舍靜平：尊敬的各位領導、各位來賓，大家上午好！剛才劉主任的演講非常精彩，很生動，我的報告主要以數據來呈現，相對來說可能有點枯燥。

    很高興參加今天的高峰會，與大家再次相會在這里，我們一同來推進電子白板的研究。2009年電子白板在國家教育信息化的背景下大規模興起，奧維2010年成立了研究小組，致力于電子白板行業的研究。我們也是經歷了將近四年的時間相繼完成了電子白板年度、半年度、分季度的研究成果，并形成完善的數據庫研究體系。在此我代表奧維和我的團隊要感謝在座的各位以及國家教育部的領導，以及各位廠商給予我們的大力幫助和支持。

奧維咨詢（AVC）B2B事業部 研究副總監 舍靜平

    下面我為大家匯報一下今年第三季度整體最新的研究成果，以下報告當中我針對于電子白板，統稱為IWB，分平板式和投影式。2013年前三季度IWB總體銷量50.5萬臺，同比增長13.8%，銷售額為73.8億元，同比增長21%。第三季度IWB市場進入傳統旺季，整體規模達25.7萬臺，銷售額達36.8億元，增速較二季度有所下降。從分技術規模來看，投影式IWB市場目前以電磁技術環節為主要的市場地位，目前接近50%，紅外技術目前上升的趨勢比較明顯，從2012年和2013年的對比來看，紅外技術目前的增長份額已經達到了38.5%。另外像壓感這樣的技術目前被電磁技術取代的跡象已經非常明顯了。平板IWB市場來看，LED背光產品滲透率高達90%，同比增長30個百分點，CCFL背光產品受LED背光產品影響，占比下降為9.2%，PDP產品僅為0.6%。

    從分尺寸角度來看，投影式IWB主要集中在80-83，84-89這兩個尺寸段。其中80-83產品市場份額增長較快，同比增長27.2個百分點，主要由于平板產品70寸、80寸產品價格下降，直接影響投影式產品大尺寸產品的優勢。平板式IWB主流尺寸段為40-59、65-69，其中65-69占比已超過40-59，同比增長8.7個百分點。從分品牌規模來看，投影式IWB市場品牌較為集中，TOP10品牌銷售量占比高達93.4%，TOP3品牌為鴻合科技、天士博和巨龍科教，三家公司總銷售量份額已超過60%。從平板式IWB市場新增品牌來看，目前市場品牌結構發生很大變動，TOP10品牌心理活動占比79.8%，銷售量TOP3品牌為希沃、鴻合和長虹，希沃和鴻合份額明顯提升，處于正增長的趨勢。

    從行業規模來看，目前投影式和平板式產品均是教育行業主要客戶群體，教育市場增長相對比較緩慢，主要是商用市場用戶對于形象化產品更注重于大尺寸高清晰度這樣一些形象化外形，所以商用市場在平板IWB市場增長較為明顯，目前銷量占比達到了20%。從區域結構來看，投影式IWB市場在今年的前三季度主要在華西區域出貨量比較高，達到33.4%的占比。另外像華東、華北、華南這些采購大省相對于前兩季度也均有提升。從第三季度來看，投影式IWB主要集中在安徽、海南、山西、云南等項目當中出貨率比較高。在新疆、上海、內蒙古、青島等地區500臺以上采購項目也比較多。平板式IWB市場目前主要集中在華東、華南和華北區域，銷量占比接近80%，華西區域份額相對于2012年也有明顯的提升，目前達到18.6%。以上是我們針對于IWB市場最新的研究成果。

    我們看一下IWB行業價值鏈，目前投影、白板、PC整機等一些周邊廠商，整體供應廠商比較多，目前來看，投影機廠商供應行業面比較廣，尚沒有涉足IWB整機產業，白板廠商是IWB整機和白板供應為主，觸摸屏廠商是中低品牌為主，還有一些下降空間。面板廠商競爭格局目前較為穩定，IWB市場供需穩定后，價格存在下降空間。板卡廠商高集成加高CPU配置價格將提升，進軍DS和IWB趨勢明顯。投影和平板是IWB廠商，投影是IWB廠商市場集中度越來越高，平板式廠商目前進入者較多，整體市場相對分散，主要陣營是專業的平板廠商、TV廠商、投影機白板廠商、拼接屏廠商為主。系統集成商分小型和大型兩類，小型系統集成商目前市場份額占據比較大，主要由于教育行業的特性，以市級和區級代理相對來說比較多。大型系統集成商目前面臨的行業較廣，多為IT系統集成商，在教育行業業務規模相對較小，但是它的單向教育行業業務單比較大一些。

