2018年被顯示行業認為是“大尺寸平板”顯示的元年。上半年，以65英寸為代表的大尺寸液晶顯示產品銷量增長近8成，創出歷史新高。這極大的改善了以“教育互動、會議顯示、數字告示”為核心的液晶商顯市場的“供給格局”。一個以“大”為特征的新商顯平板時代的大門已經打開。

    大尺寸液晶前世今生：爆發為何在2018年

    如果將65英寸及其以上液晶產品的全球市場定位于“大尺寸產品”，那么在過去3年中這一市場已經迎來“飛速發展”：2017年這一市場的全球規模是不到1200萬臺、2016年則是580萬臺、2015年為300萬臺……

    這些數據表明，大尺寸液晶顯示產品的高速發展“由來已久”。但是，考慮到全球顯示市場的規模，僅僅液晶電視就高達2.1億臺，65英寸及其以上尺寸液晶產品的占比長期以來著實不高。能夠分給商顯行業的比例和數量也就更低了。因此，業內早已達成共識：要推動大尺寸液晶產品的普及，必須依賴嶄新的“供給”。

    這個行業共識有多早就達成了呢？恐怕在2008年夏普全球第一條10代線開工的時候，這一點就已經“毫無疑問”。但是，從2010年夏普10代線量產，到2018年京東方10.5代線量產，這中間“大尺寸液晶等的太久了”，以至于很長時間人們幾乎忘記了“只有新規格的世代線，才是液晶新尺寸時代的開門鑰匙”這條真理。

    2018年，京東方合肥10.5代線投產，同時中電子咸陽和綿陽兩條8.6代線亦投產。三條線如果全力切割65英寸面板，相當于新增加近2000萬塊的產能。恰是這個“爆發力”，讓大尺寸液晶從“奢侈品”向“普及品”轉化。

    10.5代線（玻璃基板大小2940mmx3370mm）相比8.5代線，切割大尺寸顯示面板的優勢明顯。比如，切割65英寸，8.5代線僅可切割3片，而10.5代線可切割8片，且切割效率可達95%之高。70英寸或75英寸，10.5代線都能切割到6片，8.5代線則是兩片。

    除了京東方首條10.5代線投產外，目前還有京東方武漢10.5代線、華星光電深圳兩條10.5/11代線、群創廣州10.5代線在建，惠科鄭州10.5代線、LGD韓國10.5代OLED線在規劃。且，2018年底惠科第二條8.6代線，滁州項目渴望投產。結合此前群創臺灣8.6代線、惠科重慶8.6代線、京東方合肥10.5代線、中電子咸陽與綿陽8.6代線、夏普日本10代線——全球為大尺寸液晶準備的產能已經非常龐大。一個供給端大規模擴張，足以滿足全球三分之一的彩電產品進入65英寸市場的供給規模正在逐漸到來。

    供給邏輯的轉變推動定價邏輯的轉變，廉價推開市場大門

    10/10.5/11和8.6代線均是瞄準大尺寸液晶面板市場的產能。與8.5代線主導時代，65英寸是“奢侈性”切割不同，大尺寸液晶正在進入經濟化供給時期。

    一方面，全球的10/10.5/11和8.6代線總投資規模將超過1000億美元，帶來的全球顯示面板供應面積的增加，幾乎超過五年前（2013年）的全球總產能規模。大尺寸液晶產品，尤其是75英寸和85英寸的稀缺性會得到根本性改善。這些產品的稀缺性增值空間已經坍塌。2018年上半年最廉價的85英寸液晶顯示產品已經擠入2萬元關口。

    另一方面，全球的新建高世代線，除了群創臺灣省份8.6代線、韓國LGD規劃的OLED 10.5代線、夏普日本10代線外，其余幾乎均集中在我國大陸地區。我國大陸地區未來至少會形成4條8.6代線，7條10.5/11代線的格局。這在增加全球大尺寸供給的同時，首先將“激化本土大尺寸液晶顯示”的市場競爭。

    有人說，中國液晶顯示會因為“大尺寸線”近水樓臺先得月；也有專家表示中國顯示市場更會因為這些大尺寸線的建設，成為全球“新興顯示應用”的創新高地。例如，京東方王東升表示，希望能夠實現“推廣8K、普及4K、替代2K、應用5G”，因為8K分辨率的普及離不開高速的網絡帶寬，只有當高速網絡帶寬（例如5G網絡）普及后，8K屏幕才會有用武之地。群創-夏普-富士康系也提出“8K+5G”的未來戰略。

    因此，新產能帶來的不僅僅是“供給增加、成本降低”，更包括應用層面可能出現的諸多創新浪潮。其中除了彩電應用外，廣闊的商顯市場更是“差異化應用創新”的高地、必爭之地。例如，華星光電就曾表示10.5/11代線的切割產品包括21:9比例的超寬屏幕70英寸產品——這將是數字標牌縱屏市場的絕對利器。新世代線將極大改變大尺寸液晶面板的細分供給格局，促成注重細分性的商顯市場的“再出發”。

    大尺寸時代，商顯市場要迎接“再出發”的挑戰

    商顯比彩電市場更愛大尺寸液晶——這是這個市場的最基本規律。因為商顯基本都屬于公共顯示，面對人數多、空間大的環境，只有大尺寸產品才能滿足基本的應用需求。從這點看，大尺寸液晶的爆發，就是商顯產品的爆發。不過，商顯市場的規律遠要比以上這一點復雜。

    傳統商顯是“淘大尺寸”的市場結構。為什么用“淘”這個字呢？因為，傳統大尺寸液晶價格貴、供給不足。對于大尺寸商顯的品牌商而言，最重要的是“遴選出那些能夠承受大尺寸產品成本的客戶”；對于需求大尺寸液晶顯示的很多單位而言，最主要的是“遴選出那些最便宜的大尺寸液晶產品”——也就是，供給和需求雙向選擇時，因為價格分歧，出現了眾多的市場錯位。

    一方面，很多需求的滿足依賴廉價產品。這促進了以價格成本控制力為代表的一批中小品牌和從業者的崛起；另一方面，很多的供給者，比如三星、LG這樣的巨頭，不可能去拼“壓縮成本”的競爭力，導致了這些廠商雖然“名氣很大”，但是實際“市場驅動能力”并不匹配他們的名氣——因為，能夠承受合理成本的客戶數量很有限。

    但是，在未來大尺寸商顯產品成本充分降低的背景下，以上的“割裂的商顯市場格局”將會顯著改變。以“大品牌也能有效供給經濟性十足的優秀產品”、“中小品牌對規模市場的駕馭和服務能力嚴重不足”為主要特點的“新時代”，必然是商顯市場“品牌格局”的一次巨大洗禮。

    即，2018年大尺寸液晶產品的價格下滑（例如上半年65英寸面板價格下降40%），帶來的是商顯市場進入規模化階段——不再是會議互動顯示，一年一兩萬臺的市場，而是要在2018年增長到15萬臺，在未來增長到百萬臺——這樣的行業變化，在教育交互平板、數字告示市場同樣會發生：一個一年200-500萬臺的商用顯示市場是完全可能在近期出現的。

    高度規模化的市場，必然是一個充滿“秩序”的市場。包括價格體系、創新體系、產品差異度的透明化等，都與傳統商顯行業高度分散、高度品牌差異化、市場營銷靠點狀突破的格局大不相同。這就像從“游擊戰”到“大兵團陣地戰”的變化，未來的商顯市場核心屬于“擁有強大體系競爭力”的玩家。對此，每一個商顯人是否已經做好充分的準備了呢？