平板顯示行業(yè)在日、韓、臺等國家或地區(qū)自二十世紀90年代中期已開始啟動，在90年代中后期開始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進入二十一世紀后逐步進入產(chǎn)業(yè)規(guī)模化及加速發(fā)展階段，并在2003年形成了具有規(guī)模化市場的龐大產(chǎn)業(yè)。但是在中國大陸，直到2004年末，上廣電、京東方等企業(yè)才開始通過合作與并購等方式進入平板顯示產(chǎn)業(yè)，開始大陸面板產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的起步階段，并相繼建成京東方北京5代線以及上廣電上海5代線等高世代面板線。然而，直到2010年10月京東方合肥6代線量產(chǎn)之前，大陸也僅僅擁有3條5代線（京東方、上廣電、深超）及4條4.5代線（京東方成都、天馬上海、成都和武漢），總產(chǎn)能所占全球份額不足5%。

    觀察近兩年大陸面板產(chǎn)能的變化與發(fā)展，我們可以看到大陸地區(qū)面板產(chǎn)能擴張速度非常快，且這一趨勢在未來兩年有望加速。除本土品牌京東方、華星和中電熊貓等積極建設(shè)新線投產(chǎn)，并都有后續(xù)新線建設(shè)計劃以外，外資品牌如三星、LGD、奇美和友達等傳統(tǒng)平板顯示產(chǎn)業(yè)豪強也都有在國內(nèi)投資建廠的計劃公布。隨著越來越多的資本投入，特別是隨著2012年京東方和華星8代線以及中電熊貓6代線產(chǎn)能爬坡完成，大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占比將直接攀升至10%左右，并有望在未來兩年達到約20%的份額，超過日本，一舉成為僅次于韓國和臺灣的全球第三大面板產(chǎn)能匯聚的地區(qū)。那么，是什么促成了大陸面板產(chǎn)業(yè)如此爆發(fā)式地成長與發(fā)展呢？

    一、國家政策推動

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，建設(shè)一條液晶面板世代線動輒上百億資金。政府在資本和技術(shù)方面的鼓勵和扶持，對國內(nèi)企業(yè)邁出平板顯示產(chǎn)業(yè)化的第一步至關(guān)重要。早在2005年“十一五”規(guī)劃期間，平板顯示產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)被確定為國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，“十一五”期間出臺的各項鼓勵和扶持政策，也打下了大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基礎(chǔ)，多條5代線及4.5代線在此期間相繼建成投產(chǎn)，上下游相關(guān)配套企業(yè)也初具規(guī)模。

    2010年頒布的“十二五”規(guī)劃中，平板顯示產(chǎn)業(yè)首次被收納于七大新興產(chǎn)業(yè)之下，并提升到國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高度，有望在“十二五”期間獲得系列政策優(yōu)惠與扶持。這對目前處于發(fā)展壯大時期的大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展、技術(shù)升級與新技術(shù)突破，以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合與發(fā)展等方面，都將具有不可低估的促進作用；同時，也將成為整個大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)最為重要的資金和推動力來源。針對平板顯示產(chǎn)業(yè)的低息貸款優(yōu)惠政策、原材料部件的進口稅率優(yōu)惠政策等，在過去幾年對平板顯示產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展都作出了重要貢獻；而“十二五”期間站在戰(zhàn)略新高度的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，將有望為整個產(chǎn)業(yè)帶來更多有利的政策扶持，也會促進大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)化的步伐進一步深化和發(fā)展。

    二、國內(nèi)電視、顯示器、公共顯示等平板顯示產(chǎn)品市場發(fā)展迅猛，市場需求是產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的另一重要發(fā)動機

    市場需求永遠是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本推動力。據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年大陸電視市場出貨達到約4,900萬臺，繼2009年成為全球最大的單一市場以來，繼續(xù)穩(wěn)居全球最大區(qū)域電視市場；而2012年，DisplaySearch預(yù)測中國大陸電視市場出貨有望超過5,000萬臺，并牢牢占據(jù)全球電視市場超過20%份額；中國大陸同時也是全球最大的液晶顯示器市場，在2012年出貨預(yù)期將達到5,700萬臺，占據(jù)全球液晶顯示器市場超過30%份額。而公共商用顯示器/數(shù)字標牌和筆記本電腦市場發(fā)展也極其迅速。

