2012年全球彩電代工市場進一步發展。索尼、東芝等國際品牌產品代工比例幾乎按月提升。但是,對比之下,國內彩電品牌則在強調產品的“自產自供”。
來自臺灣統計數據表明,中國六大電視廠(海信、TCL、創維、海爾、長虹、康佳)整機出貨達5,145.9萬臺,年成長率27.3%。不過對應的,六大品牌2012年度面板采購量則為5,270.9萬片,年成長率達37.5%。面板采購量成長高于整機出貨量成長達到一成以上。這說明國內六大彩電品牌對代工市場的依賴正在減少。
在全球彩電市場上,彩電代工企業,例如冠捷、鴻海等往往在上游市場采購上擁有更多話語權。這不僅因為這些企業采購數量巨大,更因為這些企業和上游產業的關系更為緊密。冠捷和國內面板企業京東方的長期戰略伙伴,甚至擁有過復雜的財務關系歷史。鴻海自身就是全球性面板生產企業商之一,2012年又再次取得了日本夏普10代液晶面板生產線的50%權益。
大型代工企業在上游市場話語權更高。小型代工企業則擁有“船小好調頭”和“承受更低毛利水平”,更愿意低價采購的市場優勢。小型代工企業規模小,不涉及復雜的品牌和營銷管控,甚至更容易偷漏稅務。代工企業的這些特點,使得其在面板產品供給緊張階段,或者面板企業主動減產保價階段,代工企業更容易獲得足夠的“上游供給”。
上游卡脖的事情,對于國內彩電企業并不陌生。例如06到07年,由于上游供給增速慢于下游終端市場的需求增速,國內彩電企業開始遭遇供給瓶頸。而在2011年,液晶面板上游市場全面虧損,面板企業主動減產保價,也使得本土彩電企業的采購遭遇了一定困難。
在以上這樣的特殊時期,以制造優勢和制造成本控制力著稱的國內菜單品牌,反而需要向代工企業OEM產品。在2011年個別時期,國內六大品牌被代工產品比例甚至高達一成以上。但是,隨著全球液晶面板產業向買方市場的轉型,國內彩電企業在2012年則開始加速進入“為別人”代工的行業。例如TCL為東芝代工彩電產品已經不是公開的秘密。
即便是創維和海爾等企業向鴻海等開出的OEM訂單,品牌企業的市場地位也已經截然不同:有此前的請求方,變成了被請求方。
國內彩電品牌產品自產比例的提升,以及對代工市場的正向參與,被認為有利于改善國內彩電企業的盈利能力。未來數年,隨著國內本土面板供給能力的持續增強,國內彩電企業渴望在發揮制造優勢的基礎上,獲得全球市場更大的份額,并持續提升利潤水平。