近日，惠科股份、TCL科技、乾照光電、東山精密、聯(lián)合光電、北方華創(chuàng)、維信諾、BOE京東方等傳來IPO、募投項(xiàng)目變更、投資并購、設(shè)立子公司、貸款等資本運(yùn)作新動向。

    惠科股份完成 IPO 輔導(dǎo)，中金公司助力沖刺資本市場​

    近日，證監(jiān)會披露了關(guān)于惠科股份有限公司（簡稱：惠科股份）首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作完成報告，其上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司。​

    經(jīng)輔導(dǎo)，中金公司認(rèn)為，惠科股份具備成為上市公司應(yīng)有的公司治理結(jié)構(gòu)、會計基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度，充分了解多層次資本市場各板塊的特點(diǎn)和屬性；惠科股份及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有百分之五以上股份的股東和實(shí)際控制人（或其法定代表人）已全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作等方面的法律法規(guī)和規(guī)則、知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹立了進(jìn)入證券市場的誠信意識、自律意識和法治意識。​

    值得注意的是，惠科股份曾在 2022 年申請創(chuàng)業(yè)板 IPO。2023 年 8 月撤回 IPO，該次 IPO，惠科股份原計劃募資 95 億元。2024 年，惠科股份重啟上市輔導(dǎo)。​

    TCL科技收購華星光電新進(jìn)展：深交所6月6日開審

    圳證券交易所并購重組審核委員會公告稱，定于 2025 年 6 月 6日召開 2025 年第 6 次并購重組審核委員會審議會議，審核“TCL 科技集團(tuán)股份有限公司（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）”

    所審核交易內(nèi)容為：TCL 科技集團(tuán)股份有限公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金有限公司持有的深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 21.5311%股權(quán)，并擬向不超過35 名（含）符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

    TCL 科技集團(tuán)股份有限公司近期發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)（上會稿）》。報告顯示本次交易的目的：（1）進(jìn)一步強(qiáng)化上市公司的核心競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位；（2）提高上市公司盈利能力，提升股東回報。

    乾照光電調(diào)整募資用途：新增2億砷化鎵芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2項(xiàng)目延遲

    6月 5 日，乾照光電發(fā)布公告，為提升募集資金使用效率，公司計劃變更部分募集資金用途，金額共計 20,400.00 萬元，用于新項(xiàng)目 “砷化鎵芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。同時，增加公司自身作為實(shí)施主體，與江西乾照共同推進(jìn) “Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目”。​本次調(diào)整前后，募投項(xiàng)目實(shí)施情況如下：

    新增的“砷化鎵芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目” 將由江西乾照與揚(yáng)州乾照攜手實(shí)施，項(xiàng)目總投資 24,231.39 萬元，建設(shè)周期為 24 個月。據(jù)預(yù)測，該項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率達(dá) 25.90%，稅后投資回收期（含建設(shè)期 2 年）為 5.46 年。​

    乾照光電指出，近年來，顯示、背光、車載、植物照明等領(lǐng)域?qū)ι榛�鎵芯片需求猛增。憑借出色的電光轉(zhuǎn)換效率、高頻特性與高溫穩(wěn)定性，砷化鎵芯片已成為這些領(lǐng)域的核心部件。為順應(yīng)市場趨勢，強(qiáng)化技術(shù)與產(chǎn)能布局，公司決定新增此項(xiàng)目。​

    在中高端顯示、照明等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展的背景下，砷化鎵芯片在眾多應(yīng)用場景中凸顯關(guān)鍵價值。在顯示領(lǐng)域，Mini LED 背光與直顯技術(shù)迅速滲透電視、筆記本電腦、車載等終端市場，帶動高亮度、高均勻性、長壽命紅光芯片需求激增。砷化鎵 Mini LED 紅光芯片憑借優(yōu)異發(fā)光性能，成為顯示領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵器件。在植物照明領(lǐng)域，LED 燈作為新型植物生長輔助設(shè)備，已廣泛應(yīng)用于設(shè)施園藝、溫室農(nóng)業(yè)和室內(nèi)種植。農(nóng)業(yè)技術(shù)智能化升級、全球城市化進(jìn)程加快以及糧食安全挑戰(zhàn)，共同推動植物照明市場高速發(fā)展。乾照光電此次布局高端砷化鎵芯片領(lǐng)域，有助于把握新一輪增長契機(jī)，提升供給能力與競爭優(yōu)勢，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。​

