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2022年商顯行業10大猜想:持續增長的新動能

4.缺貨可否結束
來源:投影時代 更新日期:2022-01-04 作者:蕭蕭
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4.缺貨可否結束

    2021年國內商顯供給上演了一輪“缺貨風波”。包括投影、液晶、LED顯示等在內的門類,多少都在“缺貨”的窗口上體驗了供給緊張的壓力。

    從產業鏈角度看,顯示業的缺口主要以“配套的驅動IC”為主。這種缺貨的本質是全球半導體產業供應鏈產能與疫情下需求爆發、新興需求高速增長不匹配,且部分地區產線受到新冠影響,產能不穩定有關。雖然驅動等方面的IC產品,不是顯示設備的最主要成本部件,但是依然是很核心的關鍵部件:沒有IC顯示產品就無法完成整機制造。因此,全球半導體產業鏈緊張,實質性的影響了商顯市場的成本變化和出貨周期。

2022年商顯行業10大猜想:持續增長的新動能

    特別是在缺貨預期下,顯示IC產品的市場秩序也出現一定混亂。超額漲價、囤積倒賣等現象時有發生。這種行為進一步加劇了缺貨的心理焦慮,使得緊張的產業鏈供應變得“阻塞”,顯著干擾了終端產品的正常出貨。

    從商顯廠商角度看,顯示產業缺貨主要集中在“中小企業”。即采購訂單小、采購行為的穩定性差,議價能力低的企業往往成為“缺貨下”的犧牲者。相反,大型商顯企業、行業龍頭和國際品牌則能從“缺貨”中受益:這些企業能夠足額拿貨,甚至享受超額產品漲價帶來的額外利潤。因此,2021年的缺貨風波,實質上促進了商顯行業的市場集中和優勝略汰。

    即2021年的缺貨,產生了一定的行業結構性重整。讓產業鏈格局進一步向更為穩定的采購格局轉換。這一點也可以描述為“產業結構已經適應了適度偏緊的上游供給”格局。因此,行業紛紛預期2022年缺貨現象會整體減少:不僅是產業供應鏈經過2021年調整后更為穩健,也包括上游產能的逐步釋放。

    例如,顯示IC產品的供給調整在2021年是很劇烈。很多廠商加大了本土企業IC產品的采購和自研IC芯片的開發。半導體企業也加強了IC產能建設——顯示用IC產品,不需要最先進的半導體工藝。基本是采用兩代之前的技術制造。這使得顯示產業IC的擴產技術瓶頸更小。

    同時,2022年商顯市場的“整體格局”也會告別疫情帶來的“大幅波動”。例如,疫情居家概念造成的液晶面板供給緊張已經在2021年下半年徹底緩解。一旦行業沒有了疫情帶來的部分需求市場的超額成長,也會極大的緩解2022年的產業鏈供給情況。——或者說,從供給到需求,再到產業鏈結構的自我修復上,2022年商顯行業“繼續讓缺貨擾亂市場”的概率都在減少

    個別產品或許還會存在采購緊張,但是行業不會出現2021年這樣對缺貨‘風聲鶴唳’的情況。”業內多數人士認為,缺貨危機在商顯市場會率先結束。最早2022年中開始,產業鏈各個環節都會恢復正常狀態。

    

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