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三利譜:關稅對面板業影響很有限,偏光片產業前途無量

來源:投影時代 更新日期:2025-04-11 作者:佚名

    4月10日,深圳市三利譜光電科技股份有限公司在業績說明會上,就中美加增關稅對公司銷售和采購的影響、偏光片行業未來的發展前景、公司未來盈利增長的主要驅動因素等熱點問題作出回應。

    中美加增關稅對銷售的影響:三利譜的產品主要是做進口替代,客戶集中在國內,有很少一部分是銷售到國外,在美國沒有銷售偏光片,所以對我們的銷售沒有直接影響。

    中美加增關稅對供應的影響:三利譜的原材料供應主要來自日本,韓國和國內。有一種原材料 APF 來自于美國,主要應用手機、平板和筆記本電腦,2024 年的采購金額占我們原材料的比例在 10%左右,受關稅的影響,這個成本會升高。中國國內也有廠家在生產這種材料,我們也進行過測試,性能可以滿足一部分客戶的要求。后續我們會加緊用國產材料替代這個材料。

    三利譜銷售以國內客戶為主,外銷占比不高,出口占收入比在 4%左右。

    目前美國的關稅主要是針對整機如手機、筆記本電腦、電視機,面板行業是上游產業。目前對面板行業沒有直接的影響。但是整機加了關稅,價格升高,可能會影響到美國的市場消費,影響到整機的銷售,會間接影響到面板行業。而目前銷售到美國的整機很大一部分是在越南、印度、墨西哥和東南亞進行組裝生產,關稅的影響就比較小。所以綜合來看目前的關稅對面板行業影響很有限。

    行業未來的發展前景,三利譜人為,2024 年,全球顯示面板行業持續復蘇,疊加終端應用多元化拓展,偏光片作為顯示面板核心材料之一,市場需求呈現結構性增長。偏光片是面板行業的上游,它的發展和面板行業的發展緊密相關。中國的面板行業近十幾年的發展,在面板行業已經做到全球最大,占據全球 70%的市場份額,上下游已經形成了完整的產業鏈,行業綜合競爭能力很強,日本和韓國已經退出了 LCD 面板行業,美國、歐洲沒有這個產業。

    面板產業是高技術,高投資的行業。一條 8.5 代 lcd 生產線需要近 200 多億人民幣左右的投資。目前像越南、墨西哥、東南亞這些國家沒有計劃進入這個行業。印度準備建設一條面板生產線,但是產能有限,同時也沒有上游相關的配套,生產成本預計比中國還要高,在市場上缺乏競爭力。所以在未來很長一段時間內,中國的面板在國際上不可替代。

    目前在面板行業 LCD是絕對的主流,OLED 由于生產成本高,主要應用在手機領域,在大尺寸尤其是電視領域沒有競爭力,市場份額在 5%左右。Micro led由于生產技術還不成熟,目前在生產一些微型顯示,應用于 VR/AR顯示,將來如果能夠生產大尺寸的顯示,其成本也會很高,不可能取代 LCD。所以未來很長一段時間,LCD 是顯示的主流,前景欣欣向榮,與他緊密配套的偏光片行業方興未艾,前途無量。

    關于公司未來盈利增長的主要驅動因素,三利譜表示主要在4個方面:

    1、手機領域,我們的 OLED 偏光片已經在批量生產,同時我們正在建設我們的 OLED 偏光片專有生產線,今年會正式投產,這樣產能會大幅提升,未來 1~2 年對我們的業績有比較大的幫助。

    2、在筆記本電腦領域,我們的產品比較成熟。我們正在擴大銷售,提升我們的市場份額,增強我們的盈利。

    3、在車載顯示領域,我們的車載偏光片,已經開始批量生產,未來 1~2 年銷售會有比較大的增長,對于我們的業績有比較大的幫助。

    4、在電視領域,我們的合肥二期已經開始生產,填補了我們在 65 寸以上大尺寸領域里的空白,同時我們在積極推進原材料的國產化,降低成本,已經取得了比較好的成績,未來 1 到 2 年對我們的業績有比較大的幫助。

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