根據洛圖科技（RUNTO）發布的《全球電子紙市場分析季度報告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，第三季度，全球電子紙模組出貨量為5733萬片，同比下降19.6%。

    在上半年同比增長8.5%，創下歷年同期業績新高之后，終端市場的高庫存導致第三季度的出貨量出現回調。累計前三季度來看，全球電子紙模組出貨量為1.82億片，同比下降2.3%。

2023年 全球電子紙市場模組季度出貨量及變化

    整機終端應用方面，電子紙標簽（ESL）仍然是出貨量最大的產品方向，全球ESL前三季度累計出貨量為1.59億片，同比下降了11%。電子紙平板（包含Reader和Note）作為出貨量第二大的品類，前三季度全球銷量為587.8萬臺，同比下降26.5%。

    進入第四季度，隨著沃爾瑪等零售大單終端需求的釋放，以及場景化平板在中國市場的爆發，庫存正在得到改善，各產品形態跌幅陸續收窄。

    電子紙標簽：模組、品牌市場高集中；3寸以上顯著增長

    一般地，電子紙標簽對模組的需求占其整體出貨量的90%左右，因此，電子紙標簽市場的需求變化決定了整個上游模組廠商的出貨變化。

    根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年第三季度，全球電子紙標簽出貨量為4856萬片，同比下降29.8%。

2023年 全球電子紙標簽市場季度出貨量及變化

    以電子紙標簽模組為主營業務的廠商主要分布于中國，格局呈現高集中度寡占型的特點。頭部企業包括東方科脈（DKE）、京東方（BOE）、興泰盈科、清越科技、漢朔科技（Hanshow）、亞世光電（YES）等。這六家的合計份額（CR6）占全球整體的90%以上。

    電子紙標簽品牌方面，今年前三季度的品牌競爭格局與以往相比變化幅度不大。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，市場頭部品牌法國SES-imagotag在前三季度的市場占有率為32%。

    SES在全球經濟下行周期能夠保持穩定的市場份額及銷售額的持續增長，受益于其在零售行業的前瞻性布局。今年上半年，SES在英國、意大利、美國等地區積極部署零售連鎖行業。截至6月底，SES已經在意大利佛羅倫薩的UNICOOP的40家門店推出了云連接的 VUSION ESL。進入第三季度，SES在法國132多家商店進行數字化升級，在意大利對食品零售商Unicoop Firenze的110家商店進行了數字化升級。到明年2024年，隨著沃爾瑪項目的落地執行，美國將成為對SES貢獻最大的市場區域。

    漢朔在前三季度的市場占有率較上半年出現小幅下降，為21.8%。市場份額受到了Pricer、SoluM、DIGI等品牌的擠壓。Pricer步入第三季度后陸續為美國食品店Associated和臺北榮民總醫院藥房共計超過500家店鋪開始供貨。SoluM、DIGI也在歐洲等商超實現項目供貨，出貨量和市占率均有一定提升。

2023年前三季度 全球電子紙標簽市場品牌格局

    從尺寸來看，電子紙標簽仍然以2.13、2.66為主流尺寸，2-3寸的尺寸區間占整體市場的份額為52.9%，是匹配貨架間隔最合適的尺寸段，未來仍將長期保持這個占比水準。

    但3寸以上標簽的普及度也在逐步提升。電子產品旗艦店、商超冷鮮專柜、博物館、展覽館等普遍采用了3寸以上的標簽，還有就是智能桌牌、智能拉手和胸牌等作為同類型模組的新需求亦拉動了尺寸結構的變化。3寸以上在整體標簽市場的出貨量占有率從2020年的16.6%上升至今年截止現在的30.0%。

2022-2023年 全球電子紙標簽市場尺寸銷量結構

    電子紙平板：中國表現強于全球；中國學習本暴漲

    從出貨面積上來看，to C端的電子紙平板是相當具有發展潛力的應用領域。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年前三季度，全球電子紙平板的銷量為587.8萬臺，同比下降26.5%。

