近日，國務院常務會議審議通過了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。《方案》提出，有序推進重點行業設備、建筑和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代的規模效應。這是對2月23日，在中央財經委員會第四次會議上提到的“新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新”行動的最新部署。

    在目前全球宏觀經濟低迷的大背景下，新一輪的“大規模設備更新和消費品以舊換新”很可能會成為國內經濟高質量發展的重要“啟動點”。而在2024年這個全球經濟加速轉型關鍵時刻，再次以更高的規格重提這一點，亦凸顯了“經濟消費工作”主動作為的時代擔當。

    大規模設備更新“有的放矢”

    目前，工業4.0為代表的，以信息化為核心，物聯網和AI技術支撐的“新質”生產力正進入“高速普及的階段”。

    但是，根據MIR睿工業數據，2023Q3中國工業機器人整體銷量72708臺，同比下滑2.1%，但環比提升6.6%。2023年前三季度，中國工業機器人銷量累計206823臺，同比微降0.1%。——雖然我國依然是全球最大的“工業機器人”市場，占比過半，但是發展速度正在經歷階段性的“痛點”。

    而持續擁抱先進裝備和智能生產設施，是我國工業、制造業、生產新服務業持續保持全球優勢地位的基礎。特別是在人工成本不可逆的增長背景下，如何用“新質生產力”打造“高效智造”的中國模板，需要更多的“動能”注入。

    類似的問題再例如，社會化和公共安防監控產業，經歷了十余年的普及化發展，已經進入到“市場存量成熟期”。但是，近年來高速發展的“AI安防”、“結構化視頻數據應用”等新興業務的普及率還不夠高。即公共安防產業存在著一個“巨大存量市場的技術層次”已經與今天“日益發展的技術能力、日益發展的應用需求之間的斷檔”問題。

    對此，持續推動智慧安防、智慧城市，智慧社區管理升級，需要大量的設備更替。理順這部分投入的“價值邏輯”、“資金邏輯”，將有利于推動市場應用與技術研發創新，更高效的互動與共振，讓安防大數據智能化方向的“中國智造”再上新臺階。

    再例如，在教育市場中，2018年此前火爆10年的教育信息化采購高峰到期，此后對盈利性學科培訓亦進行了整治和規范，教育資源供給側的技術和商業模式形態進入嶄新“歷史時期”。同時，近年來AI教育+的發展，大模型和大數據結合對高質量教學的供給側支撐不斷增強。教學信息化的存量市場技術層次與新興供給端的產品能力亦形成了斷檔和反差。

    通過新的信息化力量和手段，進一步提升教學的效率和公平度，現在亦“有的放矢”。而搶占智慧教育、沉浸式教育的產業制高點，在教育“新質生產力”能力上保持領先，具有的全面的深刻的戰略意義，遠超“教育裝備產業”的范疇。

    類似以上的案例，不一而足。這些案例都說明“大規模設備更新”，今天：1.既有時代性的基礎，如更新一代的、擁有理念代差的新設備已經出現；2.也有巨大的未來產業鏈價值，不僅是推動相關供給側的升級，更是為未來“智造”打下基礎；同時，3.也具有非常強烈的現實意義，包括但并不限于拉動供給側創新、活躍經濟環境、推動內循環消費經濟升級等。

    消費品以舊換新，超越上一輪的“幸福革命”

    2029年，上一輪大規模的家電下鄉和以舊換新活動，推動了廣大城鄉、特別是農村地區“家電消費”與“生活升級”的快速發展。

    據統計數據顯示，2009—2013年的家電下鄉,1000億元的政府補貼推動了家電銷售額近7000億元。商務部2010年全國家電以舊換新數據顯示，累計銷售新家電3222.4萬臺，實現銷售額1211.1億元，回收舊家電3344.6萬臺。

    目前距離上一輪的“大規模換新潮”過去了10余年的時間，啟動新一輪家電下鄉和換新工作，不僅有利于活躍國內消費經濟循環，更是切合廣大城鄉地區、特別是農村地區的消費需求：

    首先，與十年前比較，新一代家電產品“創新”很足。例如，彩電產品十年前的下鄉政策，更多是42英寸等中小尺寸、多媒體功能等簡單網絡功能電視。目前，彩電國內市場消費尺寸中樞是65-75英寸，分辨率也達到4K級別，并具有強大的智能電視功能。再例如，空調市場的產品，十年來節能性能至少經歷了2輪大規模升級，變頻空調實現了大普及，智能聯網空調成為主流產品。

    “存量與新供給”的代差非常明顯。這樣的背景下，“以舊換新”渴望獲得真正的增量價值。亦將進一步拉動產業鏈創新能力的成長。

    其次，我國的家電消費的一大弊病是“超期服役”、這一點在農村地區尤為顯著。這固然體現了我國“傳統的勤儉節約”的優良民風，但是也帶來了產品、特別是電器類產品超期應用下的安全與健康隱患。

