第四章 2011年中國(guó)電子白板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

    第一節(jié) 電子白板企業(yè)與品牌分析

    從地區(qū)分布上看，華東、華北、中南地區(qū)是我國(guó)主要的電子白板生產(chǎn)區(qū)域。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，電子白板企業(yè)分為國(guó)內(nèi)外資企業(yè)、合資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)。

    從品牌數(shù)量來(lái)看，這些企業(yè)以生產(chǎn)多媒體、集成技術(shù)等為主，在電子白板產(chǎn)品方面多使用同一品牌策略，注冊(cè)商標(biāo)一般為其產(chǎn)品品牌。但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上還有部分國(guó)外進(jìn)口品牌產(chǎn)品，因此國(guó)內(nèi)電子白板品牌數(shù)量要略大于企業(yè)數(shù)量。

    我國(guó)電子白板生產(chǎn)企業(yè)與品牌

    第二節(jié) 電子白板競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    我國(guó)在電子白板技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用領(lǐng)域起步較晚，研究成功轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力的速度與國(guó)際上相比有很大差距。目前，我國(guó)電子白板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借著其先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)水平、強(qiáng)大的銷(xiāo)售渠道、多年積累的品牌聲譽(yù)，而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)比較重要的地位。

    另外，我國(guó)在電子白板方面的區(qū)域發(fā)展不均衡，廣東、北京、山東、江蘇等地區(qū)產(chǎn)業(yè)比重較大；另外，由于下游產(chǎn)業(yè)的分布同樣具有不平衡性，我國(guó)電子白板市場(chǎng)也主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)域的統(tǒng)一，不僅提高了區(qū)域內(nèi)交易效率，同時(shí)也加大了地區(qū)內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    我國(guó)電子白板競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    第三節(jié) 電子白板競(jìng)爭(zhēng)群組分析

    波士頓矩陣是戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)群組的一種分析方法，戰(zhàn)略群模型是在對(duì)波士頓矩陣進(jìn)行修正的基礎(chǔ)上得出的又一種企業(yè)戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)選擇方法。模型中將市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)群組依據(jù)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位和市場(chǎng)發(fā)展不同分成的四個(gè)象限。

    象限解析：

    象限1-明星企業(yè)：企業(yè)具有集中生產(chǎn)的產(chǎn)品、一體化戰(zhàn)略。企業(yè)正處于高增長(zhǎng)率、高市場(chǎng)占有率象限內(nèi)，這類(lèi)企業(yè)需要加大投資以支持其迅速發(fā)展。

    象限2-現(xiàn)金牛企業(yè)：該類(lèi)型企業(yè)正處于低增長(zhǎng)率、高市場(chǎng)占有率象限內(nèi)，企業(yè)已進(jìn)入成熟期。該類(lèi)型企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售量大，企業(yè)收益高。豐厚的收益一般會(huì)促使該類(lèi)企業(yè)支持其它產(chǎn)品。但該類(lèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率的下跌已成不可阻擋之勢(shì)，因此企業(yè)會(huì)采取短期收益最大化戰(zhàn)略。

    象限3-問(wèn)題企業(yè)：該類(lèi)企業(yè)處于高增長(zhǎng)率、低市場(chǎng)占有率象限內(nèi)。這說(shuō)明該類(lèi)企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)大，前景較好，但目前該類(lèi)企業(yè)利潤(rùn)率較低，所需資金不足。因此，該類(lèi)企業(yè)一般會(huì)對(duì)某一兩種產(chǎn)品作為主要投資對(duì)象，進(jìn)而以個(gè)別優(yōu)秀產(chǎn)品爭(zhēng)取較大市場(chǎng)份額。

    象限4-瘦狗企業(yè)：該類(lèi)型企業(yè)處在低增長(zhǎng)率、低市場(chǎng)占有率象限內(nèi)。這類(lèi)企業(yè)一般是規(guī)模較小型企業(yè)，企業(yè)利潤(rùn)率低、處于維持狀態(tài)，若長(zhǎng)期處于這種狀況，企業(yè)不久將被優(yōu)秀年青企業(yè)代替，而被其它企業(yè)擠出該行業(yè)。

    下面就我國(guó)電子白板生產(chǎn)企業(yè)情況，我們對(duì)市場(chǎng)內(nèi)一些表現(xiàn)較好的品牌進(jìn)行群組分析。主要內(nèi)容見(jiàn)下圖：