    為推動 “Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目” 高質(zhì)量實(shí)施，進(jìn)一步整合 Mini LED、Micro LED 等前沿技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化資源，公司決定優(yōu)化原項(xiàng)目實(shí)施方案。在保持項(xiàng)目總體方向不變的前提下，新增乾照光電為實(shí)施主體，并將福建廈門列為新增實(shí)施地點(diǎn)，以提高資源配置效率與項(xiàng)目實(shí)施成效。​此外，鑒于募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，結(jié)合市場環(huán)境變化與公司實(shí)際情況，該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2025 年 12 月 31 日延長至 2026 年 12 月 31 日。​

    “海信乾照江西半導(dǎo)體基地項(xiàng)目（一期）” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期，由 2025 年 8 月 31 日延長至 2026 年 12 月 31 日。此次延期僅涉及項(xiàng)目實(shí)施時間順延，項(xiàng)目原投資內(nèi)容、實(shí)施主體、建設(shè)目標(biāo)及資金使用范圍均保持不變。​公司原本計劃借助該項(xiàng)目快速擴(kuò)充砷化鎵外延片產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)紅黃光和藍(lán)綠光 LED 產(chǎn)能均衡，利用全色系 LED 芯片生產(chǎn)優(yōu)勢與協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)拓展 Mini/Micro LED 市場空間。目前項(xiàng)目部分產(chǎn)能已投產(chǎn)，受行業(yè)波動影響，放緩原快速擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)劃，使紅黃光外延片產(chǎn)能釋放節(jié)奏與紅黃光芯片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃同步，能夠有效提升公司產(chǎn)能利用率，降低庫存風(fēng)險，提高公司整體經(jīng)營效率與資本回報率。公司將依據(jù)新的實(shí)施時間表，圍繞江西基地既有資源優(yōu)勢，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場策略調(diào)整，更靈活地應(yīng)對市場變化，確保項(xiàng)目建成后盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效。​

    北方華創(chuàng)協(xié)議受讓芯源微9.48%股份已過戶完成

    北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司公告稱，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，獲悉本次協(xié)議受讓芯源微股份已完成股份過戶登記手續(xù)，本次股份過戶日期為 2025 年 5 月 29 日，股份過戶數(shù)量為 19,064,915 股。本次過戶完成后，公司持有芯源微 19,064,915 股股份，占芯源微總股本的 9.48%。

    據(jù)悉， 2025 年 3 月 10，北方華創(chuàng)與沈陽先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司協(xié)議受讓先進(jìn)制造持有的 19,064,915 股沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司（股票代碼 688037）股份。

    聯(lián)合光電擬發(fā)股購買長益光電100%股份

    中山聯(lián)合光電科技股份有限公司公告稱，擬通過發(fā)行股份的方式購買長益光電 12 名股東持有的長益光電 100%股份。交易完成后，聯(lián)合光電將持有長益光電 100%股份，并募集配套資金。

    聯(lián)合光電擬采用詢價方式向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的 100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，

    聯(lián)合光電是一家以光成像、光顯示、光感知為核心技術(shù)的光學(xué)系統(tǒng)解決方案制造企業(yè)，經(jīng)過多年技術(shù)沉淀與持續(xù)創(chuàng)新，擁有光學(xué)防抖、超精密光學(xué)非球面、自由曲面、光波導(dǎo)等核心光學(xué)器件的核心技術(shù)，其中黑光真彩成像、快速聚焦技術(shù)是世界首創(chuàng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于視頻監(jiān)控、新型顯示、智能駕駛等領(lǐng)域。

    長益光電致力于光學(xué)鏡頭及光學(xué)精密零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為定焦鏡頭，在定焦鏡頭的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化生產(chǎn)制造上具備核心競爭力，同時能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的產(chǎn)品良率。長益光電目前的主要產(chǎn)品包括手機(jī)鏡頭、泛安防鏡頭等，客戶包括舜宇光學(xué)、TP-Link、睿聯(lián)技術(shù)、螢石科技等行業(yè)知名企業(yè)。

    聯(lián)合光電與長益光電同屬光學(xué)鏡頭行業(yè)，雙方在產(chǎn)業(yè)、市場、技術(shù)、管理等方面具備明顯的協(xié)同效應(yīng)。本次交易有助于增強(qiáng)上市公司的加工制造能力和成本管控能力，助力上市公司提高市場占有率、提升持續(xù)盈利能力，符合上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益。而上市公司在研發(fā)設(shè)計、客戶資源方面能夠賦能標(biāo)的公司精進(jìn)發(fā)展，同時本次交易的配套募集資金項(xiàng)目將推升標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量，本次交易具有明顯的協(xié)同效應(yīng)。

