同。日本重型電機(jī)廠商的特色是并不依賴流水作業(yè)，而是以特殊技術(shù)立足。例如，日立掌握著諸多領(lǐng)域的技術(shù)，其因此在需要將各種技術(shù)進(jìn)行組合的社會基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)電機(jī)等能源領(lǐng)域擁有優(yōu)勢。

    東芝擁有核反應(yīng)堆和NAND快閃記憶體，三菱擁有電動汽車、人造衛(wèi)星、智能城市、智能電網(wǎng)等。這些領(lǐng)域依靠流水作業(yè)生產(chǎn)的部分較少，需要集中不同的技術(shù)進(jìn)行組合，很難輕易被模仿。發(fā)展中國家要想在這些領(lǐng)域追趕上來，應(yīng)該還需要一段時間。

    而三星在日本企業(yè)幾乎是空白的智能手機(jī)領(lǐng)域大大擴(kuò)大著市場份額，在NAND型半導(dǎo)體市場也發(fā)揮強(qiáng)項取得了很高的收益。日本企業(yè)一直以來的發(fā)展模式都是選擇與其他企業(yè)同一方向，例如電視機(jī)，別人做，我們也做，幾個企業(yè)都向同一方向發(fā)展，在同一個市場空間上進(jìn)行激烈的競爭。因此，價格戰(zhàn)是必然的。日本企業(yè)似乎并不傾向于選擇與其他企業(yè)完全不同的方向發(fā)展。如果家電廠商中的任意一家企業(yè)選擇不做電視機(jī)，而是企圖在全球智能手機(jī)市場雄霸一方，那么電視機(jī)市場本身也會大有不同。

    特別是曾經(jīng)憑借Walkman大獲成功的索尼，沒有開發(fā)出可與iPod和iPhone相抗衡的產(chǎn)品，真讓人有些不可思議。

日本家電廠商的衰落是誰的責(zé)任？

    韓國政府對三星和LG等家電廠商進(jìn)行政策支持，1)進(jìn)出全球市場，享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)越性，2)以人員開支低于日本這一優(yōu)勢進(jìn)行充分動員，3)政府對匯率的干預(yù)導(dǎo)致韓元貶值，加之日元升值，相當(dāng)于日本產(chǎn)品的價格貴了20%、韓國產(chǎn)品便宜了20%，日本產(chǎn)品不得不接受相對于韓國產(chǎn)品這40%的匯率差額，4)泡沫經(jīng)濟(jì)破裂以來，日本進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，不再具有競爭力的部門的轉(zhuǎn)型相對容易。

    進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整之后，很多的日本技術(shù)人員紛紛被韓國和中國的企業(yè)雇傭，韓國和中國的企業(yè)輕易就得到了日本常年累積取得的技術(shù)。

    與韓國家電廠商的優(yōu)勢相比，日本的大型家電制造商有將近10家，都在日本國內(nèi)這一極小的市場中重復(fù)的進(jìn)行著激烈的競爭。各廠商的生產(chǎn)規(guī)模小、享受不到規(guī)模優(yōu)勢、逐漸失去了價格競爭力。

    但仔細(xì)考慮的話，第二次世界大戰(zhàn)后，日本企業(yè)受通產(chǎn)省的政策影響，政府與業(yè)界一直保持著緊密的聯(lián)系。與美國的巨大市場相比，戰(zhàn)后日本的低工資、以小集團(tuán)活動為中心的品質(zhì)和生產(chǎn)力的不斷提升，加之日元保持在較低價格，都對日本的家電產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍國際市場起到了推動作用。

    但日本的情況卻在不斷惡化。導(dǎo)致該變化的關(guān)鍵因素之一應(yīng)該算是80年代的日美構(gòu)造協(xié)議。該協(xié)議指控日本很多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，特別是半導(dǎo)體領(lǐng)域太封閉。

    其中，作為日本文化特征的“合作”成為了攻擊對象。也就是指，日本的業(yè)界有太多勾結(jié)，政府和業(yè)界的合作過于密切。然而與此同時，美國國防部高等研究計劃局卻打著官民“合作”的旗號，與Sematech公司進(jìn)行了半導(dǎo)體的共同研究開發(fā)。

    最終，美國的半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)了比日本有利的地位。那之后，日本的半導(dǎo)體行業(yè)就對美國大開放，直到今天還在進(jìn)口。

    受外部壓力的影響，日本通產(chǎn)省放寬了家電行業(yè)的政策，同時，隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，家電廠商變得過于強(qiáng)大，從經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(過去的通產(chǎn)省)的制約下解放出來，變成了沒有司令部的很多大企業(yè)混戰(zhàn)的局面。無論是國家，還是業(yè)界，整體的調(diào)節(jié)功能都被削弱了。

    作為領(lǐng)導(dǎo)者，需要具備的最重要的素質(zhì)之一就是整體觀，但日本無論是國家的領(lǐng)導(dǎo)者、業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者、還是各個企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，都沒能很好地做到這一點(diǎn)，缺乏對國家、業(yè)界和企業(yè)本身整體發(fā)展和長期戰(zhàn)略的思考。因此，在日本就形成了一種其他企業(yè)做了我們不做的話就不行的想法，在狹窄的市場中反復(fù)進(jìn)行著激烈的斗爭，耗盡了體力。

    相反，在今后極具發(fā)展前景的智能手機(jī)領(lǐng)域卻幾乎看不到日本廠商的身影。如果經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的產(chǎn)業(yè)政策還存在的話，應(yīng)該不至于出現(xiàn)這樣的局面。此外，即使沒有政府的主導(dǎo)，如果業(yè)界整體相互協(xié)調(diào)的話，應(yīng)該也能避免這種情況發(fā)生。

    更糟糕的是，日本在對是否使用產(chǎn)業(yè)政策猶豫不決的時候，亞洲各國已經(jīng)形成了可以稱為國家資本主義的亞洲特有的資本主義，日本失去了其優(yōu)勢。

    如今，這些家電業(yè)界的企業(yè)都應(yīng)該更新?lián)Q代領(lǐng)導(dǎo)者，進(jìn)行經(jīng)營重組了吧。

    生產(chǎn)出真正的高附加價值產(chǎn)品，創(chuàng)造出不在乎大小的寡頭壟斷市場是關(guān)鍵所在。同時，在薄弱領(lǐng)域和后發(fā)領(lǐng)域與其他廠商合作非常必要，把力量團(tuán)結(jié)在一起是關(guān)鍵。

    索尼基于“長期思考”這一日本式經(jīng)營的特點(diǎn)，孕育出了可以承擔(dān)風(fēng)險的自由豁達(dá)的企業(yè)文化，應(yīng)該算是走向國際化最成功的企業(yè)。此后，雖然索尼也希望進(jìn)一步實現(xiàn)國際化，但并沒有能創(chuàng)造出受消費(fèi)者喜愛的新產(chǎn)品。在國際化的名義下，索尼已經(jīng)失去了最基本的企業(yè)文化，不是嗎？國際化是指，在學(xué)習(xí)外國文化的同時，也要真正理解日本的文化。

    (未完待續(xù))

    譯自：4月11日【日本】日經(jīng)BP社  編譯：中國貿(mào)促會電子信息行業(yè)分會 王晨曦