深圳證券交易所并購重組審核委員會公告稱，定于 2025 年 6 月 6日召開 2025 年第 6 次并購重組審核委員會審議會議，審核“TCL 科技集團(tuán)股份有限公司（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）”

    所審核交易內(nèi)容為：TCL 科技集團(tuán)股份有限公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金有限公司持有的深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 21.5311%股權(quán)，并擬向不超過35 名（含）符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

    TCL 科技集團(tuán)股份有限公司近期發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)（上會稿）》。報告顯示本次交易的目的：（1）進(jìn)一步強(qiáng)化上市公司的核心競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位；（2）提高上市公司盈利能力，提升股東回報。

    本次交易為上市公司收購深圳華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，并進(jìn)一步提升上市公司在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競爭力。一方面，股權(quán)收購?fù)瓿珊螅�上市公司在深圳華星半導(dǎo)體的持股比例將得到提升，有利于進(jìn)一步提升上市公司在優(yōu)勢產(chǎn)線的占比。另一方面，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力優(yōu)勢，有利于其行業(yè)領(lǐng)先地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。

    近年來，半導(dǎo)體顯示大尺寸行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化，顯示行業(yè)已進(jìn)入全新發(fā)展階段，供需關(guān)系趨向健康，大尺寸化驅(qū)動面積需求穩(wěn)步增長，以電視面板為代表的主流產(chǎn)品價格回升，深圳華星半導(dǎo)體產(chǎn)品持續(xù)高端化，通過持續(xù)鍛造穿越需求波動的經(jīng)營能力，經(jīng)營回報有望不斷改善，有利于增厚上市公司凈利潤水平，提高股東回報。

    報告顯示，深圳華星半導(dǎo)體依托全球最高世代顯示面板生產(chǎn)線，持續(xù)深耕大尺寸、超高清等高端顯示產(chǎn)品領(lǐng)域。t6 和t7 工廠保持高效運(yùn)營，通過發(fā)揮高世代線的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)切割優(yōu)勢，協(xié)同戰(zhàn)略客戶引領(lǐng)大尺寸和高端化發(fā)展，提升全產(chǎn)業(yè)價值規(guī)模，助力 TCL 科技在大尺寸面板的龍頭地位進(jìn)一步鞏固。