    下降主要來自于上半年，原因在于在疫情和戰爭的積累影響下，全球市場消費能力在減弱，消費電子產品的購買量均產生了直接的衰退。此外，在大的品類類目下，LCD在辦公和學習等細分場景下的產品發布和性能提升，對于電子紙的快速滲透造成影響。

    全球電子紙平板市場的看點在中國。中國前三季度的全渠道銷量為58.4萬臺，同比略有下跌，但遠低于全球整體水平。在第三季度，中國電子紙平板線上市場的銷量甚至大幅增長了24%，將上半年的-6.5%跌幅拉回到了前三季度的1.8%上漲。

    中國品牌仍保持了較高的產品發布頻率，保持了消費者的關注度。科大訊飛的辦公本、掌閱的閱讀器、小猿的學練機等代表品牌的產品已經獲得了市場認可。關于中國電子紙平板市場的更多信息，可以點擊查看洛圖科技（RUNTO）早前發布的《季報 | Q3電子紙平板線上銷量增長24%；閱讀器穩定、辦公本大漲21%、學習本爆發漲9倍》。

2023年6月至今 中國電子紙平板新品發布List

    終端創新：電子紙現有終端品類已多于15種；數字標牌收獲關注

    電子紙模組的下游終端應用范圍正在越來越廣泛。按照需求類別，可以分為B端和C端兩大類。to B端包括電子紙標簽、戶外廣告機、公交站牌、智能拉手、銘牌產品；to C端包括電子紙平板、顯示器、筆記本、手機、單詞卡等產品。此外，市面上亦已經看到發布的汽車、馬桶、仿生動物等概念產品。接下來，B端的數字標牌將是繼標簽、平板之后業界最為關注的品類之一。

    7月，全球第一款采用元太科技E Ink Kaleido 3 Outdoor電子紙顯示數字標牌（廣告牌）技術的交通指示牌在澳大利亞悉尼正式啟用。

    11月10-12日，夏普在東京國際展覽中心展示了其最新的彩色電子紙海報(ePoster)。產品運用了夏普的IGZO背板與元太科技的E Ink Spectra™技術。

    目前，用于數字標牌的電子紙產品已經量產和開發中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內將規劃更大的55寸和75寸。

元太科技Kaleido™ 3 Outdoor產品路線圖

    電子紙顯示屏碳排放比較

    電子紙具備陽光下可讀性、低功耗和可結合太陽能電源系統驅動的兼容性等特點。

    E Ink元太科技公司以32英寸的紙質廣告、液晶屏幕和電子紙顯示屏對戶外數字標牌的碳排放影響為例進行了比較測算。

    如果有10萬個電子紙廣告牌每天運行20小時，每小時更新廣告20次，并持續5年，與液晶屏相比，使用電子紙屏將減少約50萬噸CO2排放量。

    與只使用一次即丟棄的傳統紙質海報相比，使用電子紙屏可將CO2排放量減少約400萬噸。

電子紙、LCD、紙張廣告牌顯示屏碳排放比較

    預測：到2025年，全產業鏈市場年復合增長率達68.9%

    近年來，許多歐洲國家面臨能源危機，已經制定了新規定限制數字廣告牌的運營時間。電子紙顯示技術憑借低功耗甚至可以依靠太陽能板實現可再生能源運行的特點，將是替代高耗能的數字廣告牌的解決方案之一，并且符合新的法規限制。

    今年9月5日，中國工業和信息化部、財政部印發了《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。

    各國國家政策之外，電子紙在供應鏈方面制約生產的各個環節正在逐步打通，產能均有數倍的擴充。在全球熱風政策、新零售、視覺健康、碳中和的大趨勢下，洛圖科技（RUNTO）認為，電子紙市場在短暫的調整之后，將再走上高增長，當前繼續維持之前的樂觀預測，到2025年整個全產業鏈的市場規模將達723億美元，年復合增長率高達68.9%。