    業(yè)績方面，聯(lián)合光電2024年實(shí)現(xiàn)營收18.80億元，較上年同期增長14.15%。2024 年，公司在激光投影技術(shù)上繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，在全球市場出貨量微浮增長5.4%的情況下，實(shí)現(xiàn)了出貨量和營收雙增長，其中營收增長約43%。在AR/VR 領(lǐng)域，公司突破了輕量化技術(shù)和生產(chǎn)工藝，助力客戶開發(fā)了一款外觀與普通眼鏡無差別、競爭力極強(qiáng)的AR 眼鏡，成為全球最成功的批量生產(chǎn)廠商之一。全年AR/VR 產(chǎn)品營收同比增長約41%，在全球微漲的大環(huán)境下取得了亮眼表現(xiàn)。

    東山精密調(diào)整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量

    東山精密制造股份有限公司發(fā)布《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告》稱，2024 年度權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完成，公司 2024 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票價格由“11.24元/股”調(diào)整為“11.17 元/股”，發(fā)行數(shù)量合計由“不超過 124,911,031 股”調(diào)整為“不超過125,693,822股”。

    公告顯示，鑒于公司2024年年度權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完畢，根據(jù)公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案相關(guān)內(nèi)容，公司對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量做了相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整如下：

    發(fā)行價格的調(diào)整 ：調(diào)整后的發(fā)行價格=調(diào)整前發(fā)行價格-每股派發(fā)現(xiàn)金股利=11.24元/股-0.07元/股=11.17元/股。

    發(fā)行數(shù)量的調(diào)整 ：本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣140,400.00萬元（含本數(shù)），其中袁永剛、袁永峰擬認(rèn)購金額分別為不超過人民幣112,320.00萬元和28,080.00萬元。根據(jù)本次發(fā)行方案中“本次發(fā)行數(shù)量按認(rèn)購金額除以本次向特定對象發(fā)行的每股發(fā)行價格確定”，由于公司2024年年度權(quán)益分派事項(xiàng)，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由11.24元/股調(diào)整為11.17元/股，因此本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整，具體如下：袁永剛、袁永峰認(rèn)購數(shù)量由“分別不超過99,928,825股、24,982,206股”調(diào)整為“分別不超過100,555,058股、25,138,764股”，發(fā)行數(shù)量合計由“不超過124,911,031股（含本數(shù)）”調(diào)整為不超過125,693,822股（含本數(shù)）。

    注冊資本1000萬，維信諾成立全資子公司蘇州國顯創(chuàng)新科技有限公司

    5月30日，維信諾在蘇州注冊成立新的全資子公司——蘇州國顯創(chuàng)新科技有限公司。公司注冊資本1000萬元，法人代表朱修劍，注冊地址為昆山開發(fā)區(qū)章基路135號013幢507室。

    經(jīng)營范圍包含顯示器件制造；顯示器件銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)等。

    京東方：收到建行18億元股票回購專項(xiàng)貸款承諾書

    6月5日晚間，京東方科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告表示，近日，公司收到中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行出具的《貸款承諾書》，建設(shè)銀行北京市分行承諾為公司提供18億元人民幣的股票回購專項(xiàng)貸款。

    公司于 2025 年 4 月 18 日召開的第十一屆董事會第四次會議及2025 年 5 月 23 日召開的 2024 年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》，同意使用自籌資金回購部分社會公眾股份予以注銷減資。公司符合中國證監(jiān)會《上市公司股份回購規(guī)則》規(guī)定的回購股份相關(guān)條件。本次擬回購股份的資金規(guī)模不低于人民幣15 億元，不超過人民幣 20 億元；回購股份價格不超過人民幣 6.11 元/股，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

    建設(shè)銀行北京市分行出具的《貸款承諾書》顯示，該筆專項(xiàng)貸款的貸款期限 3 年。該筆貸款已完成我行審查審批程序，在落實(shí)我行要求并認(rèn)可的貸款條件及監(jiān)管部門最新政策要求后我行將按承諾條件為貴公司辦理有關(guān)貸款事宜。本承諾有效期為 1 年。

    京東方表示，《貸款承諾書》的獲得可為公司回購股份提供融資支持，具體貸款事宜以雙方簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)，公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)盡快推動實(shí)施本次回購計劃，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。