    例如，國家應急管理部統計數據顯示：2022年前三季度全國共接報火災63.68萬起；在已查明的火災原因中，電氣火災高居榜首，發生電氣火災19.81萬起，占火災總數的31.1%。如果未查明原因火災的電氣原因占比與已查明原因火災占比一致，那么電氣起火原因的火災總占比可能超過4成。

    “新產品有新價值、更好用；老產品有隱患、更危險”，這樣的現實背景下推動以舊換新就不僅僅是經濟問題，也是一個社會性問題。通過新一輪以舊換新，推動更多更好的產品到達普通家庭，尤其是農村家庭，將有利于進一步提升廣大群眾的幸福感、獲得感。目前據研究數據顯示我國主要品類家電保有量已超30億臺，其中近半數涉及超期服役問題，更新換代的需求和潛力非常大。

    特別是考慮到，目前“電商主導的家電消費格局”與“多數中老年消費習慣與能力”的代差，推動新一輪家電換新工程，更有利于“激活中老年家電消費活力”：

    例如，奧維云網（AVC）監測數據顯示，2023年52周至2024年7周（2023.12.25-2024.02.18）中國彩電線上市場零售量規模為367.2萬臺；線下市場零售量規模為33.9萬臺——元旦-春節市場，線下市場彩電銷量占比不足一成。這對于很多“中老年消費者”是一個巨大的“購買障礙”。

    新一輪以舊換新可以增加更多的服務“線下交易”的內容，推動這部分中老年需求潛能釋放。2023年底，我國60歲以上老齡人口突破3億大關。如何進一步關懷和便利中老年生活品質提升，值得重點研究。

    此外，通過一輪以舊換新和設備更替亦可以加強我國“回收”產業鏈的建設。近日，商務部等9部門印發《關于健全廢舊家電家具等再生資源回收體系的通知》。《通知》提出到2025年，在全國范圍內建設一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市，培育一批回收龍頭企業，推廣一批典型經驗模式，形成一批政策法規標準，全國廢舊家電家具回收量比2023年增長15%以上。

    長期以來我國廢舊家電科學回收比例低，不僅造成了資源浪費、也帶來了重大的環境污染隱患。通過一輪以舊換新進一步規模化、規范化我國家電回收產業鏈，是經濟價值、社會價值、生態價值的共振。

    因此可見，目前的國內宏觀經濟條件下，推動新一輪以舊換新工作，具有很好的需求基礎、供給基礎，也具有強烈的提升消費經濟的抓手意義，是需求側改革和供給側改革的協同共振，也是提升群眾幸福感獲得感的良好手段。

    具有新時代特色的“設備更替和以舊換新”

    通過大規模設備更新和消費品以舊換新，激活有效需求，一定不是對2009-2013年經驗的復刻。新一輪設備更替和消費換新，必須建立在“新價值”基礎之上。

    對此，中央財經委員會第四次會議上明確提出，“要堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落后，堅持標準引領、有序提升”的基本原則。2月份，國家發改委等部門印發了《重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和準入水平(2024年版)》，將用能產品設備能效水平劃分為先進水平、節能水平、準入水平三檔，進一步規范產品雙碳創新和供給規律。

    實際上，新一輪“設備更替和以舊換新”與2009年的上一輪比較，在客觀環境上已經大為不同：2009年的問題，更多集中在“有沒有”上。例如，恰是那一輪政策推動了空調在農村的普及、帶動了農村私家汽車消費的崛起。

    目前，家電和汽車產業的普及度已經很高，眼下要解決的問題變成了“好不好”。從“有沒有”到“好不好”，是增量競爭到存量競爭的轉變。這決定了新一輪“設備更替和以舊換新”必然內涵不同，必然更側重“高質量”發展，必然在“需求側擁有更大主動性”，必然要更依賴“新技術、新質生產力、新理念”。

    即新一輪“設備更替和以舊換新”一定是推動結構性的升級、質量性的迭代。只有這樣才能既有利于當下、也有利于未來，即有利于供給側、也有利于需求側，才能真正“融入自然的良性消費增長”之中。如果從企業側看，2009年的政策利于整個產業、所有供給商；而新一輪的“設備更替和以舊換新”將更多利于先進供給商、頭部產業鏈企業。

    誠然，“設備更替和以舊換新”將是2024年主旋律新的市場機遇之一。但是，這絕不是歷史經驗的簡單重復，也不會是“大鍋飯、平分蛋糕”。在新一輪“設備更替和以舊換新”下，更快速的供給側升級和迭代是題中之意，也是贏得市場、抓住需求側胃口的關鍵：新一輪“設備更替和以舊換新”的機遇一定是“能者得之”。