2023年12月13日，美國北卡羅來納州夏洛特——霍尼韋爾(納斯達克代碼：HON)近日宣布計劃以49.5億美元現(xiàn)金收購開利全球(紐交所代碼：CARR)的安防業(yè)務(wù)(Global Access Solutions)，以增強公司的樓宇自動化業(yè)務(wù)能力。此次收購將賦能霍尼韋爾成為數(shù)字化時代安防解決方案的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商之一。

    本次收購包括硬件和軟件解決方案，將進一步助力霍尼韋爾近期宣布的全球業(yè)務(wù)組合調(diào)整計劃——以強大的數(shù)字化能力和解決方案為支撐，聚焦自動化、未來航空和能源轉(zhuǎn)型三大發(fā)展趨勢開展業(yè)務(wù)。開利全球安防業(yè)務(wù)將強化霍尼韋爾智能建筑科技集團為樓宇提供前沿性的關(guān)鍵高價值產(chǎn)品的商業(yè)模式。

    該收購業(yè)務(wù)將通過高價值的軟件、韌性的商業(yè)模式和強勁的循環(huán)性收入為霍尼韋爾帶來極具吸引力的收入和利潤增長。通過此次收購，霍尼韋爾的產(chǎn)品組合將新增專注于生命安全和數(shù)字安防解決方案的三大廣受認可的品牌：

    LenelS2：在商業(yè)和企業(yè)安防領(lǐng)域擁有超過25年的頭部經(jīng)驗，包括眾多財富100強客戶使用的知名產(chǎn)品OnGuard和NetBox。

    Onity：電子鎖品牌，提供包括酒店安防、移動證書和自助存儲訪問在內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)。百分之九十的頂級連鎖酒店都是其客戶。

    Supra：基于云的電子密碼箱管理，為地產(chǎn)客戶提供移動憑證身份驗證和統(tǒng)一門禁管理；優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化平臺助力優(yōu)化房源展示安排與計劃。交易完成后，合并后的公司能夠加速創(chuàng)新，為客戶帶來更多基于云的服務(wù)和解決方案。

    “霍尼韋爾在樓宇自動化產(chǎn)品和服務(wù)方面擁有優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，與本次收購的業(yè)務(wù)相得益彰，這將創(chuàng)造一個預計年收入超過10億美元的頭部安防業(yè)務(wù)平臺。”霍尼韋爾首席執(zhí)行官柯偉茂(Vimal Kapur)表示，“合并后的公司將利用先進的安防和安全系統(tǒng)能力，助力客戶提升性能、效率和成本效益，并創(chuàng)造長期、可持續(xù)的價值。”

    此次交易金額約為2023年預計稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的13倍，包括稅收優(yōu)惠和運營成本協(xié)同效應(yīng)。這筆交易預計將在收購完成后的第一年完整年度實現(xiàn)現(xiàn)金每股收益的增值。

    該交易預計將于2024年第三季度末前完成交割，具體取決于一般交割條件，包括相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。