    第四節(jié) 同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額分析

    市場(chǎng)份額能直接反映企業(yè)所提供的商品和勞務(wù)對(duì)消費(fèi)者和用戶的滿足程度，也能表明企業(yè)的商品在市場(chǎng)上所處的地位。同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額越高，表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)能力越強(qiáng)。

    根據(jù)企業(yè)在市場(chǎng)中的影響力和技術(shù)實(shí)力等綜合考慮，我們可以將電子白板企業(yè)分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)群組。從電子白板整個(gè)行業(yè)來(lái)看，我國(guó)目前在整個(gè)行業(yè)中占據(jù)強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有HiteVision（鴻合科技）、TraceBoard（天士博）等，它們都是主導(dǎo)電子白板市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。而差異化優(yōu)勢(shì)群組主要指的是一些專(zhuān)業(yè)做電子白板的優(yōu)質(zhì)公司，如HSJC（華師京城）等；而其他小型電子白板企業(yè)則均屬于跟隨群組，如Senbao－Yilin（億林）等。

    我國(guó)電子白板市場(chǎng)份額情況

    第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

    一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

    影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的因素很多，而對(duì)于目前我國(guó)電子白板產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)技術(shù)的提高、率先在新的技術(shù)平臺(tái)推出產(chǎn)品、和更便宜地推出同質(zhì)化產(chǎn)品，這三方面建立優(yōu)勢(shì)，就可以在市場(chǎng)上占據(jù)不可忽視的地位。只有正確認(rèn)識(shí)和把握產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，尋求提高競(jìng)爭(zhēng)力的途徑，才能為今后提高我國(guó)電子白板生產(chǎn)能力及采取相應(yīng)對(duì)策提供依據(jù)和參考。

    目前，電子白板市場(chǎng)中，最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)有鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司等。這些企業(yè)的產(chǎn)品深受廣大客戶的認(rèn)可，知名度也較高。

    電子白板主力企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表

    二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力

    不同類(lèi)型的電子白板技術(shù)，成本上具有較大的差異。2011年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，電容技術(shù)類(lèi)型電子白板作為最新出現(xiàn)的技術(shù)類(lèi)型產(chǎn)品，價(jià)格目前處于最高端的區(qū)間。紅外線技術(shù)和CCD（光學(xué)影像）兩種類(lèi)型的電子白板成本高于其它種類(lèi)的產(chǎn)品，超聲波技術(shù)電子白板成本低于紅外和CCD（光學(xué)影像）技術(shù)類(lèi)型。壓感式電子白板和電磁類(lèi)技術(shù)白板成本最低，事實(shí)上在2011年度的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，電磁類(lèi)技術(shù)的電子白板因?yàn)槠涑杀緝?yōu)勢(shì)，在“薄改”項(xiàng)目中占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要的品牌中，國(guó)外品牌SMART，Promethean的價(jià)格整體偏高，國(guó)產(chǎn)主流品牌的價(jià)格適中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯強(qiáng)于進(jìn)口品牌。

    三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力

    在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品、價(jià)格等已經(jīng)不是企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的唯一手段，服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在對(duì)咨詢(xún)服務(wù)反饋的及時(shí)性及詳細(xì)性等方面。對(duì)于電子白板的下游用戶來(lái)說(shuō)，用戶較為關(guān)注電子白板的產(chǎn)品品質(zhì)以及服務(wù)。

    2011年度，國(guó)內(nèi)主要品牌的渠道設(shè)置具有各自的特色，針對(duì)國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng)，各個(gè)品牌的針對(duì)自身的競(jìng)爭(zhēng)特色，設(shè)置了特色鮮明的渠道策略。鑒于電子白板需求的本土化特點(diǎn)明顯，整體上國(guó)產(chǎn)品牌的渠道競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)于進(jìn)口品牌。

    SMART，選擇總代理制，總代理商為中國(guó)大恒。在國(guó)內(nèi)國(guó)際學(xué)校，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及商務(wù)市場(chǎng)擁有良好的商品通路。

    Promethean，分區(qū)域總代制，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上設(shè)置了多家代理商耕耘行業(yè)。

    鴻合，鴻合本身是Hitachi投影機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的總代理，其電子白板渠道建設(shè)依托其既有投影機(jī)（多媒體）渠道展開(kāi)，擁有覆蓋全國(guó)的完善的行業(yè)渠道體系。

    天士博，混合代理制，在某些省份采用的是行業(yè)代理制，即直接建立行業(yè)渠道；在某些省份采用的是省級(jí)總代制。

    華師京城，混合代理制，在某些省份采用直銷(xiāo)制，在某些省份采用行業(yè)代理制。

    國(guó)內(nèi)電子白板生產(chǎn)企業(yè)的渠道競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表