    而反觀海外市場，在2008年金融海嘯之后，歐美市場遲遲不能走出泥潭。在2008年至2011年年底這段時期內(nèi)，整個歐美液晶電視市場需求持續(xù)低迷，即使考慮日本Eco-Point等政府節(jié)能補助政策的推動作用，2011年海外液晶電視市場出貨僅比2010年成長4.5%，相較于中國大陸液晶電視市場2011年17.4%的年比年成長，大陸市場對整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的吸引力自然是不言而喻。

    巨大的市場需求也吸引了各方資本愿意在中國大陸進行更多產(chǎn)業(yè)的相關(guān)投資。外資品牌與本土品牌相繼宣布新的投資建設(shè)計劃，當下正在建設(shè)的產(chǎn)線就有7條之多（三星，LGD，龍飛，天億，天馬廈門，京東方合肥和鄂爾多斯等）；而更多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的企業(yè)也都陸續(xù)開始投資或擴張已有產(chǎn)能，如玻璃基板行業(yè)的康寧、旭硝子等廠商也都在2011年開始啟動其在大陸的玻璃工廠的投資，國內(nèi)的彩虹、旭飛等企業(yè)也漸漸開始量產(chǎn)高世代液晶面板線所用玻璃基板并參與市場競爭。國內(nèi)這些新的投資計劃無一例外都是基于大陸地區(qū)迅猛發(fā)展的市場需求前景而來，意在平板顯示產(chǎn)品快速發(fā)展的這一巨大市場上搶得一杯羹。

    三、本土電視品牌崛起使得產(chǎn)業(yè)鏈本地化的需求變得更為迫切

    作為對整個平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)能消耗都有巨大影響的電視市場，國內(nèi)電視品牌的強勢崛起也對大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)本土化與規(guī)模化發(fā)展起到了巨大的推動作用。本土電視品牌在大陸市場液晶電視出貨壓倒外資品牌，并開始穩(wěn)步拓展海外市場。本土品牌液晶電視出貨在2011年中國大陸4,900萬臺液晶電視出貨中，占據(jù)超過7成的份額，完全壓倒了洋品牌在國內(nèi)市場的表現(xiàn)；而2011年本土前6大品牌在海外出貨首次超過600萬臺，年比年成長達到34%。本土品牌在國內(nèi)外市場的強勢崛起以及本土品牌之間的強烈競爭，使得其為了獲取更佳的成本優(yōu)勢，對產(chǎn)業(yè)鏈本土化提出更高的要求。這也是TCL投資華星光電、中電熊貓6代線得以成行甚至未來10代線建設(shè)的一個重要推動力。在本土品牌巨大影響力之下，也使得包括面板世代線建設(shè)在內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在大陸投資的意向變得更為清晰和強烈，推動了大陸地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展加速前進。

    四、技術(shù)壟斷情勢轉(zhuǎn)變使得大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級

    液晶面板產(chǎn)業(yè)不斷的技術(shù)沿革與演進，加之歐美等發(fā)達經(jīng)濟體與以中國為代表的新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟實力此消彼長，競爭態(tài)勢相比大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初也已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。早期外資企業(yè)在TFT-LCD技術(shù)以及工藝制程上的壟斷，使得國內(nèi)企業(yè)如京東方和上廣電等必須通過合資的方式采用“以資金和市場換技術(shù)”的策略才能擁有自己的面板生產(chǎn)線。然而近年來，在大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)先行者的不斷探索和摸索下，隨著國內(nèi)企業(yè)多年的技術(shù)積累使得TFT-LCD世代線建設(shè)變成僅僅需要尋求與獲取資本投入即可實現(xiàn)的新情勢出現(xiàn)。

