2023年商顯市場上成長速度和成長絕對量，兩個(gè)數(shù)據(jù)都“完美”的技術(shù)是誰？答案恐怕非COB莫屬——COB LED經(jīng)歷了十余年的技術(shù)成長，終于進(jìn)入“爆發(fā)期”。

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年底，COB技術(shù)在國內(nèi)大陸小間距LED市場的結(jié)構(gòu)占比已經(jīng)上升到了15%左右。出貨面積看，增幅更是高達(dá)150%左右。洛圖科技預(yù)測，到2028年，COB在小間距LED中的占比將超過30%。這意味著未來5年其市場規(guī)模會翻兩番左右。

    帶來COB產(chǎn)品市場爆發(fā)的原因也很簡單：價(jià)格下降。COB封裝結(jié)構(gòu)隨著墨色一致性和成品率等問題的解決，其已經(jīng)到了性能和成本都可以“更友好”的發(fā)展新階段。從市場均價(jià)看，今年以來COB模組價(jià)格下降約為40%-50%。相對而言，傳統(tǒng)的SMD封裝產(chǎn)品價(jià)格則相對穩(wěn)定。“一個(gè)大降，一個(gè)穩(wěn)定，這讓本是高端技術(shù)的COB具有了一定程度的經(jīng)濟(jì)性”。

    另一方面，隨著COB技術(shù)成熟、成本下降，其供給線也在擴(kuò)大。目前COB產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋到P1.6-P1.8等稍大間距的產(chǎn)品。杭州亞運(yùn)會期間，洲明更是全球首發(fā)戶外COB產(chǎn)品。COB技術(shù)顯示性能和防護(hù)性的優(yōu)勢，加速滲透更多間距指標(biāo)，讓COB不再是“僅高端標(biāo)配”的代名詞，擴(kuò)大了市場應(yīng)用范圍。

    同時(shí)，2023年以來，LED直顯應(yīng)用的“性能升級”趨勢非常明顯。包括更低間距指標(biāo)產(chǎn)品市場擴(kuò)大，如P1.6以下間距市場的增幅幾乎是P1.6間距以上市場增幅的兩倍多。這種需求向高端發(fā)展的態(tài)勢，也有利于COB技術(shù)產(chǎn)品。理論上，越是間距指標(biāo)小，COB對比傳統(tǒng)SMD或者新興MIP的成本差異也就越小。

    “供給和需求協(xié)同共振”，這是2023年COB小間距LED能夠形成市場爆發(fā)的關(guān)鍵。P1.6以下間距市場，COB份額占比已經(jīng)接近半數(shù)。這更是激發(fā)了頭部品牌擴(kuò)產(chǎn)的決心。例如，洲明表示，未來一段時(shí)間每年COB產(chǎn)能會提升3成左右；兆馳晶顯南昌基地項(xiàng)目一期600條COB生產(chǎn)線全面達(dá)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，2023年再投資新增1100條COB生產(chǎn)線；雷曼光電募集不超過6.89億元資金投入到COB 超高清顯示改擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金……

    此外，COB技術(shù)也是micro LED直顯落地的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)方案之一，甚至是主選方案，未來micro LED供給的持續(xù)擴(kuò)張，也有利于COB技術(shù)加速普及。作為爆發(fā)元年，2023年可能只是COB產(chǎn)品崛起的開端，未來更好的行情還在路上。