    四、銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力

    我國(guó)電子白板產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售能力關(guān)系密切。產(chǎn)品銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力除與產(chǎn)品覆蓋渠道、產(chǎn)品功能特性、價(jià)格等因素相關(guān)外與企業(yè)銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)有較大關(guān)系，如企業(yè)銷(xiāo)售人員能否對(duì)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)與本公司產(chǎn)品進(jìn)行全面比較，掌握產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并運(yùn)用于產(chǎn)品銷(xiāo)售的整個(gè)過(guò)程中，將直接影響到企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量。

    電子白板生產(chǎn)企業(yè)多通過(guò)設(shè)立產(chǎn)品銷(xiāo)售部，通過(guò)專(zhuān)業(yè)人員與客戶進(jìn)行溝通，提升產(chǎn)品的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力。另外，企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力也有一定影響。

    銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在企業(yè)的銷(xiāo)售策略、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售隊(duì)伍等方面。從電子白板企業(yè)在市場(chǎng)上的銷(xiāo)售表現(xiàn)來(lái)看，鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、北京盛興利合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等企業(yè)具有較強(qiáng)的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力，這類(lèi)企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)多元化，重視與客戶關(guān)系的維護(hù)，銷(xiāo)售策略針對(duì)性相對(duì)較強(qiáng)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面相對(duì)較廣，銷(xiāo)售隊(duì)伍人員素質(zhì)高，且善于整合銷(xiāo)售資源，因而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力。

    我國(guó)電子白板企業(yè)銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力情況（依據(jù)本報(bào)告所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)排名）

    五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力

    在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品、價(jià)格等已經(jīng)不是企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的唯一手段，服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在供貨的及時(shí)性、對(duì)咨詢(xún)服務(wù)反饋的及時(shí)性及詳細(xì)性等方面。對(duì)于電子白板的下游用戶來(lái)說(shuō)，用戶較為關(guān)注電子白板的產(chǎn)品品質(zhì)以及售后服務(wù)。

    國(guó)內(nèi)電子白板經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)一些規(guī)模較大的企業(yè)，如鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、上海華師京城高新技術(shù)股份有限公司等企業(yè)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)在產(chǎn)品的售后服務(wù)、產(chǎn)品使用培訓(xùn)等方面具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)電子白板企業(yè)已具有一定的服務(wù)意識(shí)，但系統(tǒng)化服務(wù)建設(shè)仍需加強(qiáng)。

    國(guó)內(nèi)電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表

    六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力

    品牌競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的外在表現(xiàn)，具有使企業(yè)能夠持續(xù)贏利的能力，更具有獲取超額利潤(rùn)的品牌溢價(jià)能力；品牌是企業(yè)最重要的資產(chǎn)。強(qiáng)勢(shì)品牌競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，有更高的認(rèn)知品質(zhì)，企業(yè)的品牌產(chǎn)品可比競(jìng)爭(zhēng)者賣(mài)更高的價(jià)格，攫取超額利潤(rùn)，這就是品牌的溢價(jià)功能。強(qiáng)勢(shì)品牌具有高知曉和忠誠(chéng)度，企業(yè)將有可能減少營(yíng)銷(xiāo)成本，獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源。

    電子白板行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的品牌和產(chǎn)品基本上已獲得社會(huì)各界的認(rèn)同，在市場(chǎng)中擁有高知名度和美譽(yù)度。這些企業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力是以產(chǎn)品質(zhì)量和公關(guān)推廣為基礎(chǔ)的。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)勢(shì)的營(yíng)銷(xiāo)推廣，為企業(yè)迅速建立了品牌和產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。

    需求者對(duì)電子白板品牌的認(rèn)知水平

    說(shuō)明：該認(rèn)知水平指調(diào)查消費(fèi)者所接觸的品牌中，選擇各品牌的次數(shù)所占比例，不代表市場(chǎng)占有率。

    國(guó)內(nèi)品牌像鴻合(HiteVision)、天士博（TRACEBoard）這樣專(zhuān)注于交互技術(shù)應(yīng)用的廠商，也在不斷推出新產(chǎn)品，加之本土企業(yè)服務(wù)的特有優(yōu)勢(shì)，具備了與國(guó)外品牌相抗衡的實(shí)力，已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)電子白板市場(chǎng)的半壁江山。2012年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈，市場(chǎng)份額將不斷上漲。對(duì)于這些擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌企業(yè)而言，伴隨著他們實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，想要超越他們的難度就會(huì)更大。