    從區域經銷商來看目前多為品牌代理商，主要是代理為主，市場份額相對較低。下面我們看一下IWB面板廠商的品牌陣營。目前面板廠商已呈現兩大陣營五大品牌的競爭格局，外資品牌主要包括LGD、三星和夏普，LGD在55和84尺寸上占據優勢，夏普在70尺寸基本形成壟斷地位，友達在65寸產品上形成了主導地位。LED背光源產品已經成為長期的主流技術。從觸摸屏品牌陣營來看，目前觸摸屏參與廠商比較多，分高端、中低端和自用品牌，高端品牌目前為代表的是品奇、佳格為主，中低端品牌包括像匯冠、視睿、艾博德為主要，主要是提供定制化服務。自用品牌包括鴻合、印天、創維、長虹，主要是自產自用。

    從平板IWB市場競爭格局來看，目前參與的品牌商已經逐漸在增多，整體以國產品牌為主導地位，2012年以中興安為主導的TOP品牌，目前3已經發生很大變化。外資品牌參與度比較低。國內品牌來看，強勢品牌像鴻合、希沃、創維，這些品牌在教育市場都具有穩定銷售渠道，在教育市場已經形成強勢品牌。外資主要是夏普和松下為主，在高端市場形成銷售局面，但是由于進入市場較晚，企業規模相對較小。目前小型系統集成商以教育行業全品類銷售為主，年銷售額在八千萬以下的系統集成商，他們的主要特征是在區域的銷售方面比較強勢，比如在市級和區級，主要以教育行業用戶需求為主。區域經銷商主要是以品牌特約經銷商和代理商為主，以PC、投影機、TV和IWB單產品代理為主，不提供集成服務。目前銷售規模在三千萬以下。大型系統集成商主要年規模在兩億元以上，以全行業系統集成為主，他們主要是提供IT系統集成為主，在教育行業的單子雖然說數量比較少，但是單項規模業務比較大，代表企業像同方，航天信息，大恒，威科姆這樣的企業。

    以上是針對產業鏈的分析。下面看一下針對學校用戶他們在應用電子白板的時候呈現什么樣的需求情況。首先我們看一下針對于應用場所的分布，電子白板從最初的應用就是學校用于教學，但是隨著我們現在的使用，在教育用戶當中，在他們的會議室、多功能媒體室以及科學試驗室、辦公室這樣的場所也在大量普及應用電子白板。所以這些區域也是我們廠商未來在配套的時候比較關注的一些場所。從學科利用率來講，目前IWB應用較多的科目學科達到了14個，TOP5學科，包括數學、英語、語文、信息技術、生物自然學科，他們由于每周的課時數和每周的應用次數相多，已經成為TOP5學科，針對這些科目，他們未來的教育資源開發將會成為我們廠商關注的重點。

    從用途來看，目前IWB在學校用戶當中的應用主要以播放顯示功能為主，主要用于PPT的展示，播放教學視頻的演示，在交互書寫板書方面的利用率相對較低，表明電子白板目前只停留到演示階段，針對于書寫方面的應用還是沒有被充分的利用起來。相對于課內的應用目前課外的應用也開始被普及，針對于課外的興趣班、家長會、教育電影這樣的播放形式學校也通過IWB對學生進行傳輸。

    下面我們看一下學校用戶針對于采購行為當中關注的因素。我們看到目前80%以上的用戶針對于電子白板的質量關注成為他們的第一因素，主要由于老師在上課的時候電子白板的直接傳輸對于學生的整體影響較高。比如說授課的效果，授課的進度，都是有很大的幫助。所以質量作為電子白板的關注因素排在首位。針對于經濟欠發達地區價格是他們關注的主要因素。從產品的滿意度來看，整體來看，學校對于電子白板的應用總體向好，60%以上的用戶都是覺得非常滿意，從學校級別來看，公立高中在電子白板的應用滿意度相對來說最高，能達到80%以上，主要由于高中生面臨高考壓力，老師為了減輕學生壓力，通過電子白板來顯示學習內容更加的生動。從故障率來看，目前電子白板在使用過程中大部分都出現過故障，60%以上的用戶反映出來在書寫反應遲鈍，產品死機，觸摸感應不靈敏，開機速度比較慢這些方面都覺得有待提高。