    而OLED、低溫多晶硅（LTPS）與金屬氧化物TFT（Oxide TFT）等新技術(shù)與制程的出現(xiàn)，TFT-LCD技術(shù)與工藝制程的壟斷情勢不再；國內(nèi)面板企業(yè)在OLED、LTPS和Oxide TFT等新技術(shù)與制程上的大膽跟進與投入，使得國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)擁有緊跟國際先進技術(shù)的資本與實力。而國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實力增強也使得外資企業(yè)考慮在大陸投資建設(shè)高世代液晶面板與新技術(shù)面板生產(chǎn)線面臨來自當?shù)貒�家和地區(qū)政府擔(dān)心技術(shù)流失的壓力變得不再那么重要，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)從而也更容易獲得技術(shù)和資源進行投資，也成為國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)能夠產(chǎn)業(yè)升級和快速發(fā)展的一個重要條件。

    五、上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟以及勞動力成本優(yōu)勢使得資本投資在大陸變得更為容易

    經(jīng)過近10年的不懈努力與耕耘，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)在政府扶持與本土企業(yè)的不斷努力下，整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展日趨完備，上游原材料與部件供應(yīng)以及下游的整機組裝與品牌建設(shè)等已在長三角與珠三角形成集群效應(yīng)，也使得面板企業(yè)在投資建設(shè)時需要考慮的上游供應(yīng)與下游出海口的壓力有所減輕；而中國大陸相較于臺灣、日本、韓國等地區(qū)和國家的勞動力成本優(yōu)勢，也是吸引整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)家更愿意在中國大陸投資建設(shè)的一個重要原因。產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟完備與相對更佳的成本比較優(yōu)勢，也是推動大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速與深化發(fā)展的一個重要原因。

    六、政府政策引導(dǎo)如關(guān)稅調(diào)整的預(yù)期等使得在大陸進行產(chǎn)業(yè)投資變得必要

    近水樓臺先得月。在大陸本土擁有生產(chǎn)線的企業(yè)必然會受到政府的保護與扶持。今年4月1日的液晶面板進口關(guān)稅的調(diào)整，也是政府層面對本土面板產(chǎn)業(yè)政策支持的實例。32英寸及以上液晶面板進口關(guān)稅從3%調(diào)整到5%的變化雖然并不如之前業(yè)界預(yù)測的8%～10%那樣對內(nèi)外企業(yè)成本與價格競爭具有決定性作用，但在價格戰(zhàn)日趨激烈的市場競爭環(huán)境下，在大陸擁有生產(chǎn)線的企業(yè)無疑具有相對更好的成本競爭優(yōu)勢。這也是外資品牌如三星、LGD、友達和奇美等企業(yè)積極爭取大陸建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線牌照的重要驅(qū)動力。后續(xù)這一關(guān)稅繼續(xù)上升的可能以及更多相關(guān)政策的出臺，將會給在本土擁有面板世代線的企業(yè)以更佳的競爭優(yōu)勢，這也使得外資企業(yè)為了提升其在面對本土面板企業(yè)時的競爭力，而不得不加強其在大陸本土的投資力度。

    七、諸多因素的正面反饋作用加速推動大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展

    “十一五”、“十二五”的政策扶持，巨大的市場規(guī)模的吸引，不斷發(fā)展變化的市場競爭態(tài)勢和技術(shù)演進趨勢，使得中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)無論在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，還是技術(shù)先進程度上，都具有了與臺灣、日本、韓國等地區(qū)和國家直接競爭的實力；而中國大陸上下游產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與完備等因素也正逐漸對整個大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展起到不斷加強的正面反饋作用。這些都推動了大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)如玻璃制造，光學(xué)膜制造等新興行業(yè)的迅猛發(fā)展。未來幾年，更多以及更新技術(shù)的面板世代線建設(shè)和上下游產(chǎn)業(yè)投資的持續(xù)投入，都使得國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)化的步伐越來越快，正逐漸成為繼臺日韓之后新的產(chǎn)業(yè)一極。