    從產品的評價來看，目前用戶關注的使用效果主要是從畫面的清晰度，產品尺寸的大小，書寫的流暢與開機的反應速度以及抗干擾幾大因素。從產品使用效果來看，從能調動學生的積極性，課堂應用率提高，這些使用效果都給予了比較高的評價。產品使用過程當中用戶也提了一些建議，比如針對于操控筆的靈敏度，電子白板的開機速度，能不能增加一些其他多的功能，包括鼠標定位，這些微小環節也希望廠商給予更多技術的革新。

    下面我們看一下從IWB配套產品的應用情況來看。從內容資源來看，學校目前使用的內容資源50%以上是我們IWB廠商提供的，是不需要來下載的。但是從教育系統的使用情況來看，目前32%的用戶是到專業的網站來統一下載，目前應用率較高的網站，包括技術教育網、教研網和教育網這三大網站，隨著硬件產品差異化的縮小，軟件也將成為廠商關注的焦點。實物展示臺和中控桌配套應用比例比較高，均在50%以上。未應用學校用戶中大部分已有采購計劃，未來將全面普及應用。電子書包目前尚未普及，主要在經濟發達地區有應用，學校方面支持度比較高，說明電子書包市場還是有很大的潛在空間。家長考慮到電子書包對學生眼睛的影響，整體接受度不高，需要我們廠商在技術上給予幫助。

    以上是學校用戶的研究分析。我們最后看一下整體行業的發展趨勢。

    從行業用戶應用趨勢角度來看，教育行業用戶中對大尺度需求較高的用戶主要為普教和高教類學校，教育行業在各個階段對硬件都有不一樣的需求，整體來看，大家對硬件需求會越來越高。商用用戶對IWB的軟件要求不高，更關注品牌與產品性能，IWB已經成為企業形象化產品，對外觀和質感都有較高的要求，企業針對于外形比較好的平板式產品比較關注。企業用戶針對于價格敏感度相對較高。

    下面我們看一下教育市場政策驅動分析。教育市場目前以信息化長期發展戰略背景下提供環境基礎和資金基礎，2012年教育資金投入已經達到GDP4%，全國教育經費來看，我們預計2013年達到4.3%，教育信息化資金2013年能達到4.68%。針對于IWB教育市場的影響因素來看，目前從驅動因素來看，國家教育信息化的長期發展戰略已經為我們IWB產業成熟發展起到了推波助瀾的作用，伴隨著教育信息化的發展戰略與IWB產業的逐步完善，IWB在教育市場的需求將會持續上漲，并逐漸由一二線城市覆蓋到三四級城市。同時區域差異化技術革新，包括用戶的使用效果，也將影響IWB在教育行業的發展。

    從商用市場影響因素來看，將逐漸從手機、PAD、觸摸平板電腦轉移到大尺寸顯示產品，IWB作為大尺寸互動產品的代表，未來市場具有潛力。另外，隨著企業文化傳媒產業的發展，IWB可以成為企業的形象化標志產品，傳播企業文化，展現企業實力。但商用市場分散，單位規模較低的特性，也形成了阻礙因素，針對于這樣一個特性，IWB廠商對于該市場投入度整體不高，導致對于這個市場缺乏定制性產品，沒有亮點性產品。針對價格方面，中小企業市場用戶整體接受度不高，這也成為一大阻礙因素。

    未來五年IWB市場規模預測。2013年中國IWB市場仍將保持較高增長，預計銷量達到75萬臺，銷售額約108.7億元，預計未來五年，IWB市場在教育信息化及商用市場驅動下，仍將保持平穩增長趨勢。預計到2017年，整體規模將達到630萬臺，銷售額將達到909億元。受上游面板價格影響，平板式IWB價格仍有較大的下降空間。

    最后我們針對于在IWB行業中重中之重的義務教育市場的“十二五”期間做了一個預測。我們看到“十二五”期間IWB在義務教育市場的裝板高峰期，五年的滲透率預計將達到57.7%，我們將重點區域劃分A類和B類城市，A類包括北京、天津等城市，整體“十二五”期間將接近百分之百，B類城市是河南、廣東、山東、河北等地區為主，滲透率達到65%以上，目前情況來看，B類區域是近期需求量較高的區域，五年整體需求將達到63.7%。從次重點城市來看，主要以湖北、云南、福建、江蘇等地區為主，這類區域市場滲透率將達到50%以上，潛力區域主要以遼寧、重慶以及經濟欠發達地區為主，市場滲透率將達到30%以上。整體來看，義務教育市場將是IWB主要需求市場。

    以上是我的匯報內容。最后預祝電子白板行業在當今形勢下再創輝煌，祝大家身體健康，謝